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10月15日看盘必读:主题轮动或可维持大盘稳定

发表时间:2013年10月15日    作者:傅峙峰

  1. 中国国家统计局数据显示,2013年9月份,全国居民消费价格总水平同比上涨3.1%,全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%,环比上涨0.2%。

  点评:9月份CPI超预期,上涨动力主要来自食品价格,其中蔬菜价格涨势明显,随着天气转凉蔬菜价格料有所回落,而猪肉价格涨幅较上月有所回落,今年出现弱周期迹象。预计四季度CPI仍有上涨压力,但大涨可能性不大。PPI同比增速回升力度较上月有所减弱,也弱于季节性,说明工业品需求回升减弱,9月份工业复苏仍较弱。

  2. 中国央行数据显示,9月末,广义货币(M2)余额107.74万亿元,同比增长14.2%,比上月末低0.5个百分点,比上年末高0.4个百分点;狭义货币(M1)余额31.23万亿元,同比增长8.9%,比上月末低1.0个百分点,比上年末高2.4个百分点。9月新增贷款7870亿元。

  点评:9月份新增信贷超出机构早前普遍预期,与有媒体报道四大行新增信贷后的预测规模相符,不过由于绝对量不高,所以这一预期差对全年信贷目标影响不大。目前银行信贷额度开始偏紧,料四季度新增信贷不太可能有太超预期的表现。M1和M2同比增速较上月小幅收窄,总体仍居高不下。预计四季度货币政策将变化不大,央行可能继续通过公开市场维持中性偏紧的调控力度,资金价格还会较高,资金面难有明显放松。

  3. 中国国家能源局统计数据显示,9月份,全社会用电量4448亿千瓦时,同比增长10.4%。

  点评:9月份用电量增速较8月份有明显回落,居民用电增长较多,天气转凉后增速放缓。不过工业用电增速较8月份也有明显回落,除了天气因素外,反映出工业增长并不强劲,预计9月份工业增加值表现也不会很突出。

  4. 《华尔街日报》报道,两名知情人士周一向《华尔街日报》(The Wall Street Journal)透露,中国可能允许在上海自贸区注册的外资公司通过发行股票筹集资金,此举将使大陆投资者得以直接投资外资企业。这一拟议中的交易平台(实际为一个场外交易市场)可能成为上海证券交易所(Shanghai Stock Exchange)迟迟未推出的国际板(境外企业在中国A股市场上市发行所属的板块)的一个试验台。

  点评:上海自贸区或开国际板的传闻此前导致A股调整,后来上交所否认这一传闻,而从上述报道内容看,拟建立的交易平台是一个场外市场,而不是真正的国际板,两者差距较大。如果最终是一个场外交易平台建立,对沪深股市的资金分流作用将比较有限,市场不必为此恐慌。

  5. 中国政府网报道,近日,国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出,力争到2020年,基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,健康服务业总规模达到8万亿元以上。主要任务有:一是大力发展医疗服务。二是加快发展健康养老服务。三是积极发展健康保险。四是全面发展中医药医疗保健服务。五是支持发展健康体检咨询、全民体育健身、健康文化和旅游等多样化健康服务。六是培育健康服务业相关支撑产业。七是健全人力资源保障机制。八是夯实健康服务业发展基础。

  点评:随着中国老龄化发展和人民生活水平提高,健康服务需求将快速增长,意见提出放宽该领域准入标准,引入社会资本扩大供给,并且积极引导需求,两头发展将使得未来该领域将有积极发展空间。中医药、医疗器械、养老服务等行业值得长期关注。

  6. 道琼斯通讯社报道,中国央行周一宣布,对周二(10月15日)到期的160亿元3年期央票进行续做,续做规模为55亿元。央行还进行了91天央票询量、28天正回购询量和7天、14天逆回购询量。

  点评:本周央行续作3年期央票,锁长放短思路不会有变。本周资金到期量规模不算大,银行间资金价格都开始回落,预计央行公开市场操作力度会略有收紧。

  7. 《中国证券报》报道,广东申请建立粤港澳自贸区方案已上报国务院,国家相关部门正在横琴、前海、南沙进行调研,上述三地均有望纳入粤港澳自贸区范围。建立该自贸区的重点是扩大服务业开放,尤其是服务贸易开放。其中,横琴有望成服务贸易先行先试区。

  点评:现在各地有积极的自贸区申请诉求,而有关部门也在进行调研,自贸区或许最终并非只上海一家。现在各种自贸区概念板块中,粤港澳自贸区工作开展推进,这比仅当地政府自己提出诉求的区域要更靠谱些。

  8. 《华尔街日报》报道, 美国股市收盘走高,此前国会高层议员称将很快就提高债务上限和结束政府关门局面达成协议。道琼斯指数收盘涨64点,至15301点,涨幅0.4%;盘中一度下跌101点。截至周一收盘,道指四个交易日来累计上涨525点,因市场憧憬国会将达成协议。标普500指数涨7点,至1710点,涨幅0.4%。纳斯达克综合指数涨23点,至3815点,涨幅0.6%。

  点评:美股昨晚盘中逆转回升,市场对两党就债务问题达成协议看法乐观。白宫表示奥巴马与参众两院领导人下周一召开的会议被推迟,虽然意味着现在协议还未达成,但各方工作重点全力投在此处,这便给了市场一个最终解决的预期。美股近日来连续反弹,市场情绪已明显得到修缮。
 
  综合评论:

  业已披露的9月份部分数据显示中国经济复苏较弱,周期股和大盘表现料被市场淡化,主题热点盛行的风格还将维持下去。现在市场格局的主要变化是前期大热传媒和手游等日渐乏力,改革主题、新事件催化剂和新能源、环保等另一批新经济行业板块开始活跃。板块的轮动能够维持市场热度,大盘风险不大。

(本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。)
稿件来源:道琼斯

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