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奢侈品市场走向两极分化 Gucci、LVMH、爱马仕业绩创新高!

发表时间:2019年02月20日    作者:陈绮琪

  近期,不少奢侈品牌陆续公布最新财报。从数据可以看到,奢侈品市场的“马太效应”越发明显。

  行业巨头继续高歌猛进,Gucci、LVMH、爱马仕业绩创新高,且Gucci与LVMH的收入差距已缩减至20亿欧元,不过Gucci近日陷入种族歧视风波,业绩或会迎来拐点;进入中国市场不足一年的加拿大鹅也交出了一份亮眼业绩,净利大涨72%。此外,Coach母公司Tapestry净利收入虽然上涨,却仍不及预期;Capri、Burberry、Tods、Pandora业绩则有不同程度的下滑!

  从各大品牌业绩数据来看,中国市场仍占据着一个重要的地位,如爱马仕、Burberry、历峰集团的亚太地区业绩上涨明显,主要得益于中国市场的带动;加拿大鹅业绩超预期,主要归功于天猫;Pandora全年可比收入总额下滑4%,但中国销售额继续大涨23.6%。

  不难发现,中国市场已成为奢侈品牌的业绩增长引擎,同时也能看到,不少奢侈品牌的增长严重依赖中国市场,中国市场的突然变化或将对奢侈品牌造成打击。

  Gucci去年销售额首破80亿欧元 与LV收入差距进一步缩小

  开云集团2018年全年销售额同比大涨29.4%至136.65亿欧元,营业利润同比大涨46.6%至39.44亿欧元。期内,开云集团在所有地区的销售表现延续了上升的积极趋势,在包括中国的亚太地区增幅高达34%,北美市场也录得38%的强劲增长,在西欧、日本和其它地区的销售额增幅则分别为24%、24%以及23%。

  Gucci去年全年销售额同比大涨36.9%至82.85亿欧元,史上首次进入80亿欧元俱乐部,营业利润同比猛涨54.2%至32.75亿欧元。据悉,LVMH旗下核心品牌Louis Vuitton的2018年度销售额为100亿欧元,这意味着Gucci离Louis Vuitton收入差距仅剩20亿欧元,创历史最接近记录。

  然而,近日Gucci一款女装毛衣产品被指涉嫌种族歧视,被谴责为“会联想到黑人的脸”,目前该产品已从网站下架,Gucci亦发布道歉声明,但这危机公关技巧并未收获好评,Gucci业绩或会面临拐点。

  爱马仕2018财年收入近60亿欧元 创历史新高!

  爱马仕(Hermès)2018年全年销售额同比增长10%至59.66亿欧元,创历史新高,营业利润率将接近34%,而2017年为破纪录的34.6%。

  爱马仕在所有地区的销售额均实现增长,其中不含日本的亚洲市场增长最明显,增幅为13.7%,主要受益于中国和东亚国家销售的强势增长。期内,爱马仕在中国香港的置地太子(Landmark Prince)、长沙、西安和澳大利亚 Chadstone 开设了全新门店。

  值得注意的是,爱马仕所有业务线销售实现增长,其中成衣和配饰表现尤为突出,销售额同比增长14.1%至13.1亿欧元,在所有部门中增幅最大。

  去年10月,爱马仕上线了新版中文官网,上线包括手袋、成衣、鞋履、香水在内的8个品类产品,但核心手袋产品Birkin手袋和Kelly手袋仍无法在线购买。据悉,爱马仕在亚洲其它国家的线上业务也会陆续推出。

  LVMH集团2018年业绩创新纪录:经营利润达到100亿欧元!

  LVMH集团2018年业绩创新纪录,全年总收入增长10%至468亿欧元,经营利润同比大涨21%至100亿欧元,净利润同比大涨18%至64亿欧元。

  时装皮具部门在核心品牌Louis Vuitton以及Dior的推动下延续涨势,全年销售额录得15%的涨幅至184.55亿欧元,经营利润则大涨21%至59.43亿欧元。手表和珠宝部门全年销售额同比增长12%至41.23亿欧元,经营利润大涨37%至7.03亿欧元,宝格丽继续保持强劲增长势头,Chaumet、泰格豪雅等品牌稳步增长。

  深有意味的是,LVMH近日突然宣布,公司老板Bernard Arnault唯一的女儿Delphine Arnault已加入集团董事会,目前她在Louis Vuitton负责管理产品部门。Bernard Arnault在一份声明中强调,Delphine Arnault加入董事会将有利于集团更好地推动年轻化发展。

  1月底,有消息称LVMH将收购潮牌Off-White,加速年轻化!此外,LVMH还将和蕾哈娜共同推出奢侈品牌,寻找新的突破。目前,LVMH暂未对这两个消息作出回应。

  Capri三季度业绩喜忧参半 净利润下跌9.1%!

  截至2018年12月29日的第三财季内,Michael Kors母公司Capri的收入几乎与2017年同期持平录得14.4亿美元,净利润下跌9.1%至1.9亿美元。Michael Kors销售额同比下跌4%至12.76亿美元,但Jimmy Choo销售额大涨49.9%至1.62亿美元,抵消了Michael Kors收入下滑的影响。

  今年1月初,Michael Kors完成收购Versace,正式更名为Capri,集团董事长兼首席执行官John Idol表示,预计Capri集团2018年全年总收入约为52.2亿美元,高于先前预测的51.3亿美元;在完成对Versace的收购后,Capri集团年收入有望进入80亿美元俱乐部。

  Kate Spade拖后腿? Tapestry二季度收入和盈利均差过市场预期

  在截至2018年12月29日的第二财季内,Coach母公司Tapestry销售额增长1%至18亿美元,不及市场预期的18.6亿美元;净利润虽猛涨301%至2.548亿美元,但因去年净利润基数仅为6300万美元,尽管有三倍多的增长,仍未让分析师满意。

  期内,核心品牌Coach销售额增长2%至12.5亿美元,Stuart Weitzman销售额增长3%至1.24亿美元,但新收购的平价轻奢品牌Kate Spade销售额意外下降1%至4.28亿美元,而预期为增长11%至4.85亿美元。

  据悉,自2017年7月中完成收购以来,Kate Spade同店销售从未录得增长,最好的为2018财年四季度,跌幅为3%,而这一定程度上可能有赖于该品牌同名创始人在当季最后一个月(即6月)自杀,刺激其销售。

  新创意总监的首份成绩单 Burberry第三财季收入继续下跌1%

  在截至2018年12月29日的三个月内,英国奢侈品牌Burberry销售额同比下跌1%至7.11亿英镑,同店销售额增长1%,不及市场预期的2%,也低于一、二季度的3%,毛利率和利润等详细数据则暂未公布。值得关注的是,这是新创意总监Riccardo Tisici上任后的首份成绩单。

  Burberry并未公布各个市场的具体数据,但指出亚太地区主要由中国市场带动,销售额实现了中位数上涨;旅游消费推动 EMEIA 地区(欧洲、中东、非洲地区)的销售额带来了小幅增长;美洲地区的门店客流量有所下降,销售额只有低位数上涨。

  自2018年以来,Burberry股价累计下跌4.6%,有分析称股价的持续疲软或会使得Burberry被收购。

  此外,今年1月3日,Burberry发布了一组号称庆祝中国新年的广告大片,但这组照片的阴冷气质和模特的怪异动作,让网友质疑Burberry是不是对“喜庆”有什么误解。

  受法国“黄马甲”影响 历峰集团欧洲地区销售放缓

  在截至12月31日的第三季度,历峰集团销售额增长25%至39.15亿欧元,按固定汇率计算则上涨了24%,略低于分析师预期。期内,核心珠宝部门销售额按固定汇率计算增长8%至19.85亿欧元,手表部门销售额按实际汇率计算上涨1%至7.9亿欧元,包括万宝龙、Chloé等品牌在内的其它部门销售额按固定汇率计算则增长1%至5.25亿欧元,由YNAP和Watchfinder组建的线上分销部门实现6.38亿欧元销售额。

  受法国“黄马甲”运动影响,历峰集团欧洲地区第三季度销售遭受打击,去年12月增长放缓,在巴黎连续六个星期六关闭门店,零售渠道销售额录得增长5%,批发渠道的销售额则增长1%。得益于中国内地两位数增长驱动,亚太地区三季度销售额增长10%!

  Tods集团销售额连续三年下滑 “方扣鞋”正在失去光环!

  在截至12月31日的12个月内,Tods集团销售额同比下跌2.4%至9.44亿欧元,已连续三年下滑,主要受批发渠道、核心鞋履业务和皮具部门收入减少影响。其中,核心业务Tods品牌销售额同比下跌3.3%至4.98亿欧元,按汇率计算已连续11个季度下滑!

  Tods各大地区市场的销售也不如人意,意大利市场下滑5.4%,除意大利外的欧洲地区下跌0.5%,美洲地区大跌6.5%,大中华区减少0.9%,全球其他地区的销售额则增长0.9%。

  值得关注的是,Tods旗下以“方扣鞋”闻名Roger Vivier去年销售额跌幅较前三季度扩大至3.2%录得1.73亿欧元,已连续四个季度收入下滑。

  Pandora全年可比收入总额下滑4% 中国销售额继续大涨!

  潘多拉Pandora商业神话终结,2018财年总额下滑4%至228亿丹麦克朗约合34.84亿美元,这意味着潘多拉4年来终止双位数的增长并录得销售下滑,EBITDA利润率为32.5%,净利润则大跌12.5%至50.4亿丹麦克朗。

  报告期内,Pandora在包括、意大利、法国和德国等地区的EMEA市场收入增长3%至111.9丹麦克朗,北美市场收入下跌4%至68.07亿丹麦克朗,在亚太市场的销售额虽减少1%至48.09亿丹麦克朗,但中国销售额继续大涨23.6%至19.69亿丹麦克朗(约合20.3亿元人民币),主要得益于品牌在该地区新增的门店。

  Pandora的2018财年业绩令人失望!为尽快挽回失去的市场份额和消费者,Pandora特别制定了为期两年的“NOW计划”,包括加大对数字化渠道和营销的投资、通过强调产品的独特性来提升自身对消费者的吸引力等,同时还将裁员约400人,为该计划提供支持。

  奢侈羽绒服加拿大鹅第三季度净利润大涨72% 主要归功于天猫!

  在截至2018年12月31日的第三财季内,加拿大鹅销售额同比大涨50.2%至3.99亿加元,已连续11个季度录得双位数的高增长,毛利率为64.4%,净利润大涨72%至1.053亿加元,均超过分析师预期。加拿大鹅CEO Dani Reiss表示,这得归功于天猫。

  2018年9月,加拿大鹅的天猫旗舰店开业,同时登陆天猫奢侈品平台 Luxury Pavilion,虽然未参与任何促销,加拿大鹅仍位列2018年天猫双11前10大品牌,在预售期间成交金额超过7位数。12月28日,加拿大鹅内地首店在北京三里屯低调开业,吸引了不少人疯抢。据悉,加拿大鹅计划2019年在大中华区建立一个办事处,以促进该市场的发展。

  加拿大鹅预计2019财年销售额增幅将延续双位数的增长态势,调整后的息税折旧摊销前利润率至少为30%。

稿件来源:赢商网

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