时光匆匆，转眼间2018年已走到最后一天。对于棉纺织行业来说，年度的行业大戏已在落幕之际，我们也是时候该为过去的一年划下圆满句号，转而开启新的征程。

　　如果说2017年是棉纺织企业经营稳中向好的一年，那么2018年的棉纺织行业可谓是面临变局的一年。储备棉持续去库存致2019年可轮出量有限，加大市场供应压力；新疆天气多变等因素导致郑棉期货价格上涨，让人猝不及防；维持数月的中美贸易摩擦加速了我国订单向外转移，下游客户的持续观望、谨慎下单，让纺企“旺季不旺”直呼前路迷茫......

　　这一年，虽然我国棉纺织企业面临着国际环境不稳定、国内棉价振荡、环保压力加大、下游需求不振、进口纱冲击等种种困难，但行业政策总体向好，新疆严控棉纺产业无序发展政策的出台助推当地棉纺产业向高质量方向发展，储备棉轮出延期、80万吨棉花进口滑准税配额的增发及时为棉市降温，2019年1月1日起下调棉花进口关税更显示了国家稳定国内纺企用棉需求的调控方向。

　　这一年，棉纺织企业的全球化布局彰显了其应对风险的坚定信心，也让我们看到了棉纺织行业稳中求进，不断前行的脚步。

　　政策调整新环境

　　新疆严控棉纺产业无序发展

　　3月24日，新疆维吾尔自治区人民政府发布《关于严格控制棉纺产业无序发展的紧急通知》，要求暂停棉纺产业在建拟建项目建设，暂停办理棉纺项目用地、环境影响评价、项目备案以及项目建设有关的手续。

　　●◆政策助推新疆棉纺业向高质量发展

　　近几年，纺织企业掀起了进疆投资的热潮。而在今年3月，新疆严控棉纺产业无序发展的政策的出台犹如给加速奔向新疆地区的纺织企业踩下刹车，但政策本质仍是让新疆棉纺产业实现健康发展。
   
　　正所谓欲速则不达，新疆棉纺产业的发展速度之快让人始料不及，但同时也存在着棉纺产能增长过快，产业链发展不均衡等问题。数据显示，截至2017年年末，新疆地区已投产的棉纺织产能达到1746万锭，如不采取措施防止棉纺产能继续无序扩张，今年全疆棉纺织已投产在建产能就将突破国家确定的“到2023年全疆（含兵团）棉纺织产能2000万锭”目标。

　　政策的调整是为了产业的转型升级，对新疆地区的新增产能进行控制后，能防止棉纺产能继续无序扩张，推进棉纺织产业向高质量方向发展，全国的纺纱产能增长速度会逐渐回归于理性的态势。
   
　　作为企业来说，更要明确政策方向，明确企业发展的规划和目标，做好定位不要盲从，回归质效，创新技术才是根本。尽管新疆纺织服装产业进入了快速发展的时期，但是质量和效率应该是企业所追求的目标。伴随着行业转型升级的不断推进，棉纺企业虽经历了各种调整之困，转型之难，但在过程中可以明显感受到其质效提升的良好状态。

　　对美棉加征关税25%

　　6月16日，财政部发布公告：国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，同时公布了加征关税的商品清单。清单之中，7月6日起加征关税的商品包括未梳的棉花和棉短绒。

　　●◆美棉价格优势不再销售受阻

　　国际形势的不稳定，势必让我国纺织服装产业的2018年成为不平凡的一年。我国对未梳棉花加征25%关税，按照关税税则规定，同价位进口美棉加征25%关税后人民币折算价格相比1%关税将上涨3400元/吨，这无疑让美棉丧失了价格优势。

　　美国接近80%的美棉用于出口，其中中国进口美棉的占比约为20%左右，占中国棉花总进口份额的40~50%，，失去了中国市场的美棉，在销售方面也并不顺畅。截止今年11月8日，美国累计净签约出口2018/2019年度棉花219.1万吨，占年度预期出口量的66.14%,其中中国占美棉已签约量的16.63%，中方取消进口美棉订单的情况仍存在，美棉出口遇阻不断承压。
   
　　与此同时，巴西棉花量质齐升，挤压美棉在我国份额。据美国农业部发布的报告显示，2018/2019年度巴西棉花产量预计218万吨，较2017/2018年度增加17.0万吨；2018/2019年度巴西棉花出口量预计120万吨，较2017/2018年度增加29万吨。巴西棉花产量及出口量均有不同程度增加，棉花出口量大幅增加，主要源于巴西棉花近年质量显著提高，进口国采购意向增加，尤其是中美贸易摩擦氛围下，中国在对美棉花订单减少的同时，对巴西棉花的进口份额提升。

　　棉花进口配额增发80万吨

　　6月14日，国家发改委发布公告，公告显示，今年发放棉花关税配额外优惠关税税率进口配额80万吨，全部为非国营贸易配额。12月22日，国务院关税税则委员会发布《关于2019年进出口暂定税率等调整方案的通知》，自2019年1月1日起对配额外进口部分的棉花滑准税进行相应调整。

　　●◆平衡棉价保障纺企用棉需求

　　棉花进口配额的发放向来是棉纺企业最关心的事情之一，此次配额的增发可以说是众望所归。在公告发布之前，有关部门便已经酝酿扩大棉花进口，市场也嗅到了增发配额的气息。
   
　　今年5月，我国棉花主要产地新疆接连遭遇冻害、大风、沙尘，致使新疆棉花减产的氛围愈发浓郁，受此影响，从5月16日到6月7日，郑棉1901价格经历了4次涨停。其中5月16日开盘价为16360元/吨，在5月30日涨至最高价19250元/吨，涨幅达17.67%。在此背景下，棉花进口滑准税配额的发放安抚了市场的紧张情绪，及时为棉市降温。
   
　　本年度以来，国内皮棉价格跌势明显，且下跌幅度大于进口棉，导致国内外棉花价差逐渐缩小。在现有滑准税基础上，进口棉价格甚至与国产棉价格倒挂，使进口棉失去价格竞争力，这也是今年6月增发80万吨进口配额后市场并没有大量进口棉花主要原因。自2019年1月1日起棉花进口滑准税调降，进口棉成本下降，无疑有利于进口棉进入国内市场，增加原料供给。同时滑准税调降理论上将会增加进口棉需求，对国内棉花价格形成一定压力。长远来看，既要保障国内下游用棉需求，又要平衡国内外棉花价格，再进口量增加情况下，调减滑准税税率亦属合理之举。但对于企业来说，后期内外棉价差及外棉质量情况仍是其是否进口外棉的主要关注点。

　　储备棉库存临近警戒线

　　7月31日，全国棉花交易市场与中国储备棉管理有限公司联合发布公告，公告称2017/2018年度储备棉轮出销售截止时间为9月30日。2018年储备棉抛储结束后，储备棉库存量从最初的1114万吨左右下降至270万吨左右，我国棉花去库存工作基本完成。

　　●◆外棉或将成弥补需求缺口主力

　　我国国内每年棉花存在供需缺口230万吨~280万吨，产不足需，储备棉作为我国棉花市场的“蓄水池”，有效弥补了国内产需缺口，保证了我国纺织企业的棉花供应，也正因此，未来储备棉政策的走向对国内棉花市场有着重要影响。

　　今年，为稳定国内外棉花减产预期下的棉花价格，国储库延长抛储时间至9月30日，储备棉轮出累计成交251万吨，2017/2018年度储备棉期初库存526万吨，本年度抛储结束后结余库存275万吨，国储库存进入库存临界线。

　　2019年储备棉是轮入还是轮出，市场猜测颇多，目前还不得而知。但不可否认的是，我国棉花产需缺口仍客观存在，未来最大的缺口应该是2019年或者是2020年年初，前几年相对狭窄的棉花进口通道或将拓宽，中国棉花产业会和外棉形成新的互动，未来，进口棉花或将成为弥补中国棉花市场供需缺口的主力。

　　对于中小纺织企业来说，若没有高性价比的储备棉可拍，在寻求价格优势突出的棉花方面可能面临新途径，印度棉之类的品种或许是一个选择。2017年我国进口棉花123.7万吨，今年进口棉预计达到206万吨。

　　转型升级新风向

　　龙头企业纷纷“奔越”

　　11月27日，鲁泰纺织股份有限公司发布公告称，设立鲁泰新洲公司，投资建设14.4万锭纺纱及气流纺3000头项目，完善鲁泰越南公司色织布产业链。12月16日，华孚时尚股份有限公司发布公告称，公司拟通过下属子公司华孚越南投资新型纱线项目100万锭。

　　●◆全球化布局规避贸易风险

　　2018年的国际贸易形势虽多变，但这并未影响棉纺织龙头企业进行海外扩张，龙头企业反而加速进行全球化布局，提高自身实力以规避贸易风险。

　　目前，中国纺织服装行业产能持续向东南亚转移，华孚时尚、天虹纺织、鲁泰纺织和百隆东方均正在越南增扩纱线产能。国内纺企棉纱产能占据越南半壁江山，在越南的棉纺投资合计已超过250万锭，棉纱产量超过越南总产量一半。

　　国内棉纺龙头企业的纷纷“奔越”，释放了种种信号：国内劳动力成本不断增加，人民币不断升值，进口棉花配额限制导致国内纺企原料成本较高。越来越多的纺企认识到，主动进行新增产能在全球层面的布局，有利于企业保持竞争优势。同时，全球化布局不仅能够保证我国纺织生产型企业在全球范围保持成本优势，更能够保证生产型企业用最快速度服务全球市场。东南亚布局的初步成型说明我国包括鲁泰纺织、百隆东方等在内的纺织制造龙头企业在产能布局方面已突破了地域限制，具备成为全球性领军企业的基础能力。

　　纺纱车间更加智能化

　　6月20日，在“中国纺织工业智能制造大会”上，中国纺织工业联合会发布了2018年纺织行业智能制造试点示范企业名单并进行授牌，无锡一棉纺织集团有限公司等五家棉纺企业入选。

　　●◆智能设备打造现代化纺纱车间

　　十年前棉纱主流还是普梳和精梳，而当下，各种结构的产品都出现了，如赛络纺、紧密纺、高捻纱等等，早已飞入寻常百姓家，设备的更新也是日新月异，自动化程度的提高超出人们的想象，纺织已从传统的劳动密集型行业走向高新技术行业。

　　对于纺纱企业来说更是如此，万锭用工降至10人以下的车间已不再罕见，现代化纺纱智能车间甚至实行黑灯生产。魏桥创业集团的车间具备当今世界最先进的智能纺纱设备，可实现生产全程自动化、控制系统智能化，生产过程保持高度连续性，不仅节省了5/6的人工，成纱质量也更稳定。

　　在用工成本不断上涨的背景下，提升纺织装备的智能化技术水平成为纺织行业提高劳动生产率和产品质量稳定性的重要手段。安徽华茂纺织与经纬纺机联合研制了新型清梳联设备，实现了开清棉和梳棉两个工序的连续化和自动化生产，并采用异纤自动分拣仪对开松后的棉流进行全方位扫描，将棉流中的化学纤维、塑料膜等异纤清除掉。江苏大生建立数字化纺纱车间，配置了智能物流输送系统，实现万锭用工从50人减到20人，劳动生产率大幅提升。

　　棉纺企业加码产品研发

　　12月11日，“2018中国纺织创新年会”在北京召开，会上公布了“2018年中国纺织工业联合会产品开发贡献”奖，其中10家棉纺织企业获奖。

　　●◆丰富产品种类提高产品附加值

　　当依靠规模、价格比拼的纯棉纱盈利模式走到尽头，棉纺织企业的明天又将何去何从？

　　在我国纺织行业整体进入转型升级阶段的大背景下，棉纺织企业加快了产品研发的步伐以增强自身竞争力，提高产品附加值以寻找新的利润增长点。

　　新产品的推出得益于企业研发创新力度的不断加强。今年，行业内的众多企业都纷纷与高等院校进行产学研合作，如河南新野纺织股份有限公司与东华大学的俞建勇院士签订了《院士工作站建站协议》，着力开展科技创新和新产品研发工作，深入推进纺织新材料、新工艺的应用，不断提高公司高新技术产品比重。夏津仁和纺织科技有限公司与东华大学、青岛大学、中国纺织工程学院合作的“分级抗菌亚微米纤维/棉混纺纱线项目”已实现批量生产。德州华源生态科技有限公司成立新产品研发中心，与中科院、华东大学等高校院所进行产学研合作。目前，累计应用新型纺织原料100余种，新型纱线产值占比过八成，其中芳纶阻燃纱线附加值较普通纱线高出30倍以上。

　　加强产品创新不仅是转型的必经之路，也是顺应市场发展的必然选择。2018年，越来越的纱线企业已经意识到固步自封卖单一产品不行，勇于开发走差异化道路才是根本。

　　纱线展亮点不断

　　3月14日~16日，201中国国际纺织纱线（春夏）展览会在国家会展中心（上海）馆举办。10月15日~17日，2018中国国际纺织纱线（秋冬）展览会在国家会展中心（上海）馆举办。

　　●◆时尚花式纱引领纱线新潮流

　　作为亚洲地区最具影响力，涵盖产品面最广、种类最齐全的纤维纱线专业化、国际化、时尚化商贸、展示平台，yarnexpo纱线展一年两季始终坚持高水准办展原则，持续为行业带来新一季的新技术、新产品、新趋势。2018年的中国国际纺织纱线展览会多角度的呈现了纺织上游产业链的风采，践行从源头打造美丽服饰，创造美好新生活，让人们领略纱线的神奇魅力。
   
　　2018中国国际纺织纱线展览会上最受人关注的部分，当属颜值担当——花式纱，花式纱以其独特的生产工艺原理被赋予了千变万化的风格，颇受广大设计师的青睐。2018秋冬纱线展的花式纱企业也出现了明显的增长，可以说，花式纱展区已成为每届展会最吸睛的板块。
   
　　在今年的纱线展上，高附加值纱线以及运用新型纤维的多组分纱线更加成为吸引眼球的亮点，向行业展示着纺织产业链上游的科技创新实力。同时，企业也更注重纱线的展现形式，使得一根看似简单的纱线，既充满技术创新魅力，又颜值范儿十足。除此之外，绿色环保已然成为2018纱线展的重头主题，展商们用他们的拳头展品告诉我们，绿色生活从纺织源头开启，节能减排的环保理念已践行在人们的生产和生活中。