停牌近两周的吉林化纤今日发布非公开发行预案。为解资金渴,十多年来没有进行股权融资的吉林化纤拟以3元/股的基准价格,向7名战略投资者定向增发不超过2.33亿股,预计募集资金7亿元,用于偿还银行借款和补充流动资金。公司股票将于今日复牌。
根据定增预案,本次7名认购对象包括东海基金、汇添富等知名基金。其中,东海基金旗下鑫龙14号资产管理计划认购不超过4833.33万股;汇添富旗下盛世成长双喜6号集合资产管理计划认购不超过3000万股;财通基金[微博]拟认购不超过4500万股;深圳创亿宏业科技、尚诚塑业和迪瑞资管拟分别认购不超过3000万股;上海灏颂实业拟认购不超过2000万股。
上述对象均将以现金方式认购本次发行的股份。本次发行完成后,公司控股股东化纤集团持股比例将由21.31降至13.18%,仍为公司控股股东,公司实际控制人未发生变更。
近年来,由于内外部经济环境不景气,国内纺织行业陷入历史低谷期,出现了全行业亏损。吉林化纤十多年来没有进行股权融资,公司推动产业转型升级的资金主要来自于借款,资产负债率明显高于同行业平均水平,严重影响公司盈利能力,阻碍公司转型升级、走出行业低谷。本次发行完成后,公司合并资产负债率将从90.07%下降至74.15%,并预计将节约财务费用约4011万元,有利于公司提升整体抗风险能力,加快产业转型升级、走出行业低谷,彻底改善经营业绩。