《中国服饰》杂志公众号12月2日消息(记者 丁丁 报道):本土职业装巨头际华集团近日发布公告,拟通过向不超过十名特定投资者非公开发行A股股票的方式实施再融资(以下简称“非公开发行”)。本次非公开发行募集资金预计总额不超过44.00亿元,扣除发行费用后,募集资金将用于际华集团终端市场网络建设项目、际华园项目。
际华集团此次非公开发行股票的发行价格不低于8.19元/股,非公开发行A股股票的数量不超过53,462.9404万股(含53,462.9404万股),预计募集资金总额不超过44.00亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将依照轻重缓急顺序投入以下项目:
《中国服饰》杂志公众号记者此间采访中了解到,业内人士认为,际华集团此次非公开发行股票将满足其转型发展及规模不断扩张对营运资金的需求,深化开展终端市场网络建设,继续推进际华园项目,加速实现公司转型升级、主业协同发展。同时,有助于培育新的增长点,增强公司的综合竞争实力。
据了解,际华集团大股东新兴际华集团是入选首批改革试点的六家央企之一,实际控制人为国务院国资委。际华集团作为军需用品龙头企业有望受益于新兴际华集团未来的重组整合,从而进一步优化公司的治理结构,提升市场份额,夯实行业龙头地位。
《中国服饰》杂志公众号记者查阅公告注意到,作为此次募资项目之一的际华研究总院实体化建设主要由中国、美国、欧洲三个研发设计中心组成,全球共享研发设计成果并通过际华集团相关产业链转化为产品。中国设计中心(以下简称“JHCC”)计划设立在北京和上海,为该项目的主要实施中心,通过归集研发资源,升级设计和实验设备,有效加强公司整体研发实力。
际华集团自2013年推出“JH1912”品牌,开拓终端零售环节。经过这几年的调研论证、探索、调整和品牌运作,在确定商业模式及合作伙伴后,际华集团拟深化开展“终端市场网络建设”项目,采用“互联网+”的模式,实现际华集团产品和服务的整体上线,与线下销售终端拓展相结合,构建“O2O空间”平台,全方位提升消费者体验,满足消费者需求。
“JH1912”终端销售渠道建设项目方面,其通过线上搭建大型集成型电商平台,面向际华集团客户提供信息和服务,主要由“JH1912”、“际华企业客户”和“际华园”三个模块组成;线下将通过购置以及租赁商业中心铺面的形式计划共开设500家“JH1912”实体店铺,其中拟购置100家,租赁400家。
海通证券分析师于旭辉谈到,在当前经济处于新常态,增速面临较大的下行压力的背景下,纺织服装制造业处于价值链的微利环节,成本的上升也在不断压缩企业利润空间。际华集团积极开发新技术、新产品,同时发展第三产业,加大商贸物流网络建设,加快际华园项目进展,至2016年上半年,贸易及其他板块收入47.18亿元,占总收入39%。