英国奢侈鞋履品牌Jimmy Choo

　　被传将于伦敦证券交易所上市的奢侈鞋履品牌Jimmy Choo Ltd. 终于在周二公布IPO（首次公开募股）计划，证实会在十月挂牌，其母公司、德国投资集团Joh. A. Benckiser GmbH （下称JAB）表示将至少出售25% Jimmy Choo Ltd. 的股权，寻求超过7亿英镑的估值。

　　Jimmy Choo Ltd. 在公告中披露2013年销售达到2.815亿英镑，同比增长16%，可比基础下增幅为7.1%，调整后核心盈利EBITDA 上涨1.7%至4,690万英镑。而2014年上半年销售为1.502亿英镑，可比基础下增幅放缓至2.2%，恒定汇率下增幅达9.4%，上半年调整后核心盈利EBITDA 为2,760万英镑。

　　Jimmy Choo Ltd. 将不会在IPO 中增发新股，上市后公司会组成新的董事会，成员包括Peter Harf、Bart Becht、Fabio Fusco、Olivier Goudet、Gianluca Brozzetti、David Poulter、Bob Singer、Judith Sprieser，以及公司首席执行官Pierre Denis 和首席财务官Jonathan Sinclair。

　　2011年，彼时隶属于JAB 的瑞士奢侈品集团Labelux Group GmbH 以5.26亿英镑从TowerBrook Capital Partners 收购Jimmy Choo Ltd. 多数股权，自此之后品牌每年都实现30%的业务增长。今年6月底，Labelux Group GmbH 被JAB 撤销，而原属于Labelux Group GmbH 的Jimmy Choo Ltd. 以及Belstaff、Bally、Zagliani 整合至JAB 新成立的奢侈品部门JAB Luxury，由JAB 高级合伙人、主席兼首席执行官Peter Harf 以及新任命为JAB 合伙人兼JAB Luxury 奢侈品部门首席财务官的Fabio Fusco 共同掌管，以加强JAB 对奢侈品业务的直接管理，为奢侈品业务发展提速。

　　JAB 是德国最富裕家族之一Reinmen 莱曼家族的私人投资实体，2007年成立奢侈品管理集团Labelux Group GmbH，还是去年上市的美容产品集团Coty Inc. (NYSE:COTY) 科蒂集团控股股东。Labelux Group GmbH 于2008年购入了伦敦珠宝公司Solange Azagury-Partridge 和美国华裔设计师Derek Lam 同名个人品牌的多数股权，其后陆续将Bally、Zagliani 增加至品牌组合，自2011年购入Jimmy Choo Ltd. 和Belstaff 后便再无收购。2012年Labelux Group GmbH 脱手了Solange Azagury-Partridge 和Derek Lam，聚焦皮具及鞋履奢侈品牌的发展。

　　Jimmy Choo Ltd. 的同名创始人、马来西亚裔鞋匠Jimmy Choo 周仰杰在2001年已经离开该品牌，其后成立私人鞋履定制业务并传授制鞋工艺。而品牌另一位创始人、Vidal Sassoon 沙宣联合创始人的女人Tamara Mellon 自出售Jimmy Choo 后便着手发展其个人同名生活方式品牌，并从好友Tory Burch 及其它人士募集到2,500万美元的发展资金，该品牌已于2013年底推出市场。

　　成立于1996年的Jimmy Choo Ltd. 已经由最初的女装鞋类业务扩展出男装鞋类、配件和香水等产品，目前正深化在亚洲的扩张，计划今年底之前推出日文和中文版的电子商务网站。Jimmy Choo 周仰杰的外甥女Sandra Choi 是品牌现任创意总监。

　　早在4月已经获聘为上市顾问的Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC) 美银美林是Jimmy Choo Ltd. IPO 的唯一保荐人，唯一全球协调人和联席账簿管理人，HSBC Holdings PLC (0005.HK) 汇丰是另一家联席账簿管理人。