编者按：2014年，全球经济持续缓慢复苏，美国经济呈现向好态势，欧债危机影响逐步减弱。相比发达经济体的表现，作为新兴经济体的成员之一，中国主动调低经济增速以实施深层次的结构性改革，带给玻璃纤维行业及复合材料行业转型升级和新的发展契机。2014年上半年中国玻璃纤维复合材料行业复苏态势明显，全行业实现规模以上企业总收入1094.26亿元，利润总额为73.81亿元；上半年玻璃纤维纱总产量为148.6万吨，同期增长4.26%；184家企业纤维增强塑料制品产量为122.78万吨，同期降低6.3%。经济效益大幅提升，充分体现整合的力量，由于大力开发市场，复合材料制品生产企业一派繁忙景象。

　　行业总况　　

　　行业上半年利润总额首破40亿元

　　玻璃纤维纱库存减少供求关系好转

　　上半年，全行业主营业务收入为705.96亿元，同期增长10.28%；其中主营业务成本为603.97亿元，同期增长10.67%。利润总额保持增长，上半年实现利润总额41.4亿元，同期增长15.03%，首次在上半年突破利润总额40亿元大关。

　　玻璃纤维纱产量为148.6万吨，同期增长4.26%。近几年池窑企业进入冷修高峰，产能得以控制，库存减少，市场供求关系好转。上半年池窑企业纷纷上调玻纤纱价格，美国巨石公司、威玻新材料公司7月1日起对各自的产品再次提价6%。新建产能有所抬头，产能有效控制是一项长期、艰巨的任务，产品结构调整、高端产品开发不应被忽视。粗纱、电子布市场依然低迷。

　　进口均价上涨出口均价稳定

　　贸易顺差同期增长11.24%

　　上半年，玻璃纤维及制品进口数量为12.26万吨，同期增长8.56%，进口增速减缓；进口金额为4.72亿美元，同期增长3.84%。玻璃纤维及制品进口均价为3851.43美元/吨，相较去年同期4026.43美元/吨的均价，下降了175美元/吨。

　　2014年玻纤及制品出口形势欣欣向荣，在一季度增长6.96%的基础上，6月再攀新高，出口数量为64.7万吨，同期增长8.16%之多；出口金额为10.26亿美元，同期增长7.67%。玻璃纤维及制品出口均价为1586.09美元/吨，与去年同期1593.42美元/吨的价格相较，出口均价稳定。玻璃纤维及制品的贸易顺差达到5.54亿美元，同期增长11.24%。

　　粗纱进口增长率6月激增

　　玻纤席出口同期增42.59%

　　上半年，玻璃纤维粗纱进口量为13595吨，同期增长22.77%，增长率从6月陡然提高；其进口均价为937.92美元/吨，较去年同期840.38美元/吨的价格，上涨了97.54美元/吨。玻璃纤维细纱进口数量为24846吨，较去年同期下降3.54%，均价为2648美元/吨，低于去年同期价格。

　　上半年，玻璃纤维粗纱出口量为28.81万吨，同比增长7.05%，出口均价为938.03美元/吨，与去年同期持平，价格稳定。玻璃纤维细纱出口量为24723吨，出口金额0.5亿美元，出口均价为2039.63美元/吨，相较于去年同期1607.39美元/吨的价格，上涨了432.24美元/吨。玻璃纤维席继续增长，上半年出口量为26921吨，同期增长42.59%。

　　详分细说　　

　　项目投资下降主营业务增长

　　按合同以销定产受环境限制

　　2014年上半年，184家企业纤维增强塑料制品产量为122.78万吨，同期降低6.3%。玻璃纤维增强塑料制品制造业规模以上项目投资完成61.13亿元，同期增长-2.97%。2014年上半年，规模以上419家纤维增强塑料制品生产企业，主营业务收入为388.3亿元，同期增长20.1%；主营业务成本为330.2亿元，同期增长20.7%。上半年实现利润总额32.4亿元，同期增长25.3%。复合材料行业是按合同以销定产，受采购、项目建设以及北方地区处于冬季等多种因素的影响，一季度为生产销售淡季。进入二季度后，随着国际国内经济环境有所改善，尤其风电行业和轨道车辆的蓬勃发展，为复合材料行业提供了广阔的发展空间，行业整体运行平稳。

　　热塑性复材应用总量逐年增长

　　市政建设创造33亿利润空间

　　热塑性复合材料因其绿色环保，尤其是其容易回收再利用的特性，在复合材料应用总量中的比例呈逐年增长趋势，尤其在汽车轻量化战略及航空航天方面极有吸引力。2014年热塑性玻纤的增速明显快于热固性玻纤。国内销售热塑性复合材料成型的装备企业销售情况良好。热塑性复合材料的发展应用在全世界范围内受到高度关注。热塑性复合材料制品在国内的应用，尽管数量还不能与热固性相匹敌，但潜力无限。

　　复合材料缠绕制品主要包括各种玻璃钢管道、贮罐等，主要应用于基础设施工程中。我国地下管网建设严重滞后，复合材料在地下管网中应用前景广阔，地下管网领域应用快速增长。但市场竞争加剧，市场秩序有待规范。在未来市政建设中，检查井、化粪罐一定会发挥复合材料的特性，占领这个巨大市场，以全国地市为例，333个行政地市，未来会为我们创造33亿元利润空间。

　　汽车经济起飞带动模压制品销售增长

　　铁路项目落地玻璃钢需求攀历史新高

　　模压制品的主要应用领域是交通运输和电气行业。据中国汽车工业协会统计：上半年我国汽车产销分别完成1178.34万辆和1168.35万辆，比上年同期分别增长9.6%和8.4%；2014年全年汽车市场需求约在2383万辆左右，增长率为8.3%左右。2014年上半年新能源汽车生产20692辆，销售20477辆，比上年同期分别增长2.3倍和2.2倍，产销量已超过上年全年数量。我国的汽车工业进入了“经济起飞”阶段，作为汽车配套玻璃钢制品中的模压制品生产销售呈增长态势，给汽车复合材料市场带来巨大商机。模压玻璃钢制品在电气中的代表性产品主要是电力开关柜、电表箱和绝缘零部件，作为一个传统市场，需求会不断增长，汽车轻量化复合材料当仁不让。

　　随着城镇化进程的加快和城市交通事业的迅猛发展，我国的城市轨道交通得到了长足进步，2014年各大城市新建地铁项目开工建设，使玻璃钢制品的需求呈增长趋势。随着今年铁路投资项目的落地，目前已经恢复到历史上的最高点，从今年开始，铁路车辆用复合材料市场将从低谷中恢复增长。在铁路设施建设中复合材料也将发挥重要作用，例如高铁护栏拉挤材料已被推广使用。玻纤复合材料以其优质的材料特性，被市场接纳。

　　风电新增并网容量同比增长23%

　　单机功率增大叶片大型化成趋势

　　尽管经济形势不容乐观，但是风能作为绿色清洁能源，历经3年下滑后，2014年风电行业增长迅速。欧洲市场呈现稳健增长形势，美国市场强力回暖，国内新装风力发电机建设加快步伐。中国、美国、欧洲在风电行业中齐头并进。日前欧盟和美国提出到2050年，可再生能源电力占电力消费80％的宏大目标。而中国作为发展中大国，正处于工业化和城镇化快速发展阶段，环境的不断恶化也对绿色能源需求持续增长。为此，大力发展风电等新能源，已成为中国能源发展的迫切要求。

　　据中国风能协会发布的《2013年中国风电装机容量统计》，2013年中国(不包括台湾地区)，新增装机容量1608.87万千瓦，同比增长24.1%;累计装机容量9141.29万千瓦，同比增长21.4%。新增装机和累计装机两项数据均居世界第一。国家能源局近日发布，2014年上半年全国风电新增并网容量632万千瓦，累计并网容量为8277万千瓦，同比增长23%；风电上网电量为767亿千瓦时，同比增长8.8%。风电已经超过核电，成为火电、水电之后的我国第三大电源。中国主流机型的平均单机功率将会继续增大，由此导致叶片产品的发展方向也将向大功率陆上和海上风电发展，叶片大型化已是必然的趋势。

　　美国GE公司推出的叶片延伸的技术革新——使叶片机组从77米整体延伸到91米，延伸的机组可比从前多发20%的电量，并通过升级控制装备，使扫风范围增加40%。而国内中复连众生产的国内最长叶片6兆瓦~75米叶片已于今年年初下线；52.5米~2.5兆瓦叶片也正在进行疲劳试验。同时为满足大型叶片检验要求，中复连众10兆瓦试验台已经启动建设，今年8月投入使用。

　　出台政策联合重组提高产业集中度

　　增强复材税目建议统一到7019编号

　　碳纤维在新能源汽车、航空航天、风电领域的应用不断扩大，使碳纤维的需求快速增加。目前，碳纤维复合材料部件仍是汽车最有效的减重手段，但由于其成本高，国外主要应用在如宝马、大众旗下的豪华赛车上，因而限制了其在普通量产车中的运用，所以各国致力于降低碳纤维材料的成本。

　　与国际先进水平相比，我国碳纤维行业仍存在技术创新能力弱、工艺装备不完善、产品性能不稳定、生产成本高、低水平重复建设、高端品种产业化水平低、标准化建设滞后、下游应用开发严重不足等诸多问题。2013年10月工业和信息化部印发《加快推进碳纤维行业发展行动计划》，加快碳纤维及其复合材料产业发展，推动传统材料升级换代，着力突破关键共性技术和装备，发展高性能碳纤维产品；着力加强现有生产工艺装置的技术改造，实现高质量和低成本稳定生产；着力培育碳纤维及其复合材料下游市场，促进上下游协调发展；着力推进联合重组，不断提高碳纤维产业集中度。

　　玻纤协会设立了玻璃纤维增强塑料专项税号，并进行了调查研究，近期拿出方案。方案建议将纤维增强复合材料制品的税目统一到7019编号。增列税目建议如下：税号：70199031，名称：纤维增强复合材料制的拉挤制品，包括条、杆、型材、异型材及类似品；税号：70199032，名称：纤维增强复合材料制的缠绕制品，包括管、罐、瓶及类似品；税号：70199033，名称：纤维增强复合材料制的模压制品，包括板、槽、盆、缸、罩及类似品；税号：70199039，名称：纤维增强复合材料制的其他制品；税号：70199090，名称：其他玻璃纤维及其制品。

　　趋势对策　　

　　行业准入政策提升产业链定位

　　企业投资引进热塑性复材装备

　　玻璃纤维行业第一批准入公告管理企业名单已经于今年5月12日正式公布，在业内引起较大反响。为指导企业申报准入公告，引导企业以新版行业准入政策为指导，推动准入条件的实施，玻纤协会于6月4日~6日在山东省兖州市召开了第二批准入公告管理申报及中小企业转型发展研讨会。第一批未进入名单的企业，一方面积极着手准备参与第二批准入公告申报，另一方面主动寻找自己与公告企业之间的差距，并以行业准入政策为指导，积极实施技术装备改造和产品结构转型调整，加速淘汰落后产能，实施转型发展，改变长期以来处于产业链低端的定位，维护玻纤市场的稳健发展。

　　此外，随着原料供应和成型技术的日趋完善，热塑性复合材料的应用也由交通运输和电子电器逐步向风电、新能源、医疗卫生、建筑和管道工程等领域拓展。国内玻纤企业加大热塑性玻纤的生产比例，玻纤制品企业及复合材料企业已经或计划投资引进热塑性复合材料工艺装备。

　　复材部件企业要对接汽车企业

　　轻量化技术引发材料工艺探究

　　纤维增强复合材料因其重量轻、成型周期短、可循环利用、设计自由度高、集成性等诸多优点，日益成为汽车轻量化应用的最佳选择，为汽车轻量化解决方案带来黄金发展机遇，也为汽车工业的可持续发展带来了商机。国内汽车工业的快速发展，特别是汽车排放法规日益严格，而汽车轻量化关键部件技术的进一步研发，也引发了复合材料在汽车减重设计新材料和新工艺方面的研究与探讨。李克强总理曾经指出，新能源汽车不光要解决电池问题，还要解决汽车车身材料问题。现在很多研究电动汽车的厂家喜欢研究的是电池，而对车身的重量研究还没有更多关注。

　　比亚迪投资30亿新能源客车基地落户武汉；在布局青岛和天津两大新工厂后，一汽-大众将战略布局又瞄准2020年——即到2020年，一汽-大众将实现产销300万辆。随着汽车行业的蓬勃发展及汽车轻量化战略的实施，复合材料在汽车工业应用的研究开发，需要与汽车行业消除门槛，在一个彼此合作的联盟中展开。要推动纤维增强复合材料在汽车工业中的应用，加快实现汽车轻量化的进程，就要做好复合材料汽车零部件企业与汽车企业的对接，促进复合材料行业与汽车企业间的协调发展，建立相互合作战略联盟，形成一条协同高效发展的产业链，纤维增强复合材料才会在乘用车、商用车等制造领域展现出不同凡响的应用成果。

　　重视民生市场发展空间

　　践行循环经济必由之路

　　玻璃纤维和复合材料作为新材料产业“十二五”发展规划重要的组成部分，即将迎来蓬勃发展时期。企业要抓紧时间调整结构，工艺、技术、装备产品要提升水平、档次。传统产品不淘汰，说明企业技术开发水平太低。中国这个大市场，必须努力开发，未来行业产品发展要接地气、贴民生。航空航天固然重要，但仅占全行业销售额的1%；地面上还有99% 的民生产品市场，汽车、铁路、风能、市政建设等都为未来行业发展提供了广阔的市场发展空间。新车间安装新设备，生产新产品；老车间要腾笼换鸟，生产接地气、贴民生的产品。循环经济是唯一出路，工业垃圾自行消纳，这是产业发展的必然方向。