根据美国农业部发布的未来十年基准预测,2018-2027年美国陆地棉种植面积将保持在接近1100万英亩的水平。年度平均价格预计从63美分逐步上涨到72美分。美国国内用棉量预计小幅增加,出口量将保持高位,在1380-1490万包之间波动。
美国产需
受美国纺织品出口(纱布)需求增加的影响,美国国内用棉量预计略有增长。尽管如此,国内消费仍不到美国陆地棉总消耗量的四分之一,上世纪90年代末美国国内用棉量几乎占棉花消费总量的60%。从那以后,美国国内用棉量再也没有回到这个水平。
美国陆地棉出口量预计在未来十年的前期小幅波动,而在后期趋于增长。美国仍是全球最大棉花出口国,未来十年的出口量预计在1380-1490万包之间。随着巴西、印度和西非棉花出口量的增加,美棉占全球出口的比重预计从40%下降到27%。2016/17年度,印度、巴西和西非总计出口大约1100万包棉花,到2027/28年度预计增长一倍,出口超过2300万包棉花。在未来十年的前几年,孟加拉国和越南将是棉花进口量最大的国家,但到2019/20年度将被中国取代。
新兴国家和中低收入国家是全球农产品贸易增长的主要动力。未来十年,全球粮食和饲料需求增长的大部分也将来自发展中国家。目前,发展中国家占全球肉类、谷物和油料作物需求的五分之四,棉花需求也占了大部分。许多发展中国家对农产品的需求增长都超过了国内产量的增长,因此对进口农产品的需求会继续增加。
棉花进口
未来十年,全球棉花进口增长将贯穿始终,预计年均增长3.9%,到2027/28年度将达到5740万包,超过2012/13年度的4630万包,创历史新高。随着中国去库存进程的结束,中国棉花进口量预计增加,10年后将达到1950万包。其他主要进口国是越南、孟加拉国、土耳其和印度尼西亚,进口量都将增加。
2018/19年度,中国棉花进口预计呈现恢复性增长,未来十年中国棉花进口量预计持续增长,年均增速在12%,到2027/28年度预计达到1950万包,累计增加1250万包,其中前半段的增长较为明显。中国棉花进口增加是储备棉去库存的结果。虽然中国棉花消费量预计会持续增长,但全球纺织生产逐渐转向孟加拉国、越南、印度和巴基斯坦也会限制中国棉花进口的增长。
过去十年,越南棉花进口量增长了五倍多,到2027/28年度,越南将占全球棉花进口增加的22%。未来十年,越南纺织业和棉花进口预计年均增长4.7%。到2022/23年度将是全球第二大棉花进口国。
到2027/28年度,孟加拉国、土耳其、印度尼西亚和巴基斯坦预计分别居全球棉花进口量第三至第六位。2015/16年度孟加拉国成为全球最大棉花进口国,但将在2019/20年度被中国超越,之后在2022/23年度被越南超越。近几年,土耳其占全球棉花消费的比重下降,但未来十年的棉花进口量预计小幅增加,到2027/28年度将达到390万包。
印度尼西亚棉花进口量虽然会增加,但不会超过土耳其。未来十年,印尼仍是全球第五大棉花进口国,到2027/28年度棉花进口量预计稳定在350万包。到2027/28年度,巴基斯坦棉花进口量预计小幅减少,原因是该国的转基因棉刺激了产量的增长。此外,未来十年墨西哥、泰国、日本、韩国、中国台湾地区、欧盟和前苏联国家的棉花进口都将小幅减少,到2027/28年度总计减少大约135万包。
棉花出口
未来十年,棉花生产将继续转向具有资源优势和现金生产技术的国家。宜棉区域大的主产棉国的棉花产量预计增加,包括巴西、撒哈拉以南的非洲国家和印度。
随着新技术在全球范围的推广使用,美国占全球棉花生产的比重以及大幅下降,而且未来将继续下降。尽管如此,即使在产量低于历史长期水平的情况下,美国仍是全球最大棉花出口国,未来十年预计年均递增0.2%,最终达到1550万包的水平。不过,美国占全球棉花出口的比重将从2016/17年度的40%下降到27%。
单产的提高促使印度棉花产量和出口量增加。未来十年,印度棉花出口预计年均递增5.9%,到2027/28年度,产量比现在增加430万包,出口量预计达到870万包,仍是全球第二大出口国。
巴西植棉面积预计继续扩大,单产继续提高。到2027/28年度,巴西棉花出口量预计比现在增加370万包,年均增长7.2%,是所有出口国中增长最快的,仍是全球第三大棉花出口国。
未来十年,西非国家的棉花出口量预计稳步增加,生产技术和金融体系的改善将促使西非棉花产量和出口量提高。撒哈拉以南国家的棉花出口量也会增加,累计增加310万包,未来十年占全球出口的比重为16%。
中亚国家的政策鼓励纺织业投资和纺织品出口,而非棉花出口。不过,谷物价格下跌会促使部分农田改种棉花,使其棉花出口量逐渐增加。到2027/28年度,中亚国家的棉花出口量预计为400万包,远远低于22005/06年度的730万包,年均增幅为4.2%。