知情者向彭博透露,阿里巴巴正计划9月3日启动路演,这场声势浩大的IPO前期宣传历时两周,将覆盖欧亚美三大洲,召开一百场路演宣传会。以此推断,阿里巴巴创始人马云也将在路演期间度过50岁的生日。
上述知情人士称,按计划日程,路演第一站选在香港和新加坡,然后转战伦敦,最后登陆美国。美国的路演将于9月8日在纽约拉开帷幕。阿里巴巴将公开上市日定在9月16日。
如确定9月16日挂牌上市,阿里巴巴预计会在9月2日公布发行价区间,必须在15日确定最终IPO发行价。但15日那天是周一。美股IPO通常不会选择周一,因为上市企业不愿让周末的负面消息影响募股。
知情者称,以上只是暂定日程,今后可能有变。不管怎样,阿里巴巴希望上市日不要接近9月24日到26日的犹太裔节日。
知情者还透露,已有瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗六家机构在负责此次IPO募股,阿里巴巴仍打算增加一些承销行,IPO相关金融顾问机构可能达到20家左右。路演期间,阿里巴巴将向投资者公布截至今年6月的二季度季报。
此前外界预计阿里巴巴IPO募资规模将高达200亿美元,那将是史上最大规模的美股IPO,也是中概股的最高记录。彭博统计,目前美股最高记录是Visa公司2008年196.5亿美元的IPO。
Dealogic数据显示,今年以来,美国科技类中概股IPO规模已达34亿美元,比此前任何一年全年的募资规模都高。阿里巴巴在纳斯达克上市有望掀起今年中国科技业进军美国资本市场的又一高潮。
银行家认为,阿里巴巴上市将吸引更多中国科技企业赴美募股,有意赴美上市的中国互联网公司可能会等到阿里巴巴完成IPO后再做决定。
BMO Global Asset Management旗下投资机构 LGM Investments的首席亚洲投资官Christopher Darling认为,海外投资者对阿里巴巴IPO的兴趣也会转移到整个中国科技业。在当前中国投资环境疲弱的形势下,让海外投资者产生兴趣也是一个发展的机会。
《华尔街日报》下图可见,本年度至今,中国科技企业在美上市募资规模已远超此前历年全年水平。