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国际纺织制造商联合会:2021年度全球纺机市场持续恢复,多种机型出货量中国居首

发表时间:2022年08月05日    作者:高华斌

  在俄乌战争爆发、汇率波动、原材料价格上涨、新冠疫情等多重不确定因素交织之下,全球纺织机械行业市场发展呈现出了怎样的态势?业内人士又是如何看待今后市场发展前景的?从我们了解的一些信息来看,全球纺织机械行业的发展正在呈现出了一些增长的态势,但确实也仍然存在一些问题亟待解决。

  近日,国际纺织制造商联合会(ITMF) 发布了第44 期《国际纺织机械交货统计报告》。该报告显示,与2020 年相比,2021 年全球纺纱机械、弹力丝机、织造机和染整机械发货量大幅增加。细纱机、气流纺和毛型纤维纺纱机的交付量分别增加了110%、65%和44%,弹力丝机发货数量增加了177%,无梭织机交付量增加了32%,大圆机发货量增长了30%,横机发货量增长了109%,染整机械交付总量也增长了52%。

  欧洲纺织机械协会主席Maurer Ernesto在7月14日举办的国际纺联纺织机械视频会议中表示,近期在土耳其伊斯坦布尔举办的“ITM ISTANBUL 2022”展览会,参展企业和观众数量可能并不算太多,但展会质量却很高,这也正是主办方举办展会所期待的结果。实际上,有很多纺机企业参加了此次展会,并获得了不错的订单。他表示,不过也确实存在因为供应链和原材料等问题导致交货期延长的情况。让人惊喜的是,来自世界各地的人们都意识到了现在大家面临的问题,也都在努力积极应对。Maurer Ernesto 介绍,另一个展会,是在德国法兰克福举办的无纺布及非织造展览会,也令人印象深刻,展商和观展商数量都超出预期。他表示,疫情让我们更清楚地认识到举办展会或者参观展会的目的就是要实现价值的最大化,这样的展会才最有意义。

  纺纱机械市场需求始终强劲

  ITMF 发布的第44 期《国际纺织机械交货统计报告》显示:2021,全球细纱机发货总量增加了约400 万台,达到761万台。大多数新型细纱机(90%)运往亚洲和大洋洲,交付量增加了115%。欧洲发货量增加了41%(主要是土耳其),发货数量相对较少。中国、印度、巴基斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦和孟加拉国是细纱机市场的六大主要投资国家。

  2021 年,全球气流纺出货量为69.5万头。与2020 年相比,新增27.3 万头,占全球出货量83% 的机器销往亚洲和大洋洲,其交付量增加了65%,达到58万头。中国、土耳其和巴基斯坦是气流纺的世界前3 大投资国,投资额分别增长了56%、47% 和146%。只有乌兹别克斯坦(该国是2021 年的第七大投资国)的交付量较2020 年下降了14%(至1.26 万头)。同时,全球毛型纤维纺纱机械的发货量从2020 年的约2.2 万锭增加到2021 的近3.16 万锭(增长44%)。

  这一增长主要是受对亚洲和大洋洲交付量增加、投资增加了70% 的影响。占总发货量68% 的机器被运往伊朗、意大利和土耳其。

  纺纱机械企业,印度朗维公司代表Mr.Sanjay Jayavarthanavelu 表示,2021年以来,市场对于纺纱设备的需求始终非常强劲,在他看来,未来几年还会保持这样的状态。但是,行业也面对了一些挑战,包括通货膨胀,原材料价格上涨,供应链问题,电子产品短缺,物流问题等,而且,并非所有这些问题都有解决方案。他表示,目前客户都在计划进一步推动设备更新进程,需求比较稳定,还没有任何订单取消的情况发生。他表示,结合客户和市场发展需求,朗维公司未来将重点、持续关注设备的可持续、数字化、自动化等方面。

  化纤机械订单延迟已经出现

  化纤机械企业欧瑞康代表Mr.Georg Stausberg 介绍,欧瑞康主要业务是化纤机械方面,目前企业在纺织机械方面的订单表现都不错。他表示,由于乌克兰局势和油价上涨,纺纱客户的利润受到了一些影响,企业库存普遍增高。尽管截至目前,欧瑞康还没有接到订单取消的通知,但订单延迟交货的现象已经出现。他表示,目前客户投资变得更加谨慎,尤其纺纱机械方面这种情况更加明显。

  《国际纺织机械交货统计报告》也基本印证了这种情况。报告显示,单加热弹力丝机(高弹机,主要用于聚酰胺长丝)的全球发货量从2020 年的近1.6 万台增加到2021 的7.5 万台,增加了365%。其中,亚洲和大洋洲占比为94%,是单加热弹力丝机的最大目的地。中国、中国台湾和土耳其是该领域的主要投资者,分别占全球交付量的90%、2.3% 和1.5%。双加热弹力丝机(低弹机,主要用于涤纶长丝)的全球出货量增加了167%,达到87 万锭。亚洲在全球出货量中的份额上升到了95%。中国仍然是最大的投资者,占全球出货量的92%。

  国际纺联总干事克里斯汀• 辛德勒介绍,2021 年短纤纱锭的出货量同比增长110%,呈现出了周期性的表现,其中,中国占比51%。在全球10大投资国家中,中国位居第一,此后依次是印度、巴基斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、孟加拉国、越南、马来西亚、墨西哥和埃及。其他子行业在出货量方面会有所差别,但总体趋势类似2021年出货量有所增加。他表示,随着水耗、劳动力等成本的增加,行业投资会更加关注可持续生产,因此对于更高灵活性和小批次生产的设备需求可能会有所增加。

  织造机械两种因素支撑市场反弹

  《国际纺织机械交货统计报告》显示,2021 年,全球无梭织机出货量增长了32%,达到14.8 万台。喷气织机、剑杆/ 片梭织机和喷水织机的出货量分别增长了56% 至近45776 台,24% 至26897 台/23% 至75797 台。2021 年无梭织机的主要目的地是亚洲和大洋洲,占全球交付量的95%。全球94%、84%、98% 的喷气织机、剑杆/ 片梭织机和喷水织机运往该地区。在所有三个子类别中,主要投资者都是中国,交付的织机占总交付量的73%。

  梭织机械企业代表必佳乐负责人Mr.Kurt Lamkowski 表示,2021 年,和其他机械类别生产企业一样,公司出现了非常强劲的市场反弹。出现这种情况的主要因素在于:首先,新冠疫情在一定程度上得到一些控制,行业投资有所好转;其次,一些中型企业,也在疫情后得到了进一步发展,这些因素都直接导致了梭织企业在过去几年时间内投资的增长。但确实也存在一些问题,比如,过去一年,企业出现了供应链方面的问题,比如生产能力不能满足市场需求的迅速增加,导致了交货时间延长等。

  Mr.Kurt Lamkowski 说,如果对2022 年进行预测的话,从量的角度来讲,应该和2021 年差不多,但具体行情还要取决于今年的订单积累情况。

  除了梭织设备以外,针织设备也出现了增长。《国际纺织机械交货统计报告》显示,2021 年,大圆机的全球出货量增长了29%,达到39129 台。亚洲和大洋洲地区是这一类别的全球领先投资者,占全球出货量的83%。中国是首选目的地,占所有交付量的64%(即21833 台)。土耳其和印度分别以3500台和3171 台位居第二和第三。2021 年,电子横机细分市场增长109%,达到约9.5 万台。亚洲和大洋洲是这些机器的主要目的地,占全球出货量的91%。中国仍然是全球最大的投资国,占总出货量的76%,投资增长了290%;对中国的出货量从2020 年的约1.7 万台增加到2021 年的6.76 万台。

  染整机械看到了拓展市场的可能性

  《国际纺织机械交货统计报告》表明,在连续式织物染整设备市场,松弛式烘燥机/ 滚筒的发货量增长了183%。除染色生产线收缩(冷轧堆染色机下降16%,热风烘燥机下降85%)外,其他细分市场上升了33%~88%。自2019 年以来,国际纺织制造商联合会估算了调查参与者未报告的发货数量,以了解该类别的全球市场规模。报告预计,2021 全球发货量增加78%,达到2750 台。在间歇式织物整理设备市场,卷染机/ 经轴染色机的发货数量增加了105%,达到1081 台。2021,气流染色机和溢流染色机的交付量增加了24%,分别达到1232 台和1647 台。

  印染机械代表Regina 介绍,在染整方面,重要的是生产商必须聚焦于客户需求,要重点考虑减少二氧化碳的排放、减少水和能源的消费、提升自动化等。她介绍,过去一年,企业增长情况还是不错的,而且,在今年前几个月,也实现了正增长。当然,由于目前还存在很多不确定性,大家也看到了一些减缓的趋势。比如,欧洲在天然气和其他能源来源方面有很多的不确定性。目前的市场趋势是,客户想要淘汰掉旧机械,更换更加高科技、自动化以及更加环保的机械。

  印花机械企业代表Riva Michele表示,受地缘政治和经济的影响,原材料、能源、运费等相继上涨,物流状况受到了不同程度的影响。某些欧洲国家一周只能工作两天。不过积极的一面是,在过去的几个月中,土耳其伊斯坦布尔举行了“ITM ISTANBUL 2022”展会,德国也举行了几个纺织类的展会,这让我们看到了未来的机会,我们也试图在这样的情况下改变商业模式。总体而言,市场反应比较积极。

  在最近的展览中,企业得到了更多的销售机会,这让我们看到了拓展市场的可能性。尽管产量少了20%,但出口量还算稳定。中国因为疫情,第一季度还可以,上个月的表现欠佳,期待下半年中国市场的表现。现在,各个国家都非常重视可持续和节能性,对于印花机械企业也是如此,纺织机械制造商们正在为可持续和生态友好去寻找更多的解决方案。另外,数字印花也是今后的趋势之一。

  中国纺机需要更多信心与耐心

  全球纺机的总体市场行情给了大家发展的信心,我国纺机市场情况如何呢?中国纺织机械协会秘书长丛政表示,2021年中国纺织机械行业实现营业收入超过900亿人民币。2022年一季度延续增长态势,4 月起行业进入负增长。

  他介绍,2021年中国纺织机械出口48亿美元,进口36 亿美元。出口额持续增长,进口额转向增长。2022年1 ~5月,中国纺织机械出口20 亿美元,同比增长4.8%;进口15 亿美元,同比下降9.1%。自2021 年以来中国纺织机械主要进口国家为日本(33%),德国(31%),意大利(9%) ;主要出口国家为印度(19%),越南(10%),土耳其(7%)。

  丛政介绍,2021 年纺纱机械已经恢复到疫情前水平,化纤机械创新高;2022 年一季度主要机械同比均实现较大增长。织造机械与针织机械2021 年均创近年新高。2022 年一季度主要机械同比基本稳定,剑杆织机与喷水织机出现较大降幅。

  当前面临全球通胀风险和国内消费市场的恢复速度两个不确定因素。丛政表示,未来纺机行业要坚定地向自动化、智能化,绿色节能方向发展。

  尽管当前,国际形势依然错综复杂,全球发展不确定因素依然长期存在,但依靠品质赢得市场的经济规律不会改变。我们要潜心研究,不断创新,只有这样才能掌握在不确定因素中把握确定的本领。纺机行业正在持续恢复之中,仍需要更多的信心与耐心。

稿件来源:《中国纺织》杂志

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