形势综述

　　9月出口降幅收窄。

　　随着国内各项政策的精准发力、走深走实，纺织服装企业主动求新求进、应变克难，9月纺织服装出口整体趋稳，降幅收窄，呈现出积极向好的发展态势。当月纺织服装出口同比下降6.5%，降幅较上月收窄3.7个百分点，连续第二个月收窄。前三季度，纺织服装出口2231亿美元，累计降幅收窄至9.5%。按季度看，今年一季度、二季度和三季度出口分别为651、776和811亿美元，同比分别下降9.7%、7.8%和12%。

　　9月，我国纺织服装贸易具有如下亮点：

　　一是对美出口止跌回升。本月对美出口同比上升6.8%，是本年度截至目前第二次单月上涨以及涨幅最大的一次。二是市场多元化持续推进，本月美国、欧盟和日本占我出口额的比重下降至35.1%，其他市场占比接近65%，152个“一带一路”共建国家的占比达52.3%；三是纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装等四大主要出口产品出口量全部上升，出口价格虽然仍在下跌，但跌幅较上月有所收窄；四是三季度进口在连续6个季度下跌后首次恢复正增长，当季增长2.9%，9月增长2.3%。其中主要是纺织中间品进口保持持续、迅速增长，且主要由数量增长带动，说明企业用于生产的补库需求正在逐步恢复，预示下游产品出口将进一步回稳。

　　展望今年第四季度及未来一段时期，我国纺织服装出口仍具有以下积极因素。

　　一是国家对外开放的力度和步伐不断加大，稳经济、稳外贸政策加速落地将为纺织服装出口提供有力保障；二是近期中美两国高层交流和互动频繁，对于双方有效管控分歧，防止双边关系继续滑落具有重要意义，也将为两国企业和市场带来信心，有助于企业稳住老市场、老客户。三是“一带一路”八项举措的出台和落实将为出口市场多元化提供强大动力，有助于企业开拓新市场，开发新客户。10月召开的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛出台的八项举措包括加快推进中欧班列高质量发展、创建“丝路电商”合作先行区、同更多国家商签自由贸易协定等，这些务实举措将为企业带来广阔机会。四是传统市场，尤其美国市场经济仍具韧性，核心通胀压力减轻，非耐用品持续去库存，进口需求有所恢复。

　　影响下阶段出口增长的不利因素仍应引起重视。

　　宏观总需求不足、微观主体信心欠缺的问题还没有得到根本性解决，出口企业面临的实际困难依然较多。欧洲仍未走出经济低谷、日本经济恢复力度放缓，消费意愿不足。外部局势不稳定，俄乌战争硝烟未散，巴以冲突烽火又起，国际经贸形势再生变局，美元汇率走强与国际能源价格上涨同步，带动纺织服装上游原材料价格震荡走高，增加制造业企业成本。近期美国加速供应链“近岸”布局，扩大对美墨加协定国及加勒比地区国家的采购，进一步压制我出口份额。

　　贸易数据

　　2023年1-9月，全国货物贸易进出口总值44103.1亿美元，同比(下同)下降6.4%，其中出口25203.1亿美元，下降5.7%，进口18900亿美元，下降7.5%，累计贸易顺差6303亿美元。

　　9月，全国货物贸易进出口总值5205.5亿美元，同比(下同)下降6.2%，其中出口2991.3亿美元，下降6.2%，进口2214.2亿美元，下降6.2%，贸易顺差777亿美元。

　　1-9月，纺织品服装贸易额2398.3亿美元，同比下降9.8%，其中出口2231.5亿美元，下降9.5%，进口159.8亿美元，下降8.3%，累计贸易顺差2071.7亿美元，下降10%。

　　9月，纺织品服装贸易额281.9亿美元，同比下降5.9%，其中出口262亿美元，下降6.5%，进口19.9亿美元，增长2.3%，当月贸易顺差242.1亿美元，下降7.2%。

　　贸易特点

　　2023年1-9月纺织品服装贸易呈现如下特点：

　　一、受低基数效应影响，9月纺织服装出口同比降幅继续收窄

　　2022年，我国纺织品服装出口在7月达到332亿美元的单月出口顶峰后，8-11月连续四个月下滑，2022年9月降至280亿美元。受去年同期基数降低影响，本月纺织服装出口同比降幅收窄至6.5%，相比上月缩小3.7个百分点，为连续第二个月收窄。10月和11月，去年同期基数继续降低，降幅有望继续收窄。

　　二、对美出口止跌回升，印度、埃及、土耳其等服装制造国自我进口上升

　　9月，我出口纺织服装262亿美元，其中出口额超过1亿美元的单一市场有47个。在这47个出口市场中，出口额同比上升的有美国、哈萨克斯坦、英国、印度、柬埔寨、埃及、伊拉克、以色列、土耳其和坦桑尼亚等10个国家。在四大传统市场中，对美出口同比上升6.8%，是六个月来首次实现同比增长；对东盟出口同比下降逾10个百分点，主要出口产品纱线面料降幅收窄；对欧盟出口延续跌势，同比、环比均下滑，单月出口额降至30亿美元以下；对日本出口最近三个月起伏较大，上个月降幅扩大至25%，本月降幅又大幅收窄至6.3%。四大市场美国、东盟、欧盟和日本占我出口的份额分别为16.53%、15.99%、11%和7.56%，四者合计约占我国出口的51.22%，相比2022年全年下降近3个百分点。四大传统市场以外，本月我对中亚五国出口额总体回落，对印度、埃及和土耳其等服装制造国出口上升，对摩洛哥、多哥、塞内加尔等中等规模非洲国家出口上升较快。

　　（一）9月对美出口止跌回升，1-9月对美出口降幅收窄。

　　近期，美国经济复苏势头向好，消费需求扩大，2023 年9月美国零售销售额环比上涨0.7%，好于预期，连续第六个月增长。我对美纺织品服装出口止跌回升。9月，对美出口额43.3亿美元，同比上升6.8%，继今年3月录得2.2%的同比涨幅后，本年度第二次实现单月上涨，止住了连续5个月下跌的势头。我对美主要出口产品针梭织服装9月出口额26亿美元，同比上升3.2%，其中出口量同比增加23.8%，出口单价同比下降16.7%。1-9月，我累计对美出口纺织品服装361.2亿美元，同比下降15.6%；其中主要产品针梭织服装出口额225.3亿美元，同比下降16.3%。

　　从美国进口数据看，8月美国自全球进口纺织服装113.3亿美元，同比下降23.9%，其中自中国进口下降31%，自东盟10国进口下降22.9%，自南亚3国（印度、孟加拉、巴基斯坦）进口下降22.5%。自墨西哥和加拿大进口降幅较低，分别下降3.8%和0.7%。

　　（二）9月对东盟出口延续跌势，纱线面料出口降幅收窄。

　　9月我对东盟出口纺织服装41.9亿美元，同比下降11.9%，环比上涨5.3%。分国别看，在东盟10个成员国中，我对柬埔寨、老挝和文莱三国出口同比上升，对其余7个成员国的出口同比均下降，其中，对越南出口15.4亿美元，同比下降8.8%。分产品看，9月份我对东盟出口纱线面料20.8亿美元，下降6.6%，降幅较上月收窄3.7个百分点，占对东盟纺织服装出口额的49.6%；出口服装13亿美元，同比下降17.1%，占出口额的约31.3%。1-9月，我对东盟出口纺织服装373.5亿美元，同比下降10%，是我最大出口市场；其中出口纱线面料184.5亿美元，同比下降14.6%。

　　（三）9月对欧盟出口同比、环比双下跌，欧盟占我出口比重持续走低。

　　欧盟经济复苏缓慢，欧盟委员会近期下调今明两年欧盟经济增长预期，将2023年经济增长预期由1%下调至0.8%，将2024年经济增长预期从1.7%下调至1.4%。欧盟委员会发布的欧元区经济景气指数持续下降，9月为93.3，低于上个月修正后的93.6，连续第五个月下降；9月欧元区消费者信心指数终值降至-17.8。我对欧盟出口延续跌势。9月，我对欧盟出口纺织服装29.2亿美元，同比下降12%，环比下降19.1%，其中对欧盟领头羊德国出口同比下降近20%。我对欧盟出口延续同比、环比双下跌的趋势，是欧美日三大传统市场中唯一同比和环比均下降的。重点商品针梭织服装本月出口量价齐跌，出口额17.2亿美元，大幅下降18.1%，其中出口量下降5.1%，出口均价下跌13.8%。1-9月，我对欧盟出口纺织品服装297亿美元，同比下降20.5%；其中出口针梭织服装181.5亿美元，同比下降23%。

　　从欧盟进口数据看，8月欧盟进口纺织服装112.7亿美元，下降22.2%。前三大进口来源地依次为中国、孟加拉和土耳其，进口额分别为38.2、17.1和13.2亿美元，同比分别下降28.6%、26.3%和14.6%，三者占比分别为33.9%、15.2%和11.7%。

　　（四）9月对日本出口降幅大幅收窄，对日针梭织服装出口数量回升。

　　9月，我对日出口19.8亿美元，同比下降6.3%，降幅相比上月收窄19.1个百分点，环比则增加20.7%。大类商品针梭织服装对日出口13.8亿美元，下降4.2%，其中出口量同比上升2.7%，出口单价下降6.7%。1-9月，我对日出口纺织品和服装132.1亿美元，同比下降12.3%；其中，出口针梭织服装86.8亿美元，同比下降11.1%。

　　从日本进口数据看，8月日本进口纺织服装32.2亿美元，同比下降15.8%。中国和越南依旧是日本前两大进口来源地，缅甸超越孟加拉成为当月日本第三大进口来源地。8月，日本自中国、越南和缅甸进口额分别为17.5、5.1和1.2亿美元，自中国进口同比下降20.8%，自越南进口下降8.5%，自缅甸进口则增长7.3%，三者占比分别为54.2%、15.9%和3.8%。

　　（五）出口市场多元化持续推进，对印度、土耳其、埃及等服装制造国出口上升。

　　9月，美国、欧盟和日本以外的市场占我出口市场的比重已提升至约65%，我对152个“一带一路”共建国家的出口额达137亿美元，占我出口总额的52.3%。非传统发达市场重要性日益凸显，我纺织服装出口市场多元化战略成效显著，特别是一些规模中等的市场对我出口起到了一定的支撑作用。从数据看，中亚五国市场保持了较长时期的高速增长后，本月略显疲态，9月我对中亚五国出口16.8亿美元，同比下降11.3%。我对印度、埃及、土耳其等服装制造国出口上升，特别是纱线面料上升较快，9月我对上述三国出口同比分别上升7.2%、22.9%和14.3%，其中对印度和埃及的纱线出口数量上涨均超过150%，金额同比分别上升74%和97%。除此之外，摩洛哥、多哥、塞内加尔、吉布提、利比亚等月进口额介于5000万美元和1亿美元的中等规模非洲市场本月自我进口上升较快，涨幅20-50%不等。

　　三、市场继续回暖，四大类商品出口数量均增长，但价格复苏尚需时日

　　9月，纺织品服装市场继续回暖，四大类商品纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口量继上月后，再次全部上涨，涨幅分别为36.4%、4.4%、26.2%和8.7%。但出口价格在同比基数较大，以及出口竞争压力下持续下降，本月四大类商品出口单价全部下跌，跌幅分别为20.1%、9.8%、14.3%和16.5%，降幅相比上月略微收窄。在量升价跌的作用下，纱线和家用纺织品出口额实现上涨，其中，纱线出口额12亿美元，同比上涨9.4%；家用纺织品出口额19.9亿美元，增长8.2%。面料和针梭织服装出口额则继续下跌，但降幅较上月继续收窄，9月面料出口额54.7亿美元，下降5.9%；针梭织服装出口额125.5亿美元，同比下降9.2%。

　　从1-9月数据看，纺织品累计出口额1021.8亿美元，同比下降10.6%；服装出口额1216.7亿美元，同比下降9.3%。四大类商品中，纱线和面料出口额分别下降9.3%%和10.9%；家用纺织品和针梭织服装出口额分别下降1.7%和9.6%。出口数量方面，纱线和家用纺织品分别上涨13.7%和4.7%，面料和针梭织服装则分别下降2.4%和4.1%。出口价格方面，四大类商品全部下降，其中纱线跌幅最大，为20.4%，面料、家纺和针梭织服装则分别下降8.7%、6.1%和5.7%。

　　四、9月主要省市出口降幅收窄，浙江、山东和安徽出口同比上涨

　　9月，在人民币兑美元汇率贬值和去年同期低基数因素的作用下，浙江、山东和安徽等主要出口省份出口额同比上升，浙江连续第二个月保持增长，山东、安徽止跌转升，三省涨幅分别为3.1%、2%和0.3%。其他省份中，除广东下降13.9%降幅扩大外，其他主要省市降幅收窄，江苏、福建和上海分别下降5.8%、9.6%和7.2%。

　　1-9月，全国31个省（市、区，不含港、澳、台）中有10个省保持增长，其中新疆（29%）、广西（53%）、四川（26%）、黑龙江（52%）、贵州（48%）增幅较大。排名前六的重点地区中浙江、江苏、广东、山东、福建和上海分别下降5.8%、17.1%、13.8%、9.6%、20.2%和14.5%，降幅较上月略有缩小。

　　五、9月纺织服装进口额连续第三个月增长，纺织品进口增长21.6%

　　9月，纺织服装进口连续第三个月增长，同比增长2.3%，主要由纺织品增长拉动。9月，进口纺织品11亿美元，同比增长21.6%。其中纱线进口额6.3亿美元，同比增长66.4%，进口量增长78.9%，棉纱线受国内外棉价倒挂、补库需求带动进口快速恢复，成为拉动整体增长的主要因素。面料和制成品进口额分别下降8.7%和12%。9月，进口服装8.9亿美元，同比下降14.6%，降幅较上月扩大6个百分点。其中，针梭织服装进口额下降15.4%，进口量下降9.4%，单价同比下降6.6%。

　　1-9月，纺织服装累计进口159.8亿美元，同比下降8.3%。其中纺织品进口86.1亿美元，下降8.4%，服装进口73.7亿美元，下降8.3%。大类商品中，纱线累计进口额下降0.1%，进口量增长18.5%，进口单价同比下降15.9%。面料进口额下降17.9%，进口量下降9.1%，进口单价下降9.7%。针梭织服装进口额下降6.4%，进口量下降12.3%，进口单价上升6.7%。

　　六、市场供应相对充裕，国内棉价冲高回落

　　9月，我国进口棉花23.6万吨，环比增长34.9%，同比增长165%。其中美棉进口量仍居首位，占比为45.4%；巴西排第二，占比21.6%；澳大利亚排第三，占比20.5%。进口均价每吨2090美元，同比下降30%，环比下降0.5%。1-9月，我国累计进口棉花109.7万吨，同比下降24.7%；进口均价2190美元/吨，下降16.7%。

　　化学纤维进口量升价跌，9月进口量同比上升8%，进口均价同比下跌15.6%。进口量前9个月累计下降7.3%，进口价格下降7.6%。

　　根据中国棉花协会发布的信息，近期国内棉花市场供应充足，滑准税配额逐渐下发至纺织企业，储备棉销售有序进行，国内棉价冲高回落，走势弱于国际，内外棉价差缩小。纺织企业月中上旬采购积极性较好，国内棉价9月4日上涨至18433元/吨，创年内新高，之后小幅回调趋于稳定，9月280日中国棉花价格指数（CCIndex3128B）收于18220元/吨，同比上涨2700元；月均价为18234元/吨，环比上涨134元，同比上涨2559元；9月29日，Cotlook A指数为98.9美分/磅，环比上涨0.9%，同比下跌4.8%，折1%关税价格为17470元/吨，低于国内棉价750元，较上月缩小350元。