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“中植系”入股服装行业

发表时间:2013年08月26日    作者:吴爱粧

  首轮认购中,仅完成计划募资的33.39%严重不足,拉来重庆两家新成立的投资机构追加认购2.6亿

  2013年8月22日,郑合明控制的凯撒股份定向增发终于正式上市发行,耗时一年多。

  根据公告书线索调查发现,在这个增发背后其实有着鲜为人知的故事——现身首轮申购的陈保华是华海药业的大股东、前董事长,追加认购时“帮拖”的两家重庆公司其实是中植集团的关联企业。

  但是,为何这些认购方会相中了一家服装企业,至今仍然无解。

  首轮认购只完成3成

  2013年8月20日晚,凯撒股份宣告筹划逾1年的定向增发终顺利完成,对应的11179万股股份拟于8月22日上市。

  这家2010年首发才募集了5.58亿元(净额)的服装公司,再次成功从资本市场得了5.20亿元(净额),相当于3年再造了一个凯撒股份。

  2012年7月31日,凯撒股份抛出定向增发预案称拟以不低于7.47元/股的价格增发7500万股,募集不超过5.6亿元的资金总额。

  根据公告,募集资金将主要用于买地开店,与上市时的主要募投项目一致。但是当时凯撒股份连2010年的店铺扩张计划都仍未完成,并且收益甚微。

  2012年12月27日,凯撒股份修改了增发预案,将发行价格调至不低于6.33元/股,不过仍计划募资5.6亿元,拟购买8间-10间店铺,并租赁45间-50间。

  该定增最终于2013年5月4日获得证监会核准。

  但是从《非公开发行情况报告暨上市公告书》披露的申购报价情况看来,凯撒股份的定向增发计划似乎遭受了冷遇。

  除控股股东凯撒集团(香港)有限公司(下称凯撒集团)认购1118万股(本次定增股份股份的10%)外,凯撒股份和保荐人浙商证券于2013年7月23日向132名机构、个人投资者发送了认购邀请文件,但最终仅有3个有效对象参与申购,分别是陈保华、北京雅才投资管理有限公司(下称北京雅才)和上海证大投资管理有限公司(下称上海证大)。

  其中,上海证大报价为4.93元/股,陈保华、北京雅才报价为4.83元/股,三者认购量均为1120万股。

  从认购数量来看,本轮有效申购总量仅为3360万股,而凯撒股份对大股东外的特定对象的发行规模上限是10063万股,目标量只完成了33.39%;

  从认购金额来看,前述3个申购方只认购了1.63亿元,而凯撒股份原计划向大股东之外的特定对象募集5.04亿元,仅实现32.34%。

  截至2013年7月31日,另有3名投资者——重庆中新融辉投资中心(有限合伙)(下称重庆中新融辉)、重庆卓智鑫盈投资中心(有限合伙)(下称重庆卓智)以及国投瑞银基金[微博]管理有限公司-民生-国投瑞银证券定向增发资产管理计划(下称国投瑞银)愿意进行追加认购,分别斥资5684.91万元、2.01亿元、6602.61万元。

  至此,共有7名特定特定对象参与凯撒股份定向增发,共认购5.40亿元。

  那么,这些“拥护者”尤其是“救火队”究竟是什么背景来历?

  华海药业大股东陈保华捧场

  疑为保荐人浙商证券拉来

  在这7名增发对象中,唯一一名自然人陈保华颇为引人注目,首轮申购已出现其身影。

  公告显示,这位名叫陈保华的男子身份证号为33260119621121****,登记地址为浙江省临海市古城街道人民路97号。

  在华海药业2013年5月2日发布的增发招股意向书(保荐人同为浙商证券)中找到了相似的信息。华海药业大股东、董事、总经理陈保华同样是浙江临海人,其身份证号是332601196211******,与增发对象陈保华身份证前12位完全一致,基本可以认定为同一人。

  而在5个月前陈保华还同时兼任华海药业董事长和总经理二职。

  2013年8月21日下午,记者致电陈保华本人进行求证。在交流近一分钟之后陈保华才记起凯撒股份并向记者确认,“对,这是我投的,小投资,四五千万比较小,我搞不清楚,是我下面的公司、投资团队帮我投的。”并以开会为由匆匆结束了对话。

  记者查阅,截至2012年12月31日,除持有华海药业26.92%股权外,陈保华还实际控制有5家企业。

  其中以“投资”为主营业务的有两家,临海市华森投资公司和浙江双华伟业投资公司,不过几乎查询不到任何公开信息。这极有可能就是陈保华提及的“投资团队”。

  记者统计2004年以来的定增配售发现,除了凯撒股份,其他公司的定增从未出现过陈保华本人以及这两家投资公司的影子。

  但是一家药企老板为何要参与服装企业的定增?

  统计服装行业增发数据发现,2009年以来报喜鸟、远东股份、*ST贤成、七匹狼、上海三毛、凯撒股份、中国服装这7家公司先后启动过再融资。

  而这些定增似乎并未给认购方带来可观的收益。报喜鸟、*ST贤成、七匹狼的最新股价已跌穿增发价。尤其是七匹狼,至解禁日23元的增发价仅剩7.42元(期间有一次分红除权),致使易方达等8家机构被深套,账面合计浮亏9.28亿元。

  可见服装行业的投资亮点并不明确,那么陈保华打的是什么投资牌?

  2013年8月22日上午记者致电凯撒股份。证券部人士表示董秘出差了,“这些应该去问陈保华本人或华海药业是什么想法。”

  华海药业证券部工作人员则表示,“这是总经理他个人行为,跟公司没关系,我们并不清楚。”董秘祝永华同样表示,“不太清楚这个情况。”

  由于华海药业、凯撒股份的定增均由浙商证券操办,有市场人士据此猜测,“陈保华可能是浙商证券拉来的,而且他们都在浙江。”浙商股份内部人士也表示,“有可能是我们项目组给他推荐了。”

  值得指出的是,2013年7月26日,陈保华因“个人原因”将其持有的华海药业1500万股股份质押给了陆家嘴国际信托,在时间上与凯撒股份首轮申购契合。

  不过,当记者将质押是否为投资凯撒股份的问题抛给陈保华时,其表示,“跟这个没关系,质押是我投另外的项目。”

  不论如何,陈保华已成功地从本次投资掘金。定增发行价仅4.83元/股,按凯撒股份8月23日收盘价6.22元/股计算,陈保华认购的1120万股在账面上已获利1556.8万元。

  “中植系”公司救火

  相比陈保华等3个首轮认购方,在后续3个认购日内进场的“救火队员”,其身家背景更叫人好奇。

  其中国投瑞银早已进入公众视线。据知情人士透露,“的确,很多基金公司接到邀请但都没有投,服装行业里凯撒股份也不算是好的标的,国投瑞银投了,但是买得不多,主要是看中定增的价格比较低,安全垫比较高,并且锁定期只有一年,他们认为有投资价值。”

  相比之下,另外两家重庆公司——重庆中新融辉、重庆卓智的身份则十分神秘。

  其中关于重庆中新融辉,公告中仅有寥寥几句介绍——主要经营场所位于重庆市江北区复盛正街(政府大楼)4层11间,执行事务合伙人是重庆中新融创投资有限公司(下称重庆中新融创)。

  记者查询到的工商资料显示,重庆中新融辉成立于2013年4月3日,属于新近成立公司,其注册资本为50万元,由董博文、重庆中新融创各出资2%、98%,目前实际出资额仅有11万元。

  公开资料显示,重庆中新融创成立于2012年2月7日,法定代表人是桂松蕾,注册资本为1000万元,其经营场所地址与重庆中新融辉完全一致。

  梳理上市公司增发公告时发现,重庆中新融创旗下还有重庆中新融泽投资中心(有限合伙)(下称重庆中心融泽)以及重庆中新融邦投资中心(有限合伙)(下称重庆中新融邦)这两家公司,分别成立于2012年2月15日、2012年8月14日。其主要经营地点与前述“中新系”公司一模一样。

  其中,重庆中新融泽参与过久联发展和永新股份的定增;重庆中新融泽融邦则投资过天富热电、中工国际的定增认购。

  那么,“中新系”公司的大股东——重庆中新融创究竟是什么来头?

  在另一家“中新系”公司——中新融创资本管理有限公司(下称中新融创资本)身上找到了答案。

  工商资料显示,中新融创资本成立于2011年1月28日,注册资本为6000万元,其公法定代表人也是桂松蕾,与重庆中新融创一致。

  而根据官方简介,中新融创资本是中植企业集团(下称中植集团)的全资子公司,其前身为集团金融市场部,自2009年已开始从事定增投资,2011年1月由集团出资设立,独立运作,专门从事定增投资。

  换言之,中新融创资本是中植集团下属做定增的平台。而桂松蕾的身份是中植集团副总裁,中新融创资本总经理、投资部总监,重庆中新融创乃至重庆中融创辉与中植集团的关联因此得到印证。

  这样一来,此前重庆中新融创与中融信托(中植集团是第二大股东)为何一起参与徐工机械的投资,也开始变得清晰。

  那么,重庆卓智是否与重庆中融创辉一样,跟中植集团有所关联?

  公告显示,重庆卓智与重庆中融创辉位于同一栋政府大楼,其执行事务合伙人为重庆卓智控股有限公司。

  查工商资料发现,重庆卓智与重庆中融创辉有太多共同点,成立日期、注册资本、实缴资本甚至是联系方式都完全一致,难以相信二者之间没有关联。

  如此看来,凯撒股份的5.4亿定增,其中有2.58亿元很可能是由中植系买了单,占到募集总额的47.71%。至于中植系为何要投资一家不被看好的服装公司,这仍然是个谜团。

稿件来源:理财周报

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