纺织工业在印度尼西亚的国民经济中起着重要的作用,提供了153万个就业岗位,相当于制造行业总就业人数的12%。2014年,印尼纺织品的出口额为127.5亿美元,出口量为218万吨,进口额为83.9亿美元,进口量为198万吨;2015年的出口额目标为130亿美元。印尼国内纺织品的人均消费量已从2010年的5.84千克增长到2014年的6.82千克。
具体到化纤产业,2014年,印尼化纤总产能为234万吨,共有19家生产商,产量约为180万吨,平均开工率为77%(见图表),其中,涤纶短纤、粘胶行业的快速发展成为亮点。近5年,受消费量持续快速增长拉动,涤纶短纤、粘胶行业的产能和产量增长较快,进口量也快速增长。
5年间各化纤子行业发展不一
从原料状况看,2010年~2014年,印尼PTA产能维持在218.8万吨。当前的PTA产量可以自给自足,出口、进口量较少,3大主要生产商的开工率始终保持在95%~100%。MEG的产能与产量分别维持在22万吨与21万吨,消费量呈现逐年上升趋势,2013年消费量为60万吨,2014年消费量为64万吨,同比增长率约为6.7%,约68%的MEG依赖进口。
从产能和产量方面看,2010年~2014年,印尼涤纶短纤产量逐年增加,分别约为50.7万吨、52.7万吨、55.5万吨、58.3万吨、65万吨(较2010年增长28.2%);产能也逐年增加,分别约为58万吨、58万吨、60.2万吨、62万吨、80.8万吨(较2010年增长39.3%)。其涤纶长丝的产量一直在61.5万吨~63.2万吨的区间微幅震荡;产能有4年维持在83.3万吨的水平,到了2014年增长至95.4万吨。2015年,预计印尼涤纶总产能(涤纶短纤和涤纶长丝)将达到176万吨。
2010年~2014年,印尼锦纶长丝的产量较为稳定,分别约为2.1万吨、2万吨、1.7万吨、2.1万吨、1.9万吨;产能基本保持不变,约为3.2万吨。
同期,粘胶纤维产量呈逐年增长态势,分别约为38.6万吨、40万吨、43.5万吨、45.6万吨、50.5万吨(较2010年增长30.82%);产能也快速增长,分别约为40万吨、43.5万吨、45万吨、50万吨、54.2万吨(较2010年增长35.5%)。
从消费量来看,2010年~2014年,印尼涤纶短纤消费量逐年增长,分别约为51.4万吨、57万吨、59.2万吨、62.6万吨、67万吨(较2010年增长30%),并预计将以每年4%的速度继续增长;涤纶长丝消费量也逐年增长,分别约为43.2万吨、47.6万吨、53.4万吨、53万吨、54万吨;锦纶长丝的消费量相对平稳,一直在1.1万吨~1.3万吨的区间徘徊;粘胶纤维的消费量整体看呈快速增长态势,分别约为22.7万吨、23.2万吨、35.8万吨、31.6万吨、38.6万吨(较2010年增长70%)。
从进出口情况看,2010年~2014年,印尼涤纶短纤进口量整体快速增长,分别约为7.5万吨、11.6万吨、10.8万吨、13.6万吨、14万吨(较2010年增长86.67%),出口量呈现振荡增长态势,分别约为6.8万吨、7.3万吨、7.1万吨、5.7万吨、12万吨。
印尼涤纶长丝进口量逐年快速增长,分别约为3.2万吨、4.7万吨、8.3万吨、7.4万吨、8.9万吨(较2010年增长178%);出口量则逐年下降,分别约为23.2万吨、20.1万吨、16.9万吨、16.9万吨、16.4万吨。
粘胶纤维进口量的增长在2010年~2012年尤为迅速,分别为1.8万吨、3万吨、10.7万吨,2012年较2010年的增幅高达494%;2013年~2014年趋于稳定,分别为7.1万吨、7.6万吨;5年间,粘胶出口量整体微幅增长,分别约为17.8万吨、19.9万吨、18.5万吨、21.1万吨、19.5万吨。
纺织工业振兴计划促产业发展
当前印尼纺织产业也面临一些挑战:一是如何开发新产品,如何在纺织工业的各个行业(上游、中游、下游)中建立一个有竞争力的垂直产业链;二是如何在开发更好质量、更具竞争力的产品的基础上,扩大出口市场;三是如何提高效率和生产率。此外,全球工业目前都面临着挑战,印尼也不例外,能源成本和人工成本的持续提高,正在考验着印尼纺织工业的可持续发展,印尼必须加紧研发高效节能和环境友好型的生产工艺及设备。
对于这些挑战,印尼政府应该采取一定措施:首先应该增加新的投资,特别是为中游行业提供更加现代化的设施和更好的融资安排。印尼政府已于2007年推出了纺织工业的振兴计划,受益于该项计划,纺织行业已成功更换了老化的机械设备,目前,这项计划仍在继续实施,以促进纺织行业的现代化。2015年,印尼的政策重点,预计将更多地放在机织和针织行业上。另外,应该对能源方面制定相应的政策,以对化纤产品的价格形成正面影响。