根据巴黎银行证券部的资料显示,2014年奢华皮具配饰全球市场在全部个人奢侈品市场中的占比,已从2003年的18%增长至现在的30%。而随着众多时尚品牌挤入配饰市场,LVMH、开云与爱马仕(Hermès)等奢侈巨头在这个波动起伏的市场为皮革企业控制权展开激烈角逐,没有哪个奢侈品牌不是牢牢掌握着供应链的话语权的。
控制了供应链就等于获得更好的皮革质量
去十年间,皮具市场类别的成功已使企业改头换面、使品牌焕发生机、并对整个奢侈品行业营收保持双位数增长率的贡献显著。这一产品类别竞争非常激烈,市场非常拥挤。如果一个品牌有能力、有野心要传达自己要使用最优质材料的讯息,这件商品就能获得极高加价。比如手袋产品,实际上为奢侈品企业贡献了极其重要的毛利率。
据巴黎银行证券部数据显示,10到15年前,Louis Vuitton与Gucci是市场上唯一以配饰为重点的超大型奢华品牌,Hermès与Coach则分别主宰高端与轻奢市场;如今Chanel、Bottega Veneta、Céline、Saint Laurent、Dior、Balenciaga、Givenchy和几乎所有其它路威酩轩集团(LVMH)、开云集团(Kering)和历峰集团(Richemont)旗下的时尚品牌都进入了该市场。
今年6月下旬,国际时尚媒体上登出一些血腥的鳄鱼图片。新闻是关于爱马仕的,说他们为了制作手袋,在美国和非洲的养殖场里虐杀了这种动物。法国媒体 Challenges 报道,多年来,法国一家名为 Arman on 的代工厂一直生产着爱马仕,Louis Vuitton 和 Chanel 的高级皮具——爱马仕皮具并非全部自产。
这让中国公众吃了一惊,特别是当报道提到,皮具出厂时很便宜,但到了零售端,价格却高出许多。公司 2014 年报直白地写道:爱马仕三分之二的产品是在公司内部的工厂里生产出来的——意味着剩余的三分之一可能来自代工等其他方式。
这也说明了:如果你控制了供应链,你就保证能拿到所有你想要的高品质皮革,还能保持皮革业务正常运转,把次等品质的皮革售给第三方。
配饰业务的繁荣增长已成为Louis Vuitton、Burberry、Gucci和Prada等品牌近期零售扩张的关键驱动因素。除了能获取高利润之外,皮具产品,尤其是手袋产品,亦是极具吸引力的零售商业品类。它们不仅销售效率高(销售额以每平方英尺计)、全价销售率也高。
目前,奢侈品企业所需的高等级皮革只能从欧洲采购。法国是世界最大的小牛皮生产国和消费国,同样是奢侈品皮具的最重要生产商。传统上来说,由于利润高与奢华皮具价格上涨,在皮革上增加的成本很容易转移给消费者。据巴黎银行证券部的数据显示,Louis Vuitton的Keepall Bandoulière连肩带旅行手袋和Hermès小牛皮Kelly手袋价格的年复合增长率在过去30年间已达6%,Chanel 2.55小羊皮手袋价格的年复合增长率在过去10年间达到13%。
与此同时,平易近人如Michael Kors、Kate Spade与Tory Burch等轻奢品牌,已占领高端品牌的部分市场份额。Michael Kors在皮具市场份额由2008年的1%增长至2013年的6%。根据巴黎银行证券部数据显示,超大型品牌已从根本上放弃了500欧元(约合人民币3402.6元)价位的市场。
然而,奢侈品皮具的利润可能已被过度提高了。与传统的奢侈品牌不同,轻奢巨头似乎不一定要采用最优等质量的皮革,或能更自由采用更小面积但完美的皮革进行拼合设计。