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消费整体偏弱 8月份百货零售行业恐继续承压

发表时间:2014年09月16日    作者:张玉洁

  国家统计局9月13日发布的数据显示,8月份社会消费品零售总额21134亿元,同比名义增长11.9%,较7月份的12.2%进一步下滑0.3个百分点,业内预计9月消费增速将继续回落。

  不过,相比传统消费,互联网消费仍然保持较高增速。市场人士指出,在整体消费弱势和电商的冲击下,百货零售及部分行业业绩恐继续承压。另一方面,互联网消费已成为家纺行业不可或缺的零售模式,将是超预期增长的关键点之一。

  消费整体偏弱

  数据显示,8月份消费整体偏弱格局仍未改善,淡季特征显著,社会消费品零售总额增速放缓符合市场预期。

  分析人士指出,宏观经济增速放缓,消费者信心不足。同时,房地产行业连着投资和消费,对经济增长影响较大。8月份,房地产市场继续调整,商品房销售面积和销售金额持续下降,直接影响房地产投资和相关投资的增长。

  在餐饮消费中,8月份,限额以上单位餐饮收入685亿元,增长-0.8%。1-8月份,限额以上单位餐饮收入5114元,增长2.4%。

  在商品零售中,8月份,限额以上单位商品零售9781亿元,增长9.8%。1-8月份,限额以上单位商品零售77909亿元,增长10.2%。

  商品零售中的13个品类中,有8个品类8月单月销售额同比增速高于1-8月份同比增速。其中,通讯器材8月消费增长迅速,同比增长31.8%,其1-8月份消费同比增长为23.6%。金银珠宝8月份消费金额同比增长7.3%,而其1-8月份消费同比下降4.6%。此外,粮油食品、纺织服装和中西医药等行业8月单月销售额同比增速高于1-8月份同比增速。

  汽车8月消费达2527亿元,行业占比最大,不过同比增长仅5.3%,低于1-8月份同比增长9.5%。文化办公用品、家具和建材等行业8月增速亦表现不佳。

  百货零售业承压

  消费低迷首先将使百货零售行业业绩承压。

  野村亚洲(除日本外)中国消费行业研究主管刘洋表示,今年上半年国内售出的消费卡金额同比下降20%。从售卡到消费,一般有三个月到半年的滞后期,这是一个先行指数,意味着下半年中国百货、超市零售企业的增长有进一步下滑的可能。

  上市公司方面,以申万零售行业72家上市公司为样本,2014年上半年营业总收入合计3668.29亿元,同比增长0.75%,增速较去年同期下降12.38个百分点;归属母公司净利润95.62亿元,同比大幅下滑13.18%,增速较去年同期下降18.46个百分点。上半年收入/利润增速为10年来的历史低位。上半年零售行业综合毛利率上升0.02个百分点至17.47%,基本与去年同期持平;而期间费用率上升0.96个百分点至13.26%。

  目前已有18家零售行业上市公司公布了三季度业绩预告,大多数企业业绩预告类型为续盈或者略增。其中,天虹商场预计实现净利润34091万元-46123万元,增长区间为-15%至15%;徐家汇和友阿股份预测净利润增长区间均为-10%至10%;红旗连锁预计净利润同比增长3%-6%。目前还在转型之中的苏宁云商预计前三季度亏损约9.55亿元-10.55亿元,不过,公司预计第三季度单季亏损情况有所改善。

  网购成重要渠道

  网络购物、电子商务等新业态继续高速增长。8月份,线上单位网上零售额同比增长53%,比上月加快3.4个百分点。这显示出网购仍然处于高速增长之中。

  网购已经成为部分行业业绩增长的重要来源。8月发布的《2014上半年家电网购分析报告》显示,电商渠道已经成为购买家电的主力渠道。2014年上半年,平板电视、空调、冰箱、洗衣机线上销售量占比分别达到整体市场的15%、10.5%、13%及12.3%,而去年同期已经“破10”的手机销售量占比更是达到16.5%。

  服装鞋帽是目前网购的第一大品类,家纺上市公司也是“触网”主力。三家家纺上市公司中报均显示,电商渠道日益成为公司保增长的“利器”。富安娜中报显示,公司电商业务同比增长40%,成为拉动增长的主要动力。罗莱家纺相关人士表示,电商已经是家纺行业不可或缺的零售模式,将是超预期增长的关键点之一。罗莱家纺电商专属品牌LOVO2014年上半年销售额同比增80%,该品牌目前占线上销售总额比例超过90%。

  起步较晚的梦洁家纺今年成立了新的电商团队。公司表示,2014年公司电商销售额有望突破两亿元。截至目前,公司电商销售额实现了同比翻番。

  市场研究机构莫尼塔指出,网购对传统消费品企业的影响已由过去的冲击逐步转变为补充。随着“双11”及年底促销活动的启动,下半年网购市场将迎来又一波小高潮,有望推动部分企业销售的进一步增长。

  此外,来自网购的需求直接促进了部分行业的发展。自2013年起,各大电商纷纷介入生鲜行业,生鲜物流的发展带动了对上游冷链设备的需求。受冷冻冷藏业务增长促进,汉钟精机上半年实现销售收入4.73亿元,同比增长21.68%,归属于上市公司股东的净利润8580万元,同比增长41.2%,公司预计1-9月业绩增长区间为5%-35%。同时,随着网购的迅速发展,产业链上的移动支付、信息安全等公司也有望从中受益。

稿件来源:中国证券报

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