6月25日至7月2日，由中国纺织工业联合会副会长、流通分会会长夏令敏带队，广州、深圳、虎门、成都、济南、潍坊、株洲等区域专业市场组成考察团，先后赴格鲁吉亚、乌兹别克斯坦开展产业合作调研考察。

　　格鲁吉亚工业较为滞后，90%以上的商品需要进口，其中，纺织服装鞋帽产品80%来自土耳其和中国。但因其宜居、宜商、开明、开放的环境以及优越的地理位置，吸引了一批中国企业投资和开展贸易，希望使其成为辐射周边4亿人口的中转集散中心。

　　6月25-29日，由中国纺织工业联合会副会长、流通分会会长夏令敏带队，广州、深圳、虎门、成都、济南、潍坊、株洲等区域专业市场组成的考察团，赴格鲁吉亚开展产业合作调研考察，重点参观调研了新疆华凌集团海外投资项目、第比利斯尼诺批发市场和中国城，同时拜访格鲁吉亚经济部招商局和中国驻格鲁吉亚大使馆。考察团深入了解当地产业发展环境及需求，重点宣传介绍中国纺织工业联合会及流通分会职能，积极推动两国纺织服装商贸流通领域洽谈合作，取得了初步成果。

　　格鲁吉亚，稳定、开放、自由

　　格鲁吉亚总人口371.8万人，自然资源包括森林、矿产、水力资源等，旅游业是其较为成熟的行业；格鲁吉亚拥有优越的地理优势，它隔黑海相望乌克兰、罗马尼亚、保加利亚、希腊等东欧国家，并与俄罗斯、土耳其、阿塞拜疆、亚美尼亚等国接壤，拥有环黑海经济区近4亿人口的国际市场，是“一带一路”核心枢纽国、连接欧亚的桥头堡。格鲁吉亚海陆运输直达东欧各国，国内铁路、公路与周边各国相通，近期开通了跨亚美尼亚直达伊朗的铁路、公路运输线，为转口贸易提供了便捷的交通运输条件。

　　中国驻格鲁吉亚使馆政务参赞代表左洪波介绍，格鲁吉亚积极响应“一带一路”倡议，致力于打造连接欧亚地区贸易、物流、交通的经济走廊；政局政策稳定，经济对外开放程度高，自由贸易协定网络范围广，企业经营手续程序便捷，劳动力及电力成本低，投资环境良好。格鲁吉亚90%以上的商品需要进口。格鲁吉亚制造业较为滞后，仅占GDP14.3%。其中，80%的纺织服装鞋帽产品来自土耳其和中国；土耳其因其良好的工艺水平和较高的性价比，市场份额超过50%；格鲁吉亚服装产业就业人口6000人，85%为女性职工；共约20家服装生产企业，主要从事制服、快时尚服装生产和国际知名运动品牌代工等；90%为小型企业，主要集中在巴统地区，少量分布在第比利斯、库塔伊西；因其文化艺术氛围浓厚，企业具有较强的服装设计能力。

　　格鲁吉亚经济部招商局高级投资顾问Giorgi Edilashvili强调，近年来，格鲁吉亚纺织服装领域投资发展很快，也是政府最希望招商的领域之一，尤其是鞋帽类产品。格鲁吉亚与欧盟、土耳其、独联体国家、中国等都签订了自由贸易协定，因此，虽然本国市场份额不大，但可以通过格鲁吉亚进入周边其他国家市场，基本实现零关税。另外，格还将提供优越的政策条件，包括以象征性的价格转让土地；工业园区内的企业除支付员工工资所得税之外，将免除其他一切税赋。

　　根据格鲁吉亚国家统计局数据，2017年1-11月，格对外贸易额95.638亿美元，同比增长12.9%。其中出口额24.397亿美元，同比增长27%，进口额为71.241亿美元，同比增长8.8%。从国别看，土耳其为格第一大贸易伙伴，贸易额14.12亿美元；俄罗斯为格第二大贸易伙伴，贸易额10.54亿美元；中国为格第三大贸易伙伴，贸易额8.34亿美元，其中格对中国出口1.94亿美元，中国对格出口7.44亿美元。

　　华凌集团，格鲁吉亚最大外资企业

　　新疆华凌集团历经30年发展，一直以“建设大市场，发展大流通”为目标，在国内外拥有五大市场集群，总建筑面积达300万平米，资产总额达200多亿元；每年销往中亚商品总额超过20亿美元 ，占华凌市场年销售总额70%以上，占全疆同类商品出口总额80%，是新疆发展现代商贸流通的龙头企业。2007年，新疆华凌集团开始沿丝绸之路经济带积极布局，在格鲁吉亚投资发展华凌国际经济特区、库塔伊西工业园区等项目，培育和发展了现代畜牧产业、房地产业、酒店服务业，并成功购并设立格鲁吉亚首家外资银行。到2016年底，新疆华凌集团在格各类投资累计达到5亿美元，提供3500个就业岗位；预计项目全面建成后，投资总额可达到25亿美元，提供20000多个就业岗位。

　　华凌国际经济特区位于格首都第比利斯城市腹地，地理位置优越，是未来新城区商业核心地段，分为商业住宅、商业街、青奥村、国际商贸中心等区块。其中，国际商贸中心——华凌•第比利斯海商业广场，位于第比利斯市瓦泽素巴尼区，是华凌•第比利斯国际经济特区内主要商业项目之一。据华凌•第比利斯海商业广场总经理方奇介绍，该项目是集零售、批发、国际贸易与一体的国际商贸广场，由五层11万平米的主楼、2万平米的建材市场群、10万平米的物流中心（保税仓、周转仓）组成，涵盖市场区、加工区、海关保税区、仓储区、物流货运、特色商业步行街等；经营业态包括服装、箱包、超市、灯饰、家具以及餐饮、精品展示区、休闲娱乐、自由交易区、美术馆等；目前中国、土耳其、阿联酋等多国商家已签约入驻并已正常运营。

　　海宁格鲁吉亚有限公司入驻华凌•第比利斯海商业广场，拥有2000多平米展厅和1700平方米的仓库，经营品类涵盖窗帘布、沙发布、涤纶染色布、服装面料、床上用品、仿皮衣、围巾、拖鞋、袜子、羊毛衫、被子、圣诞礼品等，产品均主要来自中国38家供应商。总经理田立新非常看好“一带一路”国家纺织服装行业发展前景，将加大开拓周边阿塞拜疆、亚美尼亚、伊朗、乌克兰等国家市场，为国内专业市场和产业集群与格鲁吉亚周边国家的客户搭建沟通、商贸桥梁。

　　库塔伊西工业园区位于格鲁吉亚中部，连接港口、铁路、公路，交通十分便利，加之是原苏联的重要工业城市，聚集了大批的产业功能，人工成本较低。园区总占地面积72公顷，加工区面积40万平方米，市场区面积22万平方米，生活区面积10万平方米。凡在此自由园区加工的产品，出口到欧洲各国为零关税；到格鲁吉亚当地销售，只收4%的海关服务费，合理避开了欧洲对中国出口产品的贸易壁垒，大大降低了经营成本。目前已经营项目包括木材加工、家具生产、石材加工等成品及原料转口贸易，入驻制造型企业13家，物流企业80余家；计划将继续招商一批国内纺织服装生产企业，占地面积约200余亩。华凌格鲁吉亚自由工业园总经理马鹏龙认为，目前格鲁吉亚没有纺织企业，也缺少较大规模的服装企业，“格鲁吉亚是一个向周边市场拓展最好的平台，市场前景非常好。”

　　夏令敏对华凌集团在格鲁吉亚的投资贸易表达了高度认可，同时他表示，未来应进一步探讨如何推动国内纺织服装专业市场与华凌•第比利斯海商业广场、库塔伊西工业园区进一步深入合作，使格鲁吉亚成为辐射欧盟、中东，实现中国纺织服装专业市场“买全球、卖全球”的中转集散中心，这将给中国纺织服装专业市场带来新的发展机遇。

　　尼诺与中国城，中亚特色综合批发市场

　　第比利斯尼诺批发市场是格鲁吉亚最大的综合批发市场，具有较高的知名度。市场占地23.5万平米，经营商户约6100家，每周四、周六、周日以批发为主，其他时间以零售为主。经营品类方面，商品品种齐全，涵盖服装、家纺、小百货等；货品主要来自土耳其，约占70%，中国产品约占12%，伊朗产品约占8%；产品以中、低档为主，分为占60%、37%。配套方面，市场中有4家银行营业厅、6家餐厅、10家国际间物流公司办公点，国内物流主要以各地班车以及进货商的包车为主。

　　第比利斯中国城临近尼诺批发市场，由中国温州商会和福建商会经营管理，2000年开业，经营面积约5000平米，商铺数约100余家，福建、浙江人居多。中国城经营品种涵盖服装、鞋帽、箱包、小百货、床上用品、灯具等，产品主要来自浙江、江苏、福建、广东等地；产品主要销往格鲁吉亚本地，少量销往亚美尼亚和阿塞拜疆；中国城每周三和周六实行24小时营业，吸引200-300户当地小型制鞋家庭作坊前来销售。

　　为期5天的考察走访中，考察团成员还对当地人均工资、消费水平、投资要求、生产贸易约束等进行了细致的了解，对格鲁吉亚留下了深刻的印象。考察团成员四川成都嘉润置业集团副总裁罗锦胜、湖南省株洲百强实业有限公司董事长杨秀峰对格鲁吉亚的投资环境十分满意，“这是一个难得的机遇，就如同我国当年的改革开放。我们一定要跟上时代步伐，响应国家号召，走出去，进攻海外市场”。杨秀峰说。

　　山东潍坊星河国际轻纺城有限公司总经理赵方源表示，格鲁吉亚当地的贸易政策和地理特点，非常适合引进纺织产品，可以此为节点进入土耳其、阿塞拜疆、亚美尼亚、俄罗斯、欧洲等国家，且已与华凌集团达成初步合作意向。

　　广东东莞虎门富民集团有限公司总经理郑庆畴认为，本次出访极大增长了见识，对国内专业市场开拓国际市场有非常大的帮助。在双方合作方式上，可以考虑选取国内优秀的企业品牌产品，为当地商家提供货源，并以优惠的价格对出现滞销的产品进行收购，减轻双方经营风险。

　　广东省服装服饰行业协会会长、广州市红棉国际时装城总经理卜晓强进一步提出，一方面，格鲁吉亚等中亚国家简洁、便利的行政手续流程十分值得国内专业市场借鉴，增强市场为商户的贴心服务意识；另一方面，在硬件设施、消防安全管理、市场现场运营管理、商户品牌管理等方面，我国纺织服装专业市场有显著优势，可以考虑通过管理输出等方式，促进两国商贸流通企业寻找合作契机。

　　夏令敏表示，中国纺织服装产业加工能力和技术水平在世界名列前茅，多年持续对外开放，推动了中国纺织服装产业在技术、产品、市场等方面广泛开展国际合作与分享。当前，中国纺织服装专业市场为加速迈向高质量发展，正大力推进转型升级，“走出去”是重要的路径，特别是在“一带一路”倡议下，国内纺织服装流通企业应抓住机遇，积极利用新疆华凌集团等优秀企业贸易拓展基础，充分整合海外资源，在生产加工、贸易、品牌建设、渠道建设等方面加大国际交流合作，促进自身发展模式变革，实现共赢发展。

　　乌兹别克斯坦

　　乌兹别克斯坦是世界第六大产棉国，是中国第二大棉花进口国；乌兹别克斯坦期待与中国在加强在商贸、流通、投资等领域开展合作的基础上，在技术人才、科研、设计等方面开展更高层次的深入合作；中国纺织服装企业应抢抓机遇，抱团发展，积极建立互惠共赢贸易合作体系。

　　6月30-7月2日，由中国纺织工业联合会副会长、流通分会会长夏令敏带队，流通分会会员单位组成的考察团，赴乌兹别克斯坦开展产业合作调研，重点调研上海东方国际集团、浙江鹏盛工业园在乌贸易开展和园区建设情况，参观中亚最大的纺织企业Uztex集团，并拜访乌兹别克斯坦纺织服装工业协会、中国驻乌兹别克斯坦大使馆经商处。

　　乌兹别克斯坦纺织工业概况

　　乌兹别克斯坦地处中亚腹地，位于欧洲、独联体和中国的中心地带，区位优势突出；面积44.89万平方公里，人口3212万，占中亚5国总人口一半以上。乌兹别克斯坦自苏联时代起就是重要的产棉国，是世界第六大产棉国，纺织工业基础雄厚，纺织服装行业就业人口达11万。目前，乌兹别克斯坦纺织产业已经形成了两个主要的业务板块：纺织业务板块以及针织和缝纫业务板块。其中，纺织业务板块主要产品为棉纱和棉布，针织和缝纫业务板块的主要产品为一般服装、西装、针织品以及服饰等。乌国纺织行业产能包括纱线59万吨、面料4.9亿平方米、针织面料10.3万吨、服装6.6亿件、袜子1.3亿双等；近几年乌国纺织行业吸引外商投资超过25亿美元，已经有超过300个项目落地。2017年乌国纺织品出口14亿美元，其中棉纱占54%；乌兹别克斯坦纺织品质量认证使用欧盟标准体系，可以顺畅进入欧洲市场；欧洲、独联体和中国等三大市场占乌兹别克斯坦纺织品出口额的86%。

　　目前，乌兹别克斯坦年产棉花约230余万吨，约45%用于内销，对外出口连续五年保持增长；乌国拥有137家纺纱厂、近200万锭纱锭，大型企业包括金昇集团、韩国大宇、Indorama、Uztek、Anteks等；乌计划在2020前再建130个棉纺企业，力争实现乌产棉花全部就地深加工后出口。

　　乌兹别斯坦纺织服装工业协会为原轻工部改革产物，拥有成员企业近500家，其中大型企业28家，合资企业138家；协会会员企业贸易额占乌全国轻纺贸易总额的80%以上。

　　抱团发展推进海外投资

　　近年来，乌兹别克斯坦投资环境不断改善，具体体现在：一是政局稳定，社会和谐。二是拥有丰富的自然资源，经济发展潜力大。三是法律法规健全，为招商引资创造条件。四是劳动力资源丰富，为中亚第一人口大国，劳动力成本较低；劳动者普遍接受11年义务教育，劳动者素质高。五是能源价格相对低廉。

　　2017年12月14日，乌国出台总统令《加快发展纺织服装和针织工业的对策措施》，提出通过引进先进的管理技术、创新技术和生产工艺，规避低端投资；提升纺织工业在国民经济中的份额，提高国内纺织品的数量和质量，进一步扩大纺织品出口。乌国计划到2020年再投资29亿美元和180个项目，创造超过38000个工作岗位；到2020年，乌国计划纱线、面料、服装、袜子的产能达到2017年的1.5倍、2.5倍、1.6倍和2.2倍；出口额达到30亿美元，是2017年的2.3倍。

　　乌国纺织服装工业协会会长Ilkhom Khaydarov表示，中国轻纺工业在世界上占有非常重要的地位，中乌轻纺工业领域的合作对乌国而言非常重要；乌国纺织服装工业协会顾问王宏图认为，根据政策、经济、资源、区位等基础条件判断，乌国纺织业将迎来高速发展，建设纺织服装产业园区是可行的。

　　中国驻乌兹别克斯坦大使馆商务参赞金玉龙强调，虽然乌国改革开放以来，投资环境得到不断的改善，但中国企业来乌投资更应加强法律意识，在投资合作协议、合作文本等方面严谨审核；金参赞同时建议中国企业来乌投资应抱团发展，将投资项目纳入到中乌经贸合作分委会项下，提升项目合作规格，保障投资安全。

　　东方国际集团与Uztex集团强强联合

　　上海东方国际集团是一家以时尚产业为主体，以健康产业、供应链服务为两翼，以科技实业、产业地产、金融投资为支撑的大型国有跨国集团。上海东方国际集团围绕“全球布局、跨国经营”的战略规划，于2016年初设立上海纺织新疆公司，将其打造成为中国西部及中亚地区的综合区域平台，积极拓展“一带一路”市场。上海纺织新疆公司以乌兹别克斯坦为基地，进行市场拓展、资源整合与业务开展，先后实地考察调研了近30家棉纺企业，并与2017年设立上海纺织驻乌兹别克斯坦办事处，通过与中亚最大的纺织生产企业Uztex集团合作进行产品开发，打造上海东方集团进口纱线定点生产基地之一；预计2018年上海纺织新疆公司从乌兹别克斯坦采购纱线约100个货柜。由于乌兹别克斯坦是双内陆国家，目前从乌兹别克斯坦斯坦采购纱线主要通过中亚班列或海铁联运，整体用时约为30天和40天；上海纺织新疆公司依托驻乌办事处对进口棉纱进行贸易订单跟踪、质量管控、物流追踪，由点到面，在生产、运输、清关、交货等各环节做到供应链式管理。东方国际（集团）有限公司贸易与国际化事业部副总经理林华介绍，上海东方国际集团将依托办事处进一步加深与当地政府、行业协会、主要大型纺织企业之间的友好关系，整合社会资源，积极寻求合适项目，提升东方国际在当地的行业影响力。

　　Uztex集团首席执行官Fazliddin Sirojiddinov介绍，Uztex集团是乌兹别克斯坦乃至整个中亚地区最大的纺织服装企业集团，引进立达等国际一流设备，不断进行产品研发，产品质量稳定，代表了乌兹别克斯坦国家纺织企业的最高发展水平；集团旗下拥有8家工厂，分布在塔什干州、纳曼干州、费尔干纳州等地区，拥有1万名员工，从棉花种植到制造生产，产品包括纱线、坯布、面料、成衣、袜子、家纺用品等，打造整个纺织产业链；年产各类纱线总约6万吨，1200万件成衣，1.4亿双袜子，1400万件毛巾产品，7000吨染色面料；95%的产品出口，主要市场依次是俄罗斯、土耳其、中国、欧洲等地，同时在塔什干拥有3家零售品牌店铺，销售成衣及家纺产品。

　　近年来Uztex集团积极拓展中国市场，与上海纺织新疆公司共同进行产品研发；2018年，Uztex集团已报名参加第一届中国国际进口博览会（上海），成为中亚地区唯一一家纺织类参展企业，进一步与东方国际集团拓展中国市场，强化与三枪等品牌之间的深度合作。

　　鹏盛工业园大力践行“一带一路”倡议

　　鹏盛工业园位于乌兹别克斯坦共和国锡尔河州锡尔河区，位于乌兹别克斯坦东西部接壤的要冲，距首都塔什干市约70公里。据鹏盛工业园区王兴和总经理介绍，温州市金盛贸易有限公司于2009年3月投资创立了乌兹别克斯坦鹏盛工业园区发展有限责任公司，6月获得1139号总统令；园区于2009年9月开工建设，现已经建成标准厂房及配套设施16万多平方米；同时逐步建成铁路专用支线、天然气变送站、110千伏双回路专用变电站、污水处理系统、产品检测中心和海关监管仓库等完善的配套设施；园区已入驻10家企业，现有员工约1500人。2013年3月被乌政府批准为吉扎克自由经济区锡尔河分区，2016年8月经商务部、财政部确认为中国国家级境外经贸合作区。王兴和特别介绍，“一带一路”倡议得到乌国领导人和社会各界的广泛支持，推行优惠的税收、居留及海关政策，对工业园区建设寄予厚望；乌兹别克斯坦将在丝绸之路经济带建设中扮演重要的角色，鹏盛工业园也将迎来新的发展契机，希望国内企业积极参与自由经济区的投资建设。

　　目前，鹏盛工业园入园企业包括陶瓷厂，年产量为1000万平方米瓷砖，规格花色丰富，主要在乌本土市场销售并出口至中亚其他国家；制革厂，年加工牛皮60万张，羊皮100万张，产品主要出口到中国；制鞋厂年产量30万双男女鞋及童鞋，产品全部在乌本土市场销售；宠物食品厂年产量2000吨以上，产品全部出口到中国；卫浴厂年产量水龙头200万只、阀门500万只、分水器20万只，主要销售乌本土市场及中亚、独联体和欧洲等国。

　　考察调研中，夏令敏表示，乌兹别克斯坦区位独特，资源丰富，在乌投资企业应加强协作，共同推进综合性工业园区的建设；中乌两国行业可以共同推进大型物流园区建设，促进产业集聚化发展，打造面向中亚乃至欧洲的纺织服装产品集散中心。夏令敏重点强调，一直以来，中乌纺织贸易合作主要在棉花、棉纱等领域，未来贸易合作还有很大的提升空间；希望中乌双方加快完善物流、交通环境，打通中亚经济走廊，早日实现自由贸易或互惠关税，推动乌兹别克斯坦更多产品通过专业市场渠道进入中国市场。

　　考察调研尾声，考察团成员依依不舍，收获良多。“本次‘一带一路’访问交流受益匪浅，”考察团成员山东济南泺口服装有限公司总经理刘学谦表示，此次出访考察，是探索与国际纺织行业开展合作迈出的重要的第一步，山东省作为中国的纺织大省，可以在纺纱技术支持上与乌兹别克斯坦等开展进一步深度交流。考察团成员一致体会到，本次出访对“一带一路”国家经济及产业投资环境有了初步了解，对纺织服装专业市场国际合作与海外渠道拓展有了较为深刻的认识，对开拓市场运营思路、增强创新具有重要的启发意义，接下来希望在中纺联流通分会的协助下，围绕访问成果开展进一步深入研究，大力推动访问成果落地化。同时，出访考察还促进了各成员之间的深层次交流，也为市场之间的合作带来了契机。