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期货跌破2万关口 纺企订单面临“断粮”——中国纺织市场周报(3月16-20日)

发表时间:2020年03月23日

  一、国内纱价跌幅创年内之最 期价跌破2万整数关口

  本周,国内纱线期货、现货价格环比跌幅创年内之最。国家棉花市场监测系统纱线指数CNCotton C32S均价20427元/吨,较上周下跌244元/吨,纱棉价差8212元/吨,较上周扩大166元/吨;棉纱期货主力结算均价跌破2万元关口至19117元/吨,较上周下跌1143元/吨,低于现货1310元/吨,价差较上周缩小899元/吨。

  据了解,纺织企业复工复产后,订单不足成为制约企业经营的最大问题,不少企业产成品库存有增加趋势。受棉价大幅下挫影响,纺企继上周下调棉纱报价500元/吨后,本周继续下调报价800-1000元/吨,但两次调价后并未出现实际成交。

  二、国际棉纱价格延续跌势 且跌幅环比扩大

  (一)32支棉纱

  本周,印度港口提货均价20554元/吨,较上周下跌76元/吨,中印价差[1] [1]较上周缩小168元/吨至-127元/吨;越南港口提货均价20190元/吨,较上周下跌56元/吨,中越价差较上周缩小188元/吨至237元/吨。

  (二)21支棉纱

  本周,印度港口提货均价19674元/吨,较上周下跌52元/吨,中印价差较上周扩大10元/吨至420元/吨;巴基斯坦港口提货均价19264元/吨,较上周下跌52元/吨,中巴价差较上周扩大10元/吨至830元/吨。

  (三)10支气流纺纱

  本周,印度港口提货均价13296元/吨,较上周下跌60元/吨,中印价差较上周缩小44元/吨至-130元/吨。

  据广东、江浙等地棉纱贸易商反馈,近一周,进口纱内、外盘报价继续下滑,印度、越南、巴基斯坦等产地普梳纱、OE纱价格回落空间稍大于高配精梳纱(FOB、CNF价格),主要原因:

  1、ICE期货、郑棉期货价格跌幅较大,当前国外纱厂棉纱报价大幅低于前期签约价格,买卖双方协商无果导致违约增加;

  2、疫情全球蔓延使运输、贸易等受到不同程度影响,棉纱生产、装运、交货出现延迟;

  3、中小织造、服装企业的复工复产情况不及预期,许多轻纺市场复工但并未复产,仍处于半停业状态,加上疫情蔓延以及原油价格暴跌影响,对进口纱需求的不确定性增加;

  4、国家外汇管理局数据显示,3月13-20日,人民币兑美元中间价均跌破7元整数关口,人民币贬值预期增强,进口棉纱成本将上升。

  三、涤短、粘短价格弱势不改

  受原油价格暴跌影响,涤短价格弱势不改。本周,国家棉花市场监测系统化纤指数,CNCotton PS(1.4D直纺涤短)均价6028元/吨,较上周下跌250元/吨,棉涤价差较上周缩小160元/吨至6187元/吨;CNCotton VS(主流粘胶短纤)均价9300元/吨,较上周下跌60元/吨,棉粘价差较上周缩小350元/吨至2915元/吨。

  四、后市展望

  (一)全球疫情加速蔓延 外单毁约撤单增多

  目前全球已有43个国家为应对新冠肺炎疫情宣布进入紧急状态,国外确诊人数累计逾25万人。虽然2月中下旬以来,国内棉纺织、服装企业复工复产进度较快,但因疫情在中东、欧洲、美国等相继爆发,越来越多的国家开始封国、停航、停船,货物运输受到较大影响,纺企外单毁约撤单情况增多。

  (二)未来几个月出口数据难言乐观

  中国春节因素叠加疫情影响,导致2020年前两月出口数据不理想。中国海关总署据显示,2020年1-2月,我国纺织品服装出口额为298.35亿美元,同比下降20.0%。其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为137.73亿美元,同比下降19.9%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为160.62亿美元,同比下降20.0%。随着海外疫情加速蔓延,越来越多的国家开始封锁边境抗击疫情,预计近几个月出口数据仍难言乐观。

  (三)经济放缓担忧升温 消费情绪或受影响

  国外疫情肆虐,越来越多的国家开始关停实体商店,如巴西圣保罗关闭所有零售商店至4月5日,GAP集团自3月19日起关闭旗下北美地区的所有商店,梅西百货暂时关闭商店至3月底,微软关闭全球零售商店,苹果关闭除中国外零售商店等,甚至包括香奈儿、爱马仕等奢侈品巨头也宣布将会在接下来的两周内关闭在法国、瑞士和意大利的工厂,其中包括高级时装、成衣、高级珠宝和首饰。

  疫情影响侵袭欧洲制造业,产业链受到的冲击正逐渐显现。虽然不少大型公司拥有多元化供应链,目前尚可通过其他国家的工厂来平衡生产,满足订单需求,但对金融和经济放缓的担忧逐渐升温,担心经济不振将会影响全球消费者情绪。

  (四)纱、布产销率为近3年最低 库存折天数为近3年最大值

  据国家棉花市场监测系统数据显示,2020年3月初,纱、布库存折天数较上月略有下降,但仍为2018年来高点。对比近3年1-3月份纱、布产销情况来看,目前纱、布产销率为近3年最低、库存折天数为近3年最大值(见下表)。

  (五)中小企业面临“大考” 防范“倒闭潮”和“失业潮”

  眼下,国内不少纺企反映手中订单即将做完,面临“断粮”风险,甚至已有企业复工不久便开始继续放假,或意向进行裁员。为了不停机,有企业准备生产标准产品,方便日后做期货交割。由此可见,纺企的日子并不好过,尤其是中小企业将面临“大考”,应提高警惕,防范企业出现“倒闭潮”和“失业潮”。

  目前全球疫情的负面影响尚未完全显现,但疫情将使全球棉花消费量减少已成为业内共识,后期仍需密切关注疫情发展对产业链的影响情况。

  [1]文中价差均为中纱价格与外纱价格之差。

稿件来源:中储棉信息中心

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