总部位于广东惠州的针织品制造商Nameson Holdings Ltd.(1982.HK)南旋控股周二截止公开发售,据市场传闻,录得超额12倍的认购,而发行价以高于招股价范中位数定价。
南旋控股于上年向香港联交所递交IPO申请文件,拟全球发售5亿股,其中90%国际发售,另有5000万股香港发售,招股价为1.03港元-1.33港元。
据南旋控股的招股书,该公司为Uniqlo 优衣库、Tommy Hilfiger及Lands’ End等国际品牌的针织品供应商,且拥有8-20年的业务关系,该公司过去三年前五大客户的业务占比总计均超过90%,而其中最大客户业务占比过去五年有四年超过半数份额。
该公司的招股书中表示已经引进Uniqlo 优衣库母公司——亚洲最大服装零售商Fast Retailing Co., Ltd. (9983.T)(6288.HK) 迅销集团、株式会社岛精机制作所(6222.T)、Talent Charm Ltd.作为基石投资者。其中岛精机为全球知名的制衣硬件设备制造商,而Talent Charm Ltd.为大陆本土品牌劲霸男装的全资子公司。
其中迅销将视乎南旋控股IPO价格选择认购元不多于66,980,000股(占比约3.35% ,IPO价格为1.03港元的情况下)、 不多于58,466,000股(占比约2.92% ,IPO价格为1.18港元的情况下)、不多于51,872,000股(占比约2.59% ,IPO价格为1.33港元的情况下);岛精机将视乎南旋控股IPO价格选择认购元不多于37,620,000股(占比约1.88% ,IPO价格为1.03港元的情况下)、 不多于32,838,000股(占比约1.64% ,IPO价格为1.18港元的情况下)、不多于29,134,000股(占比约1.46% ,IPO价格为1.33港元的情况下);Talent Charm Ltd.将视乎南旋控股IPO价格选择认购元不多于37,246,000股(占比约1.86% ,IPO价格为1.03港元的情况下)、 不多于32,510,000股(占比约1.63% ,IPO价格为1.18港元的情况下)、不多于28,844,000股(占比约1.44% ,IPO价格为1.33港元的情况下)。
据南旋控股招股书,截 至 2013 年 、 2014 年及2015年3月31日止年度以及截至2015年 9月30日止六个月,该集团收入分别为25.428亿港元、23.223亿港元 、25.677 亿港元及17.564亿港元。2014/2015财年收入和纯利分别同比增长10.3%和24.7%。
成立于1990年的南旋控股目前在广东惠州和越南胡志明市设有工厂,该公司预计将于4月12日正式挂牌。