8月16日起停牌的山西三维集团股份有限公司(下称山西三维,000755)昨晚公布非公开发行预案。公司拟以不低于10.64元/股的发行价向不超过10名特定投资者发行不超过1.5亿股,募资总额不超过15亿元。
其中,山西三维第一大股东——阳泉煤业(集团)有限责任公司(简称“阳煤集团”)以其持有的山西阳煤电石化工有限责任公司(简称“电石公司”)80%股权认购此次发行的股份;山西省经贸投资控股集团有限公司(简称“山西经贸集团”)以其持有的电石公司20%股权认购;其他不超过8名特定投资者以现金认购。经中企华资产评估有限责任公司对电石公司初步评估,截至2011年8月31日,电石公司100%股权初步评估价值为3.20亿元左右。公告称,电石公司一期设计产能40万吨/年,主要用于公司BDO(1,4-丁二醇)产能配套生产所需电石原料。
山西三维主营业务为BDO、聚乙烯醇(PVA)、胶黏剂和精苯等系列产品的生产和销售。此次定增除用于收购电石公司100%股权,募资还将用于新建10万吨/年炔醛法BDO项目、新建10万吨/年顺酐项目和新建3万吨/年PTMEG(四氢呋喃均聚醚)项目。
“10万吨/年炔醛法BDO项目”位于洪洞县赵城工业园区内,项目总投资约为10.62亿元,项目建成投产后将使山西三维具有25万吨/年BDO生产能力,成为全球第二大BDO生产企业。
“10万吨/年顺酐项目”则位于山西三维老厂区东侧,项目总投资约为4.43亿元。该项目建成投产后,能够保证山西三维新 建顺酐法BDO装置的原料需求,从而保障公司顺酐法BDO的稳定产能;与此同时,生产顺酐产出的氢气可用于BDO生产,进一步提高原料利用率。
此外,“3万吨/年PTMEG项目”总投资约为5.32亿元,山西三维称,该项目将成为其新的利润增长点。
山西三维将于今日复牌,该股票停牌前的一个交易日(8月15日),股价上涨3.59%,报收10.67元/股。