《中国服饰》杂志(微信公众号ID:chinafashion99)2月16日专稿(记者 丁丁 报道):浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“健盛集团”),2月15日晚间发布公告,公司拟收购浙江俏尔婷婷100%股权:同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过1.92亿元。
公告显示,俏尔婷婷100%股权的预估值为8.78亿元。经协议各方协商一致,俏尔婷婷100%股权的交易价格初定为8.7亿元。
健盛集团表示,本次交易完成后,上市公司将获得高端贴身内衣的生产、研发、销售能力,较先进的无缝内衣生产管理和质量控制经验,进一步提升业务规模,丰富产品品类,构建新的盈利增长点。
银河证券分析师马莉表示,健盛集团上市以来,通过定增募资在越南投放产能(预计产能超过国内,2018年完全达产),已为未来3年业绩增长打下良好基础。2016年由于土耳其汇率的快速贬值导致部分订单流失,随着公司新客户的开发逐步见效以及2016年下半年人民币汇率相应走弱后的订单回流,公司订单的增长2017年将重回正轨。
在马莉看来,收购俏尔婷婷是健盛集团战略路线中扩充产品线、丰富产品品类的重要落地步骤,通过并购实现的强强联合将助推健盛稳步迈向顶尖制造商的行列。
马莉认为,随着健盛集团在越南的基地逐步投产叠加新客户开发与订单回流,预计健盛集团主业盈利能力将在2017年明显反弹,考虑俏尔婷婷的盈利能力,预计2017年备考业绩总计将接近2亿元,并购及配套融资完成后公司总股本约4.03亿,考虑到全球布局将逐步见效、并购的协同效应也将逐步体现。
资料显示,健盛集团是主营业务是生产、出口高品质男袜、女袜、童袜、连裤袜和运动袜等织袜类产品,产品85%以上出口至日本、欧洲和澳洲等海外市场,是中国织袜行业龙头企业。此次收购的俏尔婷婷是一家无缝贴身衣物的专业制造商,拥有国际先进的意大利圣东尼电脑提花针织机、定型设备和全套进口染色、缝纫以及专业设计软件,可生产一次成型立体无缝高档贴身衣物,具有良好的发展前景和较强盈利能力,是我国无缝针织行业的重要企业。