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永安期货:利空叠加 期棉内外同跌

发表时间:2012年03月13日    作者:任新普

  今日市况:

  “春随新雨落,风带旧寒来”。 印棉出口政策遭到取消和USDA3月报告调高产量、调低消费量等利空叠加,促使上周末ICE期棉和今日国内期棉共同下跌。至收盘,郑棉指跌153收于21390,总成交至22.3万手,总持仓增6338手至46.4万手。主力 1209跌170收于21560,持仓增9768手至31.5万手。盘面走势看,期棉主力1209击穿60日均线支撑,尽管后期走势或许还可能出现反复,但总体态势变得十分糟糕。

  相关市场:

  上周末ICE期棉受美棉花报告和印度解除出口禁令影响而下跌,主力5月合约跌0.76美分收于88.80美分,美期棉跌势未止。9日进口棉M指数跌0.52至100.07,折滑准税价至16539,与内棉价差至3037,外棉低价吸引力仍大。今日棉花现货市场方面,中国棉花价格指数跌3至19576。收储方面,至9日,收储总量累计至280.5万吨,约占全年产量的38.42%,收储总量逐步靠近300万吨。郑商所棉花仓单继续大幅增加,市场压力仍在。9日32S跌100至26300、40S仍为 31400左右。9日涤短跌20至11600,粘短至16600。纺企棉纱难销,资金回笼困难,采购乏力。今日撮合市场各合同再现下跌,其中MA1205跌109至20335。

  相关消息:

  印度商业和工业部长阿南德·夏尔马11日表示,政府已决定取消本月5日出台的棉花出口禁令,并将于12日正式公布。

  3 月美国农业部棉花报告将11/12年度全球棉花产量预估上调6.5 万吨至2692 万吨。全球消费量下调21.5 万吨至2367.2 万吨。全球贸易量调增29.5 万吨至844.1 万吨。全球期末库存调增33.7 万吨至1356.9 万吨。全球库存消费比调升至57.32%。11/12 年度,中国棉花产量729.4 万吨(未变化);消费量947.1 万吨(调减10.9 万吨);进口量402.8 万吨(调增32.7 万吨);期末库存调增44.10 万吨至437.2 万吨; 库销比调高至46.16%。11/12 年度美国棉花产量341.3 万吨;国内消费量74 万吨(减2.2 万吨);出口量239.5

  万吨;期末库存84.9 万吨(调增2.2 万吨)。11/12 年度印度棉花产量587.9 万吨(未变化);消费量424.6 万吨(未变化);出口量168.7 万吨(调增32.6 万吨),期末库存173.1 万吨(减29.4 万吨),库存消费比至40.76%。报告基调利空明显。

  海关总署数据显示,2012 年1-2 月,我国服装出口192.9 亿美元,下降2.5%;纺织品出口119.4 亿美元,下降2.6%。

  技术看盘:                  

  今日郑棉指数收阴线, K线跌至前五天整理区间底部之下,形态不佳。均线系统方面,棉指击穿多条短期均线后,尝试向下试探60日均线。量价关系看,成交、持仓均增,空头意高气昂。指标MACD、RSI、KDJ指示向下。CF1209形态与棉指相同。

  后市展望:

  郑期棉交易状况看,棉市遭遇多重利空打压,棉指顺势下行,主力1209跌穿60日均线支撑使得期棉技术走势变得极其危险。基本供需方面,1-2月外需下滑尽管其中包含了节日因素,但结合我国总体外贸出口形势看,今后的外需订单何时恢复确难判断。内需增长如果没有强有力政策的支持实在难以出现超常规增长。印棉出口政策的首鼠两端使得低价外棉对内棉的压力愈益增大,如果未来纺织形势不能好转,今后一段时期不排除内棉价格向外棉价格倾斜。当然,2011年度棉收储距离结束还有一段时间,市场高等级棉花减少也属必然,但收储价与市场价的博弈到底如何演化尚无定论。因此,短期期棉维持窄幅震荡并偏向下的可能性继续存在,操作上,多单注意风险,新空再行观察。

稿件来源:永安期货

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