中国化学纤维工业协会（下称化纤协会）第五届第十次常务理事扩大会议于3月19日在上海召开。本次会议上，中国纺织工业联合会副会长高勇、中国化学纤维工业协会会长端小平等嘉宾就我国化纤行业当前发展中的结构调整、产能、棉价对化纤产品市场影响、品牌建设等问题进行了讨论，提醒化纤企业应积极主动地进行转型升级，进行差异化产品开发，淘汰落后产能，注意节能减排和环保生产，以适应“新常态”下行业发展新形势。

　　“规模神话”终结

　　一位化纤企业家在与端小平交谈时，以“走下神坛”描述当下的中国化纤产业。端小平坦承，这颇有几分道理。

　　在“十五”、“十一五”期间，中国化纤行业用超常规的速度在发展，其中，产能的快速增长是重要驱动力。而当前的化纤行业与整个纺织工业一样，已进入深度调整期。

　　端小平指出，这种调整主要体现在三个方面：一是阶段性的调整和阶段性产能过剩；二是行业周期规律逐步减弱；三是从卖方市场转向买方市场。

　　中国化纤行业的低谷始于2011年。2011年，化纤行业完成产量3362.36万吨，同比增长13.87%；2012年产量为3837.37万吨，同比增长达到14.13%，显现产能惯性扩大的结果；2013年完成产量4121.94万吨，同比仅增长7.9%。

　　2014年，我国化纤产量4390万吨，同比增长5.5%，增速比2013年下降2.4个百分点，大于我国GDP增速下降的幅度。2014年，化纤行业工业增加值增长速度为8.5%；实现利润总额277.3亿元，同比增长11.21%；行业亏损面18.01%，同比提高0.63个百分点，亏损企业亏损额同比增加9.46%；化纤行业销售利润率3.85%，同比提高0.27个百分点。

　　“过去的周期性调整特征明显，在低谷期过后，行业很快会效益倍增，步入新一轮发展轨道，但当前的低谷期，大家却对2015年、2016年的发展前景仍表示不乐观。”端小平说道。

　　而从大环境看，随着国家新一轮经济改革进一步深化、金融政策改变、人民币汇率调整、国外市场份额减少等宏观、市场方面的不确定因素，将给行业发展带来更多的挑战。

　　端小平指出，化纤行业的调整期还在继续，“新常态”已经到来，对于化纤行业和企业而言，要做的就是生存。2015年化纤行业的形势应该与2014年差不多，并且不会比2014年更差。

　　当然，化纤行业当前也开始出现一些转型升级和新调整。一些中小企业向着专业化、精细化、差异化、服务化的方向调整，行业合并、重组、退出进程明显加快，大企业加速海外布局等。此外，部分企业实行多元化，进入垄断行业与国有竞争，进入民营银行等金融领域，并进入相关领域如生物化工、生命科学等。

　　端小平指出，在“新常态”面前，企业越来越体会到生存和发展的重要性，行业投资更加理性，更有效率、更高效益的创新发展模式正在开启和建立中。化纤行业依靠拼装备、规模、产量、成本的时代已经过去，现在企业之间的竞争逐渐发展为资源、渠道、品牌、标准等软实力的竞争。企业须加快产品结构调整和技术创新，增量控制、存量优化、应用拓展，依靠科技创新，开发适应市场需求的新产品。

　　逐步化解产能结构性过剩

　　产能问题、尤其是产能的结构性过剩问题是化纤行业当前重点的关注问题。

　　当前我国化纤行业的产能仍在惯性增长。以聚酯涤纶为例，初步统计，2014年聚酯新增产能348万吨；2015年计划投产聚酯产能343万吨，大部分项目是由2014年延续到2015年投产的，预计约40%~50%的产能可以实际达产。

　　一个产业发展所需求的合理产能增长当然是必须的，但是，要警惕产能的结构性过剩。例如2014年，国内PTA、长丝的产能出现较为明显的过剩。而化纤协会2014年的一项重要工作，就是开展产能结构分析，引导化解产能压力。

　　2014年，化纤协会组成产能调研组，就“如何化解化纤及长丝织造业产能过剩、深化体制改革和机制创新”等内容，在浙江萧山、绍兴及江苏吴江3个主要化纤及化纤长丝织造产业集群及企业作了深入调研，实地走访15家企业，召开了3次座谈会，听取了2个产业集群和52家企业的情况介绍。

　　化纤协会专题研究认为，接下来，中国化纤行业的增长速度会由于基数的原因，并且随着全球分工的调整和中国经济的降速而出现较大幅度的下降。但总体而言，我国化纤行业的未来仍具备一定成长性。预计未来3年，化纤行业在不增加新装置的前提下，仅依靠在建产能的逐步释放和提高现有装置的开工率，就能够满足5.5%的需求增长。

　　对于产能问题，中国纺织工业联合会副会长高勇指出，我国纺织工业2015年要做好的一项重要工作，就是要解决产能结构性过剩问题。2014年，国内PTA、长丝的产能明显过剩，在这种情况下，化纤行业要依靠行业自身的发展解决好落后产能的淘汰问题。当前不少化纤企业已经在自觉地进行调整，积极淘汰落后产能。虽然不少企业仍在上一些新项目，但这些产能属于先进生产力。因此在发展先进生产力的同时，要想办法把落后产能淘汰掉。在这方面，化纤协会应该牵头制定相关行业规范，指出哪些产能属于落后产能需要淘汰，行业专家也要参与其中。

　　棉价“连锁反应”持续影响化纤行情

　　众所周知，长期以来以棉花为主的天然纤维和以涤纶为主的化学纤维，共同构成了纺织服装的重要原材料。棉花市场的走势在很大程度上影响着化纤产品的市场走势。当前，国内棉价进行市场化改革所引起的连锁反应与国际原油价格的持续走低等因素叠加，正在对化纤行业产生很大影响。

　　最直观的体现是，棉价改革后，涤纶短纤与棉花价差缩小。涤纶短纤与棉花价差高的时候相差5000元/吨~6000元/吨，低的时候相差2000元/吨~3000元/吨，而价差的缩小对涤纶短纤的市场用量形成一定影响。

　　高勇指出，虽然化学纤维当前已占到了纺织品纤维需求量的70%~80%左右，但由于天然纤维对于市场的价格引领作用非常明显，2015年我国纺织工业在棉花问题上仍要下很大功夫。

　　据介绍，印度棉花产业当前的发展势头“已经超出我们的预料”，每年的产量增速超过15%。2014年印度棉花产量约700万吨，印度已经超过中国成为全球棉花第一生产国（2014年我国棉花总产量约620万吨）。而且，印度的棉纱也大量出口到中国市场，依据其规划，下一步还要大量提升坯布的产量，并大量出口到中国。

　　高勇表示：“这几年国家的棉花政策对我国的棉花产量和棉纺行业产生了很大影响，同时对我国化纤行业的影响也非常大。随着国内棉价的持续下跌，化学纤维、尤其是聚酯涤纶纤维的价格持续走低，这种影响还在持续。好在去年原油价格持续走低对于化纤的利润空间有所补偿，这使化纤行业整体的利润情况得到一定改善。但是，原油价格的持续走低不会维持太久，在这种情况下，化纤产品的价格能否稳住、能否回升，还要看棉价走势。”

　　节能环保问题应高度重视

　　在新的严格的环保政策下，节能环保也成为接下来化纤行业必须高度重视的问题。

　　2014年，化纤协会的主要工作之一，还包括深入推进行业清洁生产和循环经济发展，2015年“节能减排与循环经济”依然是其工作重点。就在会议当天，化纤协会同时发布了《化纤再生与循环经济产业技术创新战略联盟2012~2014年社会责任报告》。

　　继“再生涤纶工业清洁生产评价指标体系”协会标准发布实施后，2014年化纤协会又陆续编制并发布了针对聚酯、聚酰胺6、氨纶和粘胶行业的清洁生产评价指标体系标准，并在萧山地区进行试套。化纤协会重点参与编制的《聚酯涤纶单位产品能耗限额》国家标准初稿已完成。同时，坚持做好化纤再生与循环经济产业技术创新联盟相关工作，开展萧山地区纺织化纤行业节能减排诊断活动。

　　据介绍，化纤协会走访了萧山地区生产聚酯、锦纶、再生、粘胶、氨纶等品种的28家企业，通过全方位调研和诊断，帮助企业找到了在节能减排、节水降耗、清洁生产和循环综合利用等方面继续提升的关键点和对策，挖掘企业节能减排潜力。

　　高勇指出，2015年我国纺织工业要重点做好绿色制造和节能减排工作，这对化纤行业影响最大。新的环保政策严格实施，对化纤企业废气、废水的排放标准越来越严格，化纤企业将会很快感受到新环保政策的严厉程度。虽然不少化纤龙头企业在这方面已经提前布局，但更多的化纤企业还未对此足够重视，企业应该提前做准备。

　　高勇进一步强调道：“不少中小印染企业最后用行政的手段被关停，这很被动。化纤企业不能像印染行业那样，应该自觉、自愿地淘汰落后产能，这将为整个行业在‘十三五’期间的发展打下很好的基础。”

　　提升“中国纤维”公共品牌影响力

　　“我们的氨纶叫氨纶，而国外的氨纶叫莱卡。”端小平用这样一句简洁明了的话，来形象地表达我国纤维品牌与世界纤维品牌之间存在的差距。

　　有差距当然需要加紧追赶。而加强品牌建设包含两个层次的内涵：一是加强“中国纤维”这一行业公共品牌建设，就像提升“中国制造”这一公共品牌影响力一样；二是加强企业自身品牌建设。

　　在推动化纤行业和企业进行品牌建设的过程中，不得不提中国纤维流行趋势发布活动。这一创新性活动经过了4年的市场检验，效果越来越明显。

　　化纤协会调查数据显示，连续几年入围产品的平均销售利润率超过18%，是行业产品平均销售利润率的4.8倍。至2014年，中国纤维流行趋势发布活动拉动化纤新产品销售额超过360亿元。可以说，中国纤维流行趋势发布活动在引导企业转型升级、引导下游市场消费、促进产业链协同创新和培育品牌建设方面起到了积极的推动作用。

　　同时，经过1年多的实践推广，化纤协会开展的对重点纤维新产品的第三方吊牌工作已逐渐得到业内更多的认可。目前，获得“逸绵”品牌认证的企业共6家，已获得吊牌认证的3家企业的4个纤维品种正在进行续期认证。此外，同杰良等2家企业的吊牌认证正在进行中。

　　对于化纤行业的品牌建设，端小平特别强调：“企业现在很关注品牌建设问题。但需要注意，在化纤企业建设品牌的过程中，没有‘中国制造’整体品牌形象和实力的提升，而单靠企业品牌的建设是不够的。这一状况也与‘中国纤维流行趋势发布’活动的诞生初衷是吻合的。只有先强调‘中国纤维’是最好的，然后说企业是其中做得比较好的，这样才有说服力。反过来，企业如果为了突出自己而说同行做得不好，这是失策的。”