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陈思进:全球大衰退或将正式开始

发表时间:2012年06月16日

  这篇准备从目前的欧债危机,谈到国际经济形势,以及将对中国经济的未来产生什么样的影响。

  要谈论这个话题,首先提一下十多天前,在美国芝加哥举行的G8峰会。这次G8峰会的主要议题,就是如何解决欧洲主权债务危机,尤其是希腊大选后即将进行的政府组阁,将对欧债危机的演变产生巨大的影响。
会议期间,奥巴马总统对记者说:“现在必须达成一个新的共识,在财政和结构改革的背景下做更多的工作,以促进经济增长和创造就业”,在其声明中,八国集团同意“政府需要采取行动,来增强信心并提高生产率,在可持续的、可信的和非通胀的宏观经济框架内,恢复增长及需求”。

  其实奥巴马所说的“财政和结构改革”,即意味着必须减少政府的债务水平,而G8峰会之所以这么关注希腊的新政府组阁,就是唯恐希腊不愿缩减财政开支,那么欧洲央行也就不会实行救助计划,如此一来,希腊债务就将违约。代表全球450多家金融机构的国际金融协会估计,如果希腊破产债务违约,使希腊退出欧元区的可能越来越大,给全球带来的损失在1万亿欧元左右,后果将很严重!

  因此,针对希腊违约的可能性,现在全球各大银行已经开始行动,特别和欧元区有直接业务关系的那些银行。如我一个朋友所在的瑞典银行,开始全面调试各个系统,因为一旦希腊退出欧元区,欧元价值将重新估算,原先所设置的各种系数要重新调整。我朋友这段日子天天加班加点,前天他在电话里说,单调试整个银行的各种系统,就可能用去几百万,甚至上千万!

  那么靠发行欧洲债券能否解决危机呢?我认为不行。中国历来有“穷不搭富,绸不搭布”的说法。各国有统一的货币而没有统一的财政,就好似我们当年的人民公社,吃大锅饭,早晚是要散伙的。欧元区这一根本性、不可调和的矛盾,已经反映在是否发放新债券的分歧上了,德国第一个跳出来反对发放欧洲债券。希腊、西班牙等国需要融资救助,希腊的国债收益率已经超过30%,而德国国债的收益率降至历史新低,凭什么我要替它们支付高昂的借贷成本?!此前欧洲央行为了压低希腊、西班牙等国飙升的融资成本,已经提供万亿欧元的贷款,这次欧洲央行在前两天(5月26日)已经明确表示,其实就是欧元区唯一情况不错的德国明确表示,再也不愿采取任何行动,再次介入其中了。

  而奥巴马提及的“促进经济增长和创造就业”的前提,其实就是指欧美制造业必须回归本土,否则如何创造就业?当前,欧美政府制定的宏观经济策略无不在提醒着中国,欧美制造业回归直接影响的,就是我们的出口业,我们要尽快做好准备!

  根据汇丰银行24日公布的数据显示,中国5月份的制造业采购经理人指数(PMI)低于4月的49.3,回落至48.7,为过去两个月来最低,产成品的存货指数反弹,也显示了中国中小企业经济运行进一步回落,而制造业放缓主要受出口订单下滑的拖累。
  所以,欧美制造业回归本土之时,才是欧美就业问题得到彻底解决之日,届时才能重振欧美的房产业,才能由此而恢复民众的购买力。但是这需要一个相当长的过程。事实上目前美国房地产并没有见底复苏。根据标普/凯斯-席勒(S&P/Case-Shiller)20个大城市的房价指数,过去12个月来,20个大城市中有15个城市,房价依然继续下跌,已经降至2002年的最低水平。

  而在2010年下半年,在房价大幅下滑后,好些投资者听信了部分经济学家的话进入美国房市,都认为自己在抄底,没想到大部分地区房价还在下滑。试想,美国银行内至少还有拥有600多万栋法拍屋尚未投放市场,完全是供大于求的状况,加上失业率下降依然不尽如人意。所以,我认为,美国房价至少要回到1998年、甚至1996年的价位时,才能真正见底。

  一旦欧美实体回归,解决了就业的问题,经济逐步开始复苏;而如果中国还未实行企业升级换代,那么就将出现中小企业的倒闭潮,因为出口订单没了,失业率会大幅上升;想增加内需,房价又那么高,再加上教育、医疗等支出,很难提高民众的消费水平。由此中国经济的三驾马车:出口、投资和内需就都将受重挫。
总之,这几十年来,新凯恩斯主义主导的欧美经济,寅吃卯粮、过度消费,债台高筑,节点终于来到了,好日子终于到头了。从美国的次贷危机引爆,到欧债危机继续发酵,预示着全球性的大衰退(Great Depression)正式开始,将持续5年到10年,甚至更久,由于全球一体,自然也会殃及中国,大家要做好过冬的准备。

  不过,冬天来了,春天就在后面,虽然这次冬天会持续久些,但也可能正是逼着中国经济转型的一大机会,转好了,便将使中国经济可持续健康的发展,对中国可能反倒是坏事变为好事!
稿件来源:新浪博客

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