2015年1-11月丝绸行业经济运行情况 - 配额频道

一、行业运行基本情况

（一）工业运行情况

1、主要产品产量基本持平

2015年1-11月，据国家统计局对404家规模以上缫丝绢纺企业统计，丝产量15.29万吨，同比增长2.64%，其中41家绢丝企业绢丝产量8778吨，同比下降4.94%；249家规模以上织绸企业绸缎产量55982万米，同比增长1.24%；128家蚕丝被企业蚕丝被产量2081万条，同比减少20.78%。各省市丝绸主要产品产量见下表。

表一：2015年1-11月各省市丝产量表

序号	地区	产量（吨）	同比±%	序号	地区	产量（吨）	同比±%
1	广西	39894	10.65	9	云南省	3924	13.93
2	四川省	36338	4.65	10	辽宁省	2710	-27.10
3	江苏省	24946	-2.21	11	广东省	2473	18.14
4	浙江省	14518	3.89	12	山东省	2166	-27.02
5	安徽省	6625	-16.80	13	湖北省	1513	0.13
6	陕西省	6170	23.28	14	河南省	1042	-47.42
7	江西省	5782	7.76	15	贵州省	537	100.42
8	重庆市	4215	-2.00	16	山西省	70	11.25

表二：2015年1-11月各省市真丝绸缎产量表

序号	地区	产量（万米）	同比±%	序号	地区	产量（万米）	同比±%
1	浙江省	19471	0.85	7	山东省	1587	-8.05
2	四川省	15338	-2.04	8	河南省	942	15.58
3	江苏省	8093	16.82	9	云南省	228	28.99
4	安徽省	6362	-9.63	10	江西省	170	34.55
5	广西	1842	10.66	11	陕西省	87	26.92
6	重庆市	1810	16.74	12	辽宁省	50	-15.25

表三：2015年1-11月各省市蚕丝被产量表

序号	地区	产量（万条）	同比±%	序号	地区	产量（万条）	同比±%
1	河南省	462	12.73	9	湖南省	56	41.39
2	江苏省	326	5.74	10	陕西省	47	51.43
3	山东省	318	-0.49	11	安徽省	43	-90.40
4	浙江省	304	-4.47	12	辽宁省	36	2.97
5	湖北省	149	-58.18	13	上海市	35	-8.88
6	四川省	131	-8.51	14	福建省	16	32.58
7	江西省	70	-14.77	15	重庆市	14	19.06
8	广东省	58	1.97	16	广西	10	-2.56

2、工业经济增速小幅下滑

据国家统计局统计，2015年1-11月，全行业主营业务收入1088.57亿元，同比增长3.8%；利润54.8亿元，同比增长6.81%，其中缫丝加工实现利润32.67亿元，同比增长8.17%，丝织加工实现利润19.62亿元，同比增长5.44%，丝印染加工实现利润2.5亿元，同比增长0.48%。总体来看，2015年1-11月全行业主营业务增速呈现逐渐走低态势（见图一），增速较去年同期小幅回落3.54个百分点，行业利润增速较去年同期下降了0.25个百分点（见图二）。各分行业利润对比情况见图三。

从其它经济指标看：1-11月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额3.74亿元，同比增长36.49%；企业存货141.96亿元，同比增长1.49%；企业营业费用同比增长6.09%，管理费用同比增长2.79%，财务费用同比下降5.63%，其中利息支出同比下降7.15%。亏损企业亏损总额同比增长近40个百分点，显示出全行业经济下行风险和压力仍在不断增大。

（二）外贸出口情况

据海关统计，2015年1-11月，全国真丝绸商品出口25.47亿美元，同比下降10.45%。丝类产品出口11572.78吨，同比下降了5.95%，出口金额4.9亿美元，同比下降13.39%，单价同比下降7.9%，其中生丝出口5238.73吨，同比增长2.08%，金额24747.27 万美元，同比下降9.97%；真丝绸缎出口数量12254.9万米，同比下降14.28%，金额6.9亿美元，同比下降17.06%，单价下降3.26%，其中坯绸出口数量9156.39万米，同比下降16.44%，出口金额4.69亿美元，同比下降19.35%，单价同比下降3.58%；丝绸服装及制品出口13.66亿美元，同比下降5.5%，其中真丝绸服装出口7574.13万件，同比下降7.37%，金额9.21亿美元，同比增长1.33%，单价同比增长9.44%。真丝绸主要商品出口金额情况见图四。

1-11月全国真丝绸商品出口主要呈现以下特征：

1、丝绸商品出口金额下降明显。2015年1-11月，我国真丝绸商品出口总额为25.47亿美元，同比下降10.45%。从出口金额单月数据看（见图五），1、2月份受春节长假影响出口下降，3月份开始出现恢复性增长，但在5月持续回落并呈现逐渐走低趋势，全年单月出口数据几乎均低于去年同期。全国丝绸商品出口在2014年下降11.29%的基础上，2015年继续下降10.45%，显示出整个丝绸外贸出口形势更趋严峻。

2、真丝绸服装出口量减价升。2015年1-11月，真丝绸服装出口数量在年初冲高之后迅速回落，第四季度略有回升，数量同比下降7.37%。但从出口单价来看，1-11月真丝绸服装平均出口单价12.17美元，同比增长9.44%，较去年同期增长了1.05个百分点，第三、四季度出口单价略有上扬（见图六、图七）。

3、主要省市出口全线下降。2015年真丝绸商品出口金额各省市排名情况分析（见图八、图九），排名前十位的浙江、广东、江苏、上海、四川、山东、青海、福建、广西、重庆等省市中，仅有广东和福建实现增长，同比增长64.28%和24.74%。其中，广西和四川出口下降幅度较大，分别下降27.82%和26.6%。

4、对主销市场出口明显下滑。根据2015年1-11月对主销国家和地区出口金额情况分析，国内真丝绸商品出口普降格局明显。其中，出口美国42238.32 万美元，同比下降14.85%，出口印度23255.31 万美元，同比下降10.4%，出口意大利21053.94 万美元，同比下降21.63%，出口巴基斯坦、日本、香港、德国也出现不同程度下降。出口前十的国家中，仅有排名第八和第十的埃塞俄比亚和阿联酋真丝绸商品出口实现正增长（见表四）。

表四：2015年1-11月真丝绸商品主销市场出口情况

排名	国家和地区	金额（万美元）	同比%
1	美国	42238.32	-14.85
2	印度	23255.31	-10.4
3	意大利	21053.94	-21.63
4	巴基斯坦	18638.77	-9.73
5	日本	16033.34	-24.49
6	香港	15755.80	-16.19
7	德国	9637.18	-28.89
8	埃塞俄比亚	8035.85	61484.49
9	韩国	7921.32	-6.67
10	阿联酋	7886.13	5.2

（三）茧丝市场情况

注：以上数据来自嘉兴茧丝绸交易市场

2015年，面对国际市场需求持续疲软，国内市场丝绸下游服装、家纺等产品库存高企，消费需求增长乏力，行业外贸出口持续下滑，加上茧丝供应量充足，干茧和生丝价格一路下行。截止到12月底，干茧和生丝价格分别较2014年同期下跌18.06%和7.05%，茧丝价格颓势较为明显。

二、行业经济运行影响因素

总体来看，2015年受国际和国内经济增速放缓影响，行业出口贸易受到一定抑制，行业经济下行压力明显大于去年，但整体运行相对平稳。影响行业经济运行的因素主要有以下几个方面：

一是国际外贸形势仍然较为严峻。国际市场复杂严峻的外部形势短时间内仍然不会改变。国际市场虽有美国加快复苏的积极因素，但美国继续维持宽松货币政策的余地仍然较大，加息将引起热钱回流，加大通货紧缩的风险。此外，新兴经济体对外资依赖度较高，面临国际资本流动的逆转冲击，将造成财政和外贸双赤字，造成偿债成本上升和金融市场动荡的恐慌。总体而言，2016年全球经济发展的不平衡将依然存在，地缘政治潜伏诸多风险，世界经济将难以得到彻底的改变。

二是国内经济的潜力获得逐步释放。上月召开的中央经济工作会议指出，中国经济要从依赖投资和出口带动型的增长，过渡到以需求为核心、以服务业为重点，稳定经济增长要更加注重供给侧结构性改革。这将利于摧毁过剩产能、打破国企垄断、消减企业负担、鼓励创新创业，调整和巩固中国经济基础，加快升级和转型。同时， “一带一路”在2016年将进入实质操作阶段，随着这一宏伟战略规划的不断落实，为各项目提供资金的丝路基金、亚投行等已全面运行，将有效地拉动区域经济，带动沿线相关产业的经济活力。

三是行业生产经营困境难以彻底扭转。行业经济增速下行压力依然突出，整体回升的动力不足。化解产能过剩，优化经济结构仍需要一定的时间过程。虽然丝绸产品内需市场有望保持平稳，但并无加速增长空间。此外，综合成本上升，国际竞争加剧、环保任务艰巨等外部因素仍将考验行业适应能力，进一步加快推进转型升级仍是关键。在行业经济增速趋缓常态化，企业面临资金、用工、土地、运输成本不断上升，环保、技改和节能减排等方面的投入持续增加等多重压力。企业需要不断挖掘市场潜力，在产品开发、品牌建设等方面加快创新发展，提高生产效率、拓展产品功能、满足市场深层次需求，在不断拓展市场渠道和创新营销模式的同时，有效促进产业结构的全面升级发展。

四是互联网+丝绸成为行业新的增长点。传统出口市场经济增长总体较为疲软，短期内难以真正走出低谷；国内丝绸市场还有较大的增长空间，但短期内将难有改善。经过多年发展，互联网已经成为经济创新的引擎，也是世界经济增长的一个重要动力。2016年互联网+的政策红利仍将持续，互联网与实体经济的不断契合，将引发互联网经济从以服务为主走向与制造业等实体经济的融合发展，并通过创新实现产业结构优化和全面升级。在互联网+丝绸方面，未来依托移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，有利于逐步提升国内丝绸电商渠道规模效益，逐步成为丝绸内销市场新的增长点。

三、2016年丝绸行业发展趋势展望

2016年是“十三五”规划开局之年，行业经济保增长、稳增长仍是首要任务。国内丝绸行业供给侧调整主要体现在去产能、降成本、补短板三个方面，供给侧改革应立足拓展以丝绸服装为龙头的终端产品及内销市场开发，努力实现供给与需求的基本平衡。但必须看到，丝绸出口市场需求增长动力不足，短时间出现全面回升依然困难重重，加上国内生产受各种要素成本上涨制约，势必将导致国内丝绸企业生产运营压力继续增加。综合以上情况，预计2016年上半年全行业经济增速将继续维持低速增长，外贸出口筑底企稳，下半年或将略好于上半年。