2018年已显示余额不足，

　　我们也是时候来回顾面料行业

　　这一年发生的热点事件了。

　　这一年，面料行业唱响了“冰与火之歌”，上半年，面料市场走势强劲，众多企业积极思变，进一步加快海外布局步伐，巩固扩大产业竞争优势，同时越来越多的面料企业注重技术方面的研发与创新，增加产品附加值……但是到了下半年，行业却进入了“多事之秋”，市场频繁出现产品价格涨幅放缓、成交下滑、生产订单环比回缩等“降温”信号，大环境的低迷叠加中美贸易摩擦等一系列“黑天鹅”事件，使得后半年的面料行情步履艰难。

　　这一年，环保重压、染化料等原材料价格上涨、劳动力成本上升、品牌创新能力不强和融资难等问题，在印染行业再次集中暴发，大部分印染企业在逆境中谋求发展，有些企业捉襟见肘艰难度日，还有少数企业难以为继黯然离场。

　　为了寻找破解之法，行业与企业携手奋进，积极推进产业结构调整与创新升级，让行业向着更加环保、高效、可持续方向发展。

　　01、环保税至

　　主动升级 优胜劣汰

　　影响力：★★★★☆

　　2018年1月1日，我国首个以环境保护为目标的绿色税种——《中华人民共和国环境保护税法》正式施行，以此取代施行近40年的排污收费制度。按照税法规定，环保税是按季申报，因此，4月1日~4月15日，众多面料企业迎来首个征期。

　　根据《环境保护税税目税额表》，环保税规定的税额下限为：大气污染物每污染当量1.2~12元;水污染物每污染当量1.4~14元;固体废物按不同种类每吨5元至1000元不等，其中危险废物为1000元每吨;工业噪声按超标分贝数，每月按350元~11200元缴纳。税额上限为不超过最低标准的10倍。

　　“环保税占企业缴纳税费的比重较低，一般在1%以下，所以不构成企业的主要负担，‘费改税’后对企业成本负担影响不大。”绍兴永耀纺织品有限公司总经理林雪英在谈到“费改税”时表现得较为轻松：“征收环保税目的就是鼓励企业减少排污，作为企业，我们应积极响应政府号召。”但也有一部分企业坦言“费改税”后，公司的经营成本仍出现了一定的上涨。浙江巴贝纺织有限公司开发设计部副经理竺云海对记者表示，“费改税”后，由于排污项目有所增加，因此企业交税的资金数目还是比以前要多。“不过总体来说，企业还可以承担，问题不大。为了保证下游客户的利益，目前公司的产品报价并没有上涨。”

　　编辑点评：由于“环保税”是定额税率，即多排放多缴、少排放少缴。因此，环保税负的差异，会带来企业产品价格等差异。环保税以“优胜劣汰”倒逼企业主动减排，履行环保责任，从而促进企业推进产品转型升级，发展更高附加值、绿色低碳的产品。

　　02、染价疯涨

　　利润缩水 开支增加

　　影响力：★★★★★

　　今年染料价格涨势凶猛程度令人咋舌。4月2日，国际染料巨头亨斯迈发出涨价通知，新的价格政策于4月8日生效。同日，全球化学品供应商凯米拉对染料产品价格上调15%~25%，涨价从4月15日起生效。与此同时，国内染料企业价格再次上涨，4月10日起分散染料再次每吨提价3000元/吨，涨至5.3万元/吨，从去年底至今涨幅达到77%。

　　业内普遍认为，此番涨价主要受限于环保带来的重重压力。国内染料生产基地因为环保原因开工受限，部分中小型染料生产工厂已经停产，染料供应遭受空前压力。此外，由于全球纺织业好转、下游印染企业正处于全年旺季，染料市场供需矛盾进一步加剧。

　　来势汹汹的染料涨价潮显然已给下游企业带来了不小的影响。众诚印染有限公司董事长秋建霞表示，今年生意确实不错，所有车间开足马力奋力赶生产。年初以来，公司染费只上调了1次，涨幅在5%~6%左右。“染费是不得不涨，而且考虑到客户的接受度，我们也不敢涨太多，染费的上涨幅度远远比不上染料的涨幅。”秋建霞说，“虽然今年生意比往年火爆，但利润空间却在缩水。”

　　此外，针对染料价格的不断上涨，有业内人士透露，为了平衡成本的支出，部分印染企业纺织助剂的采买将有所缩减。

　　编辑点评：业内人士统计，由于染料企业价格多次上涨，今年印染企业的综合成本同比上涨了6%~7%。此外，由于印染企业在环保治理上的投资和开支不断增加，染料价格持续上涨，今年下半年亏损面进一步扩大。虽然染料涨价主要取决于上游原料端的供给情况，但下游印染企业对涨价的接受度、成本转移能力同样是市场关注焦点以及染料企业需要考虑的问题。

　　03、巨头退出

　　减少亏损 收缩产业

　　影响力：★★★☆☆

　　3月16日，福建众和股份有限公司发布公告称，为提高重大资产重组事项推进效率，经董事会审议通过，公司拟在产权交易机构公开挂牌，出售公司纺织印染板块资产，包括福建众和等5家子公司的股权，及纺织印染业务相关的土地房屋、机器设备、存货、应收款项等非股权资产，挂牌价拟定位10亿元。　

　　5月11日，该集团再次发出公告，基于染整环节利润越来越薄和行业议价能力偏低的考虑，公司纺织印染板块经营全面停产，以求降低成本及费用。至此，曾经服务于七匹狼、九牧王、劲霸、艾格、以纯、例外、Zara等知名品牌的印染巨头正式挥别印染行业。

　　据了解，今年上半年，众和股份纺织印染业务营业收入同比大降30%，收入从上年同期的2.32亿缩减至8245万，占比从50%下滑到20%。业内人士对此表示，环保与成本费用压力及是目前纺织服装企业承受的最大困难之一，众和也受到了同样的影响，特别是染化料等化工产品及综合成本的上涨给企业成本造成较大压力，可以说，众和的经营更是主要依赖于宏观环境和行业形势的走向。

　　编辑点评：数据显示表示，2018年印染行业基本保持平稳运行，主营业务收入、投资、出口等经济指标有望保持增长，但下行压力依旧较大，同时染化料涨价及新环保法的实施亦增加了公司的运营成本。在难以找到有效解困良策之下，企业通过伺机置换、转让等方式加快纺织印染业务低效资产的退出步伐，不失为减少亏损额度的有效方法。

　　04、旺季不旺

　　产销降温 创新破题

　　影响力：★★★★☆

　　从今年三季度开始，中国面料市场频繁出现产品价格涨幅放缓、成交下滑、生产订单环比回缩等“降温”信号。

　　中国·柯桥纺织指数显示，今年9月、10月，企业总景气指数分别同比下跌17.93%、18.22%。报告显示，在9~10月份期间，大众类染色面料南北客商认购环比下降，传统市场营销仍显平淡，秋季跑量产品现货成交环比回缩，初冬季染色面料订单承接局部显现不足，内销市场需求环比回缩，企业生产订单出现回缩状况，部分纺织印染企业开机率局部下降，产销环比回缩。

　　浙江蓝澳纺织有限公司主要以生产销售涤纶长丝、化纤面料为主，企业原本有12台加弹机在不间断地作业，但从9月1日开始，已经减产了2/3左右，一大半员工也开始放假。“没办法，丝卖不出去，库存又多了很多，只能如此。”董事长屠月新对此愁眉不展。

　　除浙江外，此次“降温潮”蔓延的城市还有江苏、广东、福建等地的面料集群地。江苏省常熟涤丝市场数据显示，9月中旬至10月底，涤丝、锦纶市场交易量不佳，价格也在持续下跌。“自9月份起，FDY、FDY大有光、DTY产品价格一路基本呈下跌趋势，打破原先稳定小幅上涨的趋势，市场需求量较少。”该地市场观察员透露。

　　一位不愿透露姓名的广东潮汕某企业负责人苦笑称，今年以来，企业就属于半停工状态，进入传统旺季之后，企业的基本状态并无改变，且周边的部分企业也有这样的状况。

　　编辑点评：俗话说：“冰冻三尺，非一日之寒”。目前，整个面料行业正在面临着多方面的考验。为了破解难题，面料企业需要手握创新产品、拥有上佳市场策略，这样才能有望成为顶霜傲雪的寒梅。

　　05、贸易摩擦

　　形势严峻 压力加大

　　影响力：★★★★★

　　今年7月以来，美国接连宣布对价值500亿美元中国商品加征25%进口关税，公布拟加征10%关税的2000亿美元中国商品清单。与此同时，中国也作出相应反击，中美贸易摩擦不断升级。

　　绍兴衡畅进出口有限公司负责人汪海尧表示，今年下半年的销售情况有点“寒冷”。据了解，衡畅纺织10年来一直深耕美国市场，其中40%左右产品直接出口美国，其余60%左右产品通过越南等地加工成服装后再运往美国。汪海尧说，今年1~6份月公司出口与往年基本持平，但7月份出口额下降15%左右。“受中美贸易摩擦的影响，美国市场购买力下降，客商都处于观望状态。”

　　“由于一些美国当地的客商正处在观望状态，因此近期订单会相对减少，但对公司影响并不大。”绍兴莱茵纺织品进出口有限公司业务经理吴晶表示。莱茵纺织主营人造棉、针织面料等，产品种类丰富，涵盖低、中、高各档次。对美国出口占公司外贸份额的10%左右，主要以纽约和洛杉矶两地为主。吴晶表示，针对纽约等相对中高档市场，公司将面料直接加工成服装后再出口美国。“服装目前还未被加征关税，这样做可以直接避开关税问题。”而对洛杉矶等大型批发商，虽订单产量可能下降但也不会大幅下降。

　　编辑点评：中美贸易摩擦不断升级，虽然目前尚不足以对纺织行业造成全面冲击，但出口环境不确定性提升，将对相关国际采购订单以及纺织企业接单、原料采购等产生负面影响，加上国际市场增长趋缓，纺织行业出口压力将有所加大。对于我国面料企业来说，此时是危机也是转机，只要保证产品品质稳定、企业创新能力强，市场话语权、抗风险能力也会随之越强，在大浪淘沙后，相信会迎来更好的明天。

　　06、淘汰设备

　　践行环保 产业转移

　　影响力：★★★★☆

　　2018年，受国家环保政策影响，江浙地区织造集群地有大量喷水织机被淘汰。今年，仅江苏省苏州市吴江区低端喷水织机淘汰任务量就多达30642台。

　　从前期排查情况来看，目前喷织行业主要存在3个问题。首先，污水处理不到位。多地污水接管率只有20%，污水达标率不到50%，中水回用率只有10%。其次，违法违规现象多。喷水织机企业不同程度存在偷排漏排、超标排放、污水处理设施运行不正常等问题，严重影响内河水质，呈现“牛奶河”，特别在夏季高温时期，河道还有发黑发臭的现象。再次，行业发展不规范。有的企业由于利益驱动，不办理任何手续，擅自增加喷织台数；有的是一个厂房分租给多个零散的喷水织机业主，管理混乱。

　　不过，值得注意的是，江浙地区的喷水织机在大面积淘汰之时，不少厂家已纷纷转战临近的安徽、江西、湖南、湖北等地区。由于当地政府的大力扶持，喷水织机产能转移正在火热进行中，很多喷水织机已经安家落户，还有的正在迁移的路上。

　　编辑点评：喷水织机的使用始终离不开污水排放问题，江浙纺织产业集群响应国家对环境保护的严要求，淘汰喷水织机是不可逆转的。但不断增长的化纤织物市场，决定了作为最适宜织造化纤长丝面料的喷水织机仍有市场。

　　如今，江浙地区为了环保整治，提升产品附加值，限制发展喷水织机，促使长丝织造产业向中西部水资源丰富的地区转移。其实只要做好污水处理，达到零排放，喷水织机仍是未来长丝织造产业的发展方向。

　　07、产业转移

　　规划得当 绿色承接

　　影响力：★★★☆☆

　　今年2月，湘南纺织产业基地（牛仔小镇）项目在湖南衡阳常宁市开工。项目总投资100亿元，将打造成为湖南最大的牛仔服饰产业集群。

　　此项目实现了从广州增城牛仔产业链整体内迁，并分片区先建环保处理园，采用先进环保工艺，其水洗工艺对废水处理可达三类水质。
　
　　据了解，湘南纺织产业基地项目规划用地约133万平方米，其中一期占地54万平方米，一期建设1家日处理6万吨的污水处理厂、38家洗水厂、6家染色厂、8家浆染厂、8家丝光后整厂、3家印花厂、1家纸箱制造厂，还有1家化工厂服饰生产园项目位于常宁市宜阳工业园，一期建设40家服饰生产企业及1个出口贸易中心。

　　该产业基地污水处理厂将采取MBR膜工艺，经过处理后，排放废水将达到一级A标准，其中50%处理后的废水回用到纺织用水和绿化用水，为水口经济开发区循环经济发展“绘色添彩”。基地项目建成后，将涵盖牛仔服饰生产全产业链，打造湖南最大的牛仔服饰产业集群，助推常宁水口山经济开发区在2020年实现工业产值过千亿。

　　该项目于2017年12月29日正式签约，在2018年初开工建设。项目总投资100亿元，达产后服饰年产量15亿件，年产值1000亿元，创汇160亿美元。项目分两期建设，一期工程于2018年10月底前建成投产。

　　编辑点评：承接发达地区产业转移,有利于加快欠发达地区的经济发展,尽快缩小与发达地区的差距,但同时也伴随有污染的转移,面临环境恶化风险。理性认识环境风险的动因,积极采取切实有效的防范措施,是本次湖南地区承接产业转移过程中必须考虑的问题。

　　08、共享工厂

　　提质增效 补足短板

　　影响力：★★★★☆

　　今年4月，山东省制定了《全省印染行业“1+7”区域性共享工厂体系建设方案》（以下简称《建设方案》），在全省规划建设1个印染行业云平台和布局7个分布式印染加工共享工厂。

　　据了解，《建设方案》的总体思路是依托康平纳集团“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”，力争用5年时间，在全省规划建设1个集智能绿色印染技术协同创新、创意设计、订制交易、远程运维、标准化制定、人力资源培训等功能为一体的智能云平台，同时在山东省纺织服装产业较为集中的淄博、枣庄、潍坊、滨州、聊城、新泰等6个地区，布局建立集约化、标准化的分布式智能绿色印染共享工厂，形成72万吨左右的年印染能力，面向辐射区域内纺织服装企业提供智能化、绿色化的印染加工服务，置换规模小、分布散、技术装备落后、生产方式陈旧的传统印染工厂。

　　印染行业“1+7”区域性共享工厂体系建成后，将基本补齐山东省印染产能缺口，同时每年预计可新增销售收入220亿元，利润21亿元，利税40亿元；可节水6800万吨，节电80000万度，节约蒸汽410万吨，减排污水6400万吨，带动全省纺织服装产业增加收入1000亿元以上。

　　编辑点评：共享工厂的建立能够有效带动山东省印染行业突破目前存在的高耗能、高耗水、高污染、产能不足等突出短板，对全省纺织服装产业提质增效升级和新旧动能转换具有重要意义。

　　更重要的是，对于大量中小型纺织印染企业而言，共享工厂可以充分发挥企业规模化效应，利用PPP模式、多种模式同步经营，减少中小型企业的经营成本压力，推动地方产业升级，带动行业配套的上下游产业，提升产业的整体水平。

　　09、电商崛起

　　重构链条 柔性生产

　　影响力：★★★☆☆

　　随着“互联网+的”融入，纺织面料已发展成为垂直B2B中仅次于生鲜和钢铁电商的热门创业品类，并崛起了一批面料B2B电商平台，如搜布、优料宝、链尚网、搜芽等，就连明星衣橱也在内部孵化出布料B2B平台衣布到位，一改过去冷清的局面。

　　今年11月，纺织品B2B平台百布宣布完成1亿美金C2轮融资。

　　据了解，百布成立于2014年4月，经过4年多的发展，百布在广州和绍兴建立了供应链中心，深度合作1000多家一级供应商，并链接超4000家一级供应商，在多个品类、几万个产品中有绝对的品质和价格优势，每周发布数千款新品。同时，百布建立了完整面料信息数据库，通过图像检索技术，快速解决花型面料的搜索匹配问题。

　　百布创始人&CEO赵振洪表示：“本轮融资后，百布将继续在供应商合作、产品开发、仓储体系、纺织产业信息化智能化改造及百布新技术赋能合作伙伴上持续发力，打造更好、更高效、更透明、更智能的服装面辅料柔性供应链服务体系，同时将新拓展华北、西南的10多个服装生产重镇，在纺织品B2B领域建立更加新型高效供应链服务标准，并继续扩大已领先的市场份额。”

　　编辑点评：纺织品市场作为一个万亿级的大市场，几十年下来供应链端还处在非常原始的阶段，迫切需要依托互联网进行数字化改造。服装市场“多元、个性、小批量”需求与通过互联网释放后的“短、快、特”面料B2B生产链条有效结合后，必然会打破并重构原来陈旧的纺织服装工业供应链，促使柔性供应链形成。

　　10、中非合作

　　布局海外 优势互补

　　影响力：★★★★☆

　　到南非、埃及种棉花，在埃塞俄比亚建加工基地、铺设海外物流网络……非洲这片大陆在2018年来频频被中国纺织服装行业领域里的人士提及，众多国内纺织服装行业巨头也来此考察、调研、投资、建厂。

　　中国纺织工业联合会副会长徐迎新在2018中国国际纺织面料及辅料（秋冬）博览会上举办的非洲纺织业专题对话会上介绍称，综合来看，非洲发展纺织业的比较优势明显，一是拥有大量年轻劳动力，且价格低廉；二是部分国家在能源和原料方面具有优势；三是具有对欧美特惠市场准入的外部贸易环境；四是各国出台的优惠激励政策持续创造有利的营商环境；五是拥有巨大的消费市场潜力；六是具备以服装带动纺织全产业链发展的可能性。

　　无锡一棉纺织集团有限公司就是入驻非洲的中国企业之一，据该公司董事长周晔珺表示，无锡一棉在多年前就开始关注非洲的投资环境，经过多次调研，综合考虑了气候、交通、人力资源、能源、基础设施等因素，最终决定在埃塞俄比亚的德雷达瓦工业园投资建厂。“工业园的发展在埃塞俄比亚是一个新的发展模式，也是借鉴中国比较成功的发展模式，埃塞俄比亚的工业园和中国的发展模式非常接近。”

　　编辑点评：

　　2018年，中国纺织企业在非洲布局已初成规模，中国纺织业“走出去”之行愈发顺畅，各方均报以最大的热诚共促中国纺织业迈向国际、布局全球。

　　从今年的“走出去”成果来看，中国纺织业的骨干企业主动进行国际布局的意识明显提高，并以全球视野进行产业链上下游优质资源、先进研发能力和技术、终端渠道等领域的投资与并购，以此构筑起了国际竞争新优势。