棉花是纺织工业的主要原料。全球棉花贸易量从50年代的295.4万吨增长到本世纪头十年的739.9万吨，增长1.50倍；60年的贸易增长率为2.02%，近30年的增长率为0.34%。同期全球棉花生产量从895.9万吨增长到2315.9万吨，增长1.58倍；60年的增长率为2.09%，近30年的增长率为0.76%。同期全球棉花消费量从886万吨增长到2332.1万吨，增长1.63倍；60年的增长率为2.02%，近30年的增长率为0.34%。 
　　全球棉花贸易及其生产和消费格局与结构调整和市场变化紧密相关。60年以来，全球棉花出口原产地从50年代的31个增加近10年的84个，表明棉花生产的国家和地区增加。美国、苏联及中亚、非洲、澳大利亚、印度和巴西等是主要出口国家和地区。近5年出口地相对集中，美国、印度、乌兹别克斯坦、澳大利亚和巴西出口量占全球市场份额的76.4%，加上非洲出口所占份额的15.7%，合计占92.1%。尽管美国出口占全球份额的35.4%；印度占14.4%，是2个最主要的出口市场，尽管美国数量在减少。 
　　60年以来，全球棉花进口目的地从50年代的42个增加近10年的98个，其中90年代多达106个。表明全球纺织业在扩张，从事纺织业的国家和地区在增多，也有部分地缘政治关系。全球棉花进口集中区域大致分为两个阶段，前3个十年以欧洲为主，进口量占全球市场份额从67.5%下降到47.6%，那时欧洲仍是全球棉花的进口和纺织消费中心。后3个10年以亚洲为主，进口量占全球市场份额从51.8%增长到71.4%，特别是90年代的结构调整和消费变化最为明显，本世纪前10年特别是近5年亚洲已成为全球棉花进口和防治消费中心。 
　　中国是全球棉花生产、进口、消费和纺织品中心。近5年，中国棉花产量占全球的30.3%，进口量占30.3%，消费量占40.1%，纺织品服装出口额占全球的30.3%（2008），均位居全球首位。 

　　一、全球棉花贸易60年概况 
　　全球棉花出口量增长。从20世纪50年代到本世纪头十年的60年间，全球棉花出口量从295.4万吨增加到739.9万吨（表1），年均增长率2.02%，年均增量8.3万吨（图1）；近30年增长率0.34%，年均增量6.4万吨。出口量占生产量的比重从39.9%下降到31.7%，但绝对量增加了1.50倍。 
　　在6个十年中，除90年代出口量比80年度减少7.2%、净减45.5万吨以外，其余5个十年都比上一个十年增加，增幅11.1%～52.8%，其中70年度增幅最大，净增196.8万吨，本世纪头十年为第二，净增152.7万吨。 
全球棉花进口量也增长。与出口量相对应，60年间全球棉花进口量也从298.4万吨增加到742.9万吨，年增长率2.0%，近30年增长率为0.33%，进口量占生产的比重从33.3%下降到32.1%，绝对量也增加了1.50倍。 

　　在这6个十年中，除90年代进口量比80年度减少4.7%，净减300kt以外，其余5个十年进口量都比上一个十年增加，增幅11.2%～65.0%，其中70年代增幅最大，净增225.7万吨，本世纪头十年为第二，进口量增加135.8万吨。 
分析90年代全球棉花贸易量的减少，可能与原产地（国家、地区）包括巴基斯坦、印度本国用棉量的增加与生产增量相对减少有关。 
　　全球棉花生产量和消费量增长。60年间，全球棉花生产量从50年代的895.9万吨增长到本世纪头十年的2315.9万吨，年均增长率为2.09%，近30年增长率为0.76%。全球棉花消费量从886万吨增长到2332.1万吨，增长率为2.02%，近30年为0.34%。 

　　60年以来，全球棉花出口国家和地区从50年代的31个增加近10年的84个（表1），主要出口原产地是美国、苏联及中亚、非洲、澳大利亚、印度和巴西等。除非洲传统出口市场以外，近10年向美国、印度、乌兹别克斯坦、澳大利亚和巴西集中。近5年，美国出口229万吨，占全球份额的35.4％；印度出口94万吨，占全球份额的14.4％；乌兹别克斯坦出口84万吨，占全球市场份额的12.9％；澳大利亚出口41万吨，占全球市场份额的6.3％；巴西出口48万吨，占全球市场份额的7.3％，上述5国出口量占全球市场份额的76.4％，加上非洲主要是西非出口所占份额的15.7％，占全球的92.1％。 

　　中国：出口比重不大的国家。80年代生产发展，特别是1984年丰收，总产创新高632万吨，出口27.4万吨。90年代因亚洲金融危机和纺织业结构调整，出口12.1万吨，随后进口大幅增加。本世纪，纺织业受惠于加入世界贸易组织，出口很少，进口则大幅度增加。 

　　美国：全球最大的棉花出口国，长期占据全球霸主地位，左右全球市场，是我国最大的进口棉来源地。出口量从50年代的98.8万吨上升到本世纪头十年的277.8万吨，增长1.8倍；出口占同期全球的比重从33.3％上升至37.5％，增3.9个百分点。期间70年代和80年代出口比重下降。本世纪美国采取出口补贴措施，使出口竞争力显著提高，出口份额提高到37.5％。近5年，美国出口229万吨，占全球份额下降到35.4％，这与美国大力发展生物质能源，植棉面积减少有关。

　　苏联及中亚：为全球第二大出口地，50年代出口量为31.3万吨，占全球市场份额的10.6％；70年代达到最高为223.5万吨，增长了6.1倍，占全球出口量的39.2％；80年代出口量略下降到218.8万吨，占全球份额的34.5％。1991年苏联解体后出口市场由中亚几个产棉国接替。近2个十年，乌兹别克斯坦出口量为105.7万吨和82.1万吨，占全球份额的18.0和11.0％；近5年乌兹别克斯坦出口量为84万吨，占全球份额提高到12.9％。 

　　非洲：自用棉比率低，出口比重高。6个十年出口占全球份额，最低为80年代的10.8％，最高为50年代的20.6％。出口量最少为50年代的63.1万吨，最高为本世纪头十年的116.3万吨。出口量占本地产量的比例50年代最高为84.1％，80年代最低点为56.2％，90年代上升到62.1％，新世纪头十年为76.0％。 

　　非洲出口国主要位于西非和北非的埃及。埃及历史上是全球产棉和出口大国之一。50-80年代年出口量分别29.7万、29.9万、21.5万和13.7万吨，占全球市场份额最高达10.8％。然而，由于自用棉增加与生产的不稳定，近两个十年出口量下降到5.7万吨和9.6万吨。西非出口占非洲的60％左右。该地区植棉面积相对稳定，单产较高，其中马里、贝宁、布基纳法索和科特迪瓦等出口增加，是我国的主要进口来源地之一。 

　　印度：前4个十年出口比例很少，90年代出口跃入10万吨级为10.5万吨，近10年出口55.3万吨，占全球市场份额的7.5％，同比增5.8个百分点，出口量增4.3倍。近5年出口跃入百万吨级，平均出口94万吨，占全球份额的14.4％，为全球仅次于美国的第二大出口国，也是中国主要进口来源地。主要源自科技兴棉，引进美国转基因抗虫棉品种，增加投入，单产水平得以大幅度的提高，植棉面积进一步扩大。 

　　澳大利亚：近3个十年出口量分别为17.6万、45.9万和50.3万吨，占全球份额为2.8％、7.8％和6.8％；近5年出口41万吨，全球份额提高到6.3％，成为全球第五大出口国。 

　　巴西：出口不稳定。60年代受益于经济高速增长，出口最高达24.5万吨，仅次于美国和埃及；然而80－90年代，经济发展停止不前，出口大幅下降。进入本世纪，虽然遭受美国补贴的打压，近5年生产恢复加快，出口48万吨，占全球份额的7.3％。 

　　巴基斯坦：6个十年中有5个十年出口量在10.0万吨水平上。近10年加快纺织业发展，改出口原棉为棉纱，原棉出口量下降51.0％，仅占全球份额的1％。 

　　墨西哥：6个十年中有4个十年出口10.0万吨级以上，近2个十年国内纺织业发展加快，基本退出出口市场。 

　　叙利亚：6个十年中有4个十年出口10.0万吨级，占全球份额为1.8％～3.3％。

　　希腊：近2个十年，希腊出口19.5万吨和25.1万吨，占全球比例为3.1％和3.4％。 


　　土耳其：60－80年代出口17.5万、24.5万和125万吨，占全球份额的4.7％、4.5％和1.9％。 

　　60年以来，全球棉花进口目的地从50年代的42个增加近10年的98个，其中90年代多达106个，表明纺织业在全球扩展，从事纺织业的国家和地区增多，也有部分地缘政治因素。全球棉花进口大致分为两个阶段，前3个十年以欧洲为主，进口量占全球份额从67.5%下降到47.6%，那时欧洲仍是全球棉花的进口和纺织消费中心。后3个十年以亚洲为主，进口量占全球的份额从51.8%增长到71.4%，现在亚洲业已成为全球棉花的进口和纺织消费中心。 

　　一、主要洲变化 
　　亚洲：从50年代到本世纪头十年（表1），亚洲进口量从86.8万吨增加到507.万吨，增幅4.8倍，占同期的全球份额也29.4%上升到71.4%，增42个百分点。同时亚洲还是全球棉花的集中产区，拥有中国、印度、巴基斯坦和乌兹别克斯坦等生产和出口大国；还是全球棉花的消费中心。自80年代起全球纺织业逐步向亚洲转移，近10年亚洲因此成为全球最大的纺织服装生产基地，亚洲原棉消费量占全球75%。在亚洲内部，日本、韩国、台湾省、香港等80年代进口量大，是当时的纺织新兴产业。日本本世纪前十年比50年代进口量下降69.9%，进口占全球份额也从17.3%下降至2.1%。韩国近40年保持较高进口量，60年代进口最多达38.1万吨，近10年下降到26.5万吨，进口占全球份额也从最高6.0%下降至3.5%。中国近10年纺织工业快速发展，棉花加工量占全球的35.3%。同时，人口众多的印度、巴基斯坦、印度尼西亚、孟加拉、印度尼西亚、土耳其、泰国和越南等，凭借劳动力资源和低成本优势也在大力发展纺织业，因而成为全球原棉进口最大地区。 
　　近5年，中国、孟加拉、土耳其和印度尼西亚4国年均进口442万吨，占同期全球进口量的55.9%。表明全球纺织产业进一步向亚洲集中，亚洲又向这4个国家集中。 

　　欧洲：从50年代到本世纪头10年，欧洲原棉进口量从199.4万吨下降到104万吨，减幅47.9%，占同期的全球市场份额也67.5%下降到14.6%，减54个百分点。与50年代相比，近10年主要进口大国德、法、英国进口量分别下降了76.8%、96.5%和81.7%，进口占全球的份额德国为1.1%，法国为0.7%；英国为0.1%。在欧洲国家中惟意大利保持较高的、稳定的进口量和市场份额。 

　　欧洲其它进口国家还有加拿大、罗马尼亚、以及乌克兰、白俄罗斯等大多是非产棉国。 

　　美洲：从50年代到本世纪头十年，美洲进口量从17.0万吨增加到78.0万吨，增幅3.5倍，占同期的全球市场份额也5.8%上升到11.0%，增5.2个百分点。美洲国家中主要是墨西哥占增量的48%。 

　　非洲和大洋洲：非洲进口原棉较少，近10年近21.4万吨上下，占全球市场份额的3%。大洋洲基本不进口原棉。

　　二、主要进口国和地区变化 
　　中国、台湾省和香港：中国进口多于出口，60年代以后的5个十年分别进口9.6万、32.8万、24.0万、381万和170.3万吨，占全球份额从2.6%增长到22.9%；近5年进口240万吨，占全球的30.3%，为全球最大的进口国。同期台湾省进口量分别为7.4万、18.5万、30.9万、28.9万和24.1万吨，占全球份额的从1.9%增长到3.2%。1998年香港回归祖国后，纺织业转移加快，进口量分别从13.7万吨下降到8.7万吨，占全球份额的从1.7%下降到1.1%。 
　　日本：为非产棉国家和新兴纺织强国。前5个十年分别进口量从51.7万提高到72.2万吨，占全球进口份额从17.3%下降6.6%，近10年从进口原棉纺纱转向进口棉纺，以及纺织加工的转移，进口量减少。 
　　德国：为非产棉国。前4个十年进口35.8万、37.5万、30.7万和33.5万吨，占全球份额的9.3%、10%、5.4%和5.2%，近2个10年进口量下降到16.7万和8.3万吨，占全球份额下降到2.8%和2.1%。 
　　英国：为非产棉国。前3个十年进口34.0万、20.7万和10.2万吨，占全球份额从的11.4%下降到2.0%，近2个十年进口量下降到1.2万吨，基本退出进口市场。 
　　法国：为非产棉国。前5个十年进口从18.7万吨下降到12.3万吨，占全球份额从50年代的9.3%下降到90年代的2.0%。近10年进口量减少到5.1万吨。 
　　意大利：为非产棉国，也是全球先进纺织工业国家，是欧洲仍保留较大纺织加工能力的国家。6个十年分别进口18.7万、22.1万、19.8万、26.8万、32.8万和17.5万吨，占全球份额从6.3%下降到2.3%，是欧洲进口最多的国家，也是纺织品制造大国。 
　　苏联与俄罗斯：苏联时期纺织业集中在欧洲地区，用棉靠中亚加盟共和国供应，前4个十年进口7.9万、17.0万、160.0万和146.0万吨，占全球份额从2.6%增长到的22.9%。苏联解体后俄罗斯本土基本不生产棉花，近2个十年进口49.6万吨和28.8万吨，占全球份额的8.2%和2.8%。 
　　韩国：非产棉国，新兴的纺织强国，也是净进口大国之一。60年代以后的5个十年，从7.4万吨提高到38.1万吨，占全球份额从1.9%增长到3.5%，近10年下降到。 
　　印度尼西亚：是一个产棉不多的消费大国之一。70年代以后的4个十年分别进口6.5万、16.6万、43.7万和48.7万吨，占全球份额的从1.2%增长到6.5%。近5年进口46万吨，占全球份额的5.8%。 
　　土耳其：近2个十年进口量大增，分别为22.2万和66.2万吨，占3.7%和8.9%。近5年进口77万吨，占全球份额的9.8%。 
　　孟加拉：近10年进口54.1万吨，占全球份额的7.2%。近5年进口79万吨，占全球市场份额的10.0%。 
　　泰国和越南：新兴的纺织国家。近3个十年，泰国进口量从16.4万吨增长到40.3万吨，占全球的份额从2.6%增长到5.4%。近10年越南进口18万吨，占全球份额的2.4%。 
　　巴基斯坦和印度：巴基斯坦为了发展国内纺织业也进口原棉，近10年进口37.5万吨，占全球市场份额的5.0%。印度是棉花贸易调节，因国内减产也进口，近10年进口21.5万吨，占全球市场份额的2.8%，近5年国内生产发展加快成为一个净出口国。 

（中国农业科学院棉花研究所  华南农业大学经济管理学院 毛树春 李 飞 谭砚文 关建波） 

参考文献： 
【1】资料据美国农业部，http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome，截止日期2011年1月。 
【2】刘毓湘.当代世界棉业.北京：中国农业出版社.1995.第19-25. 
【3】谭砚文，关建波.全球棉花贸易60年（资料）. 
【4】毛树春.中国棉花景气报告2009.北京：中国农业科技出版社，2010.第163-195. 
【5】中国纺织工业协会，2009/2010中国纺织工业发展报告.北京：中国纺织工业出版社，2010.第347.