1. 中国工信部网站消息，工信部日前发布《关于组织开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动的函》。部署以下工作重点和要求：(一)打击非法开采稀土行为；(二)整顿违规生产行为；(三)打击流通环节的违法违规行为；(四)清理稀土废旧产品回收及综合利用企业；(五)打击黑色利益链；(六)检查稀土监管责任落实情况。

　　点评：市场预期稀土价格因供给收缩而反弹是在7月初，如今已经顺利实现，稀土股也有了一定涨幅。这个逻辑与过去两年稀土股反弹逻辑一致。工信部日前下发了该通知，对二级市场而言只能算是一个事件驱动的交易性机会

　　2. 道琼斯通讯社报道，中国央行昨日早间进行了91天央票、14天逆回购及28天正回购的询量。

　　点评：昨日7天和14天SHIBOR继续明显回落，银行间资金面较宽松，市场对资金面预期也比较乐观。央行本周二开展逆回购后，周四也有可能继续开展，短期资金面并无大碍。

　　3. 《21世纪经济报道》报道，进入8月，中国铁路总公司开始密集发布铁路装备招标计划，截至8月7日，中铁总的下属公司中国铁路建设投资公司已经发布了13个招标公告，拟投入数百亿新增机车及其车载设备、货车、客车等装备。值得注意的是，此次招标有两点异于往常。其一是通用敞车的数量大幅减少，显示中铁总在有意控制“黑货”比重。此次招标另一个明显变化是增加了两款鲜见货车车型的招标量。招标公告显示，中铁总打算购入7200辆X70型集装箱专用平车和1000辆SQ6型凹底双层运输汽车专用车。

　　点评：在铁路投资规划规模和实际投资规模没有超预期之前，铁路基建整体收入预期上调存在瓶颈，几大龙头企业增长大致上会与行业整体相吻合。这次铁总招标凸显的是结构性变化，更倾向于一些高端和特殊装备，尤其是能够明显改善货运利润的装备。这种招标调结构可能改变企业毛利率的变化，对一些该领域的子行业企业也有更明显的利好作用。

　　4. 证券时报网报道，8月7日，中国商务部新闻发言人沈丹阳就若干经贸热点问题接受媒体联合采访。关于上海自贸区相关规则推迟公布的原因，沈丹阳称，目前，《总体方案》正在进一步完善并按程序办理中，离正式审定批准公布的时间应该不会很长了。

　　点评：日前市场因上海自贸区相关规则推迟而担忧存在法律障碍，但沈丹阳的回应表明，相关规则出台确定，只是在走程序，所以不必担忧。其次是明确表示公布时间不会长，这会给规则公布的催化剂提前预热。上海自贸区概念股短线有活跃的可能。

　　5. 《证券日报》报道，入夏以来，多个城市出现罕见高温天气，电网负荷也因此刷新了历史最高记录。但是，尽管如此，在用电高峰期，每年都会如期而至的电荒今年却毫无踪影，拉闸限电也从未出现。

　　点评：今年夏季高温少有拉闸限电，主要是两方面原因，其一是工业用电需求不足，而这部分是中国用电量最大占比，所以略有疲弱就足以缓解其他夏季用电需求。另一个原因是特高压电网建设后对输电调峰和降耗起到了明显的改善，也增加了实际供电。由此可见，中国特高压建设对中国电力格局影响积极，未来还有望积极发展。

　　6. 安妮股份公告，公司于当日与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯）签订《腾讯开放平台开发者协议》，双方就公司通过腾讯所拥有、控制、经营的腾讯网（qq.com）、朋友网（pengyou.com）、未来将上线的其他开放平台或网站及前述各平台网站的下属子页面（以下统称“腾讯开放平台”）向相关用户提供各种服务的应用程序及相关服务开展合作。安妮股份称，协议全面履行后，得以集中优势资源进一步做优做强无纸化彩票业务。

　　点评：腾讯这个平台是开放式的，安妮股份进入不存在壁垒，同样其他公司也可以进入。至于安妮能否将无纸化彩票做大则完全要看公司自身运营，从事互联网可能是这家造纸企业面临的最大困难，至少需要一个学习的过程。此外，网络博彩业务并不新鲜，在淘宝等平台上已经存在多年，新进者要抢占市场份额也存在较大难度。如果安妮将该业务顺利做大，有助于对冲其彩票纸张业务因无纸化彩票迅速发展而带来的冲击。

　　7. 《华尔街日报》报道，美国股市周三连续第三个交易日走低，因货币刺激计划收缩担忧导致全球市场下跌后，投资者购买意愿减弱。道琼斯工业股票平均价格指数跌48.07点，至15470.67点，跌幅0.3%。该指数周二跌93点，创出6月份以来最大单日点数跌幅。标准普尔500指数跌6.46点，至1690.91点，跌幅0.4%，10个分类指数中有7个走低。纳斯达克综合指数跌11.76点，至3654.01.点，跌幅0.3%。

　　点评：昨晚美股继续小幅回落，市场仍在消化美联储官员对QE退出时点临近和技术调整带来的压力。

　　综合评论：

　　A股市场情绪目前偏暖，底限思维也逐渐促成风格渐向周期股转移，不过这种转移应放在一个较长周期来看，短期还是会比较谨慎，需要不断从基本面和政策面去验证。在有明确的经济增长加速迹象之前，周期股反弹的逻辑是估值修复，这是一个缓慢审慎的配置过程，而不是交易性的机会，这种趋势并不适合短线交易。如果出现明显的涨势容易引发修正，就像近日地产股虽然持续反弹，但日中走势多高开低走。

（本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。）