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产业链流通受阻,聚酯面临下行风险

发表时间:2020年03月26日    作者:朱雅琼

  3月海外公共卫生事件持续发酵,服装出口订单急剧缩减,国内织造企业坯布库存积压,聚酯产业链断裂,涤纶长丝及其上游原料品种跌至历史低点。国内外部分大型服装品牌夏季订单取消或缩量,清明需求旺季不复存在。

  原料跌至十年低点,重压之下行业开工仍有下滑预期

  大炼化背景下,新产能不断释放,供应过剩致使原料价格持续下探,自2019年下半年起PX\PTA进入下行通道,而乙二醇港口高库存压力致使市场价格不断探底。年末黑天鹅事件,原料市场受提振,呈现短暂反弹的迹象,然随着年末聚酯负荷逐渐下降,原料开启累库模式,成交重心下移。

  且叠加国内公共卫生事件,聚酯及相关产业复工迟缓推迟,进一步加大社会库存压力。2月末国内市场逐渐出现好转,复工复产情况得以改善,然内忧尚未解决,外患逐渐显现,公共卫生事件在全球爆发,欧美等国情况不容乐观,国内聚酯产业内需不足,外销受限,产业链各环节库存积压。据隆众了解,年后PTA、乙二醇库存不断攀升,截至目前乙二醇华东主港地区MEG港口库存在105.45万吨,较上周四增加6.71万吨,PTA社会库存在300余万吨。重压之下,PTA、乙二醇市场陆续开启检修计划,据隆众了解,二季度中泰昆玉、嘉兴石化、逸盛宁波、海南逸盛PTA装置均有检修计划,三江化工的乙二醇装置计划3月底短暂停车检修、扬巴计划4月停车检修,此外煤制乙二醇目前现金流处于亏损的情况,因此后期检修、降负的预期较大。

  终端订单毁约、缩减、推迟!需求渐入停滞阶段

  全球公共卫生事件爆发后,终端纺织行业不断爆雷,国外著名品牌接连宣布关停门店销售改为线上营销,部分品牌宣布暂停生产,服装纺织行业需求大幅缩减,有媒体称,此次海外公共卫生事件对服装产业造成的损失超15亿美元。

  国际性服装品种订单萎缩,诸如爱马仕、古驰、香奈儿等全球知名品牌都相继宣布停产;英国市场最大时装零售商Primark取消全部订单;Top Shop母公司Arcadia Group冻结对供应商付款;Peacocks取消6月20日前的全部订单;New Look叫停全部生产;Debenhams延期付款一个月;Fossil取消订单重击东莞企业。国内的纺织企业出口订单同样受阻,据闻淄博某婴幼儿服装生产企业近年来发展迅速,主要产品出口欧美等中高端市场,然受公共卫生事件影响,企业目前已收到不少来自欧美地区的退单通知。

  年后初期,国内的聚酯行业面临的是复工迟缓,招工难的问题,而目前面临的事需求萎缩的问题,原本清明节前的需求小旺季目前已悄无声息,与之相伴的是企业计划清明节放假修整,下游需求进一步萎缩,聚酯供应压力加剧,若4月份市场供需矛盾得不到改善,终端需求萎缩将倒逼聚酯企业降负避险。

  据市场调研了解,2月底随着外地员工陆续到岗,织造、印染企业开工逐渐提升,春节前、节后初期的订单基本在3月底4月初完成,而新订单大幅度的缩减、取消、延迟,市场担忧情绪增加,多数染厂、织造企业对二季度订单量能否维持企业正常运转表示疑虑。

  假设全球公共卫生事件在4月底5月初能够有效控制,二季度市场有望小幅好转,织造、印染行业开工率下调幅度有限,聚酯行业部分企业存检修计划,整体开工率降幅控制在3%附近,行业处于艰难时期,若公共卫生事件短期内难有改观,持续时间超过一个月,甚至更久,预计聚酯上下游产业恐慌情绪都将加剧。中小型染厂或提前放高温假期,大型企业承压能力稍强,然面临库存高压,降负也不失为一时之选,与此同时,织造、加弹订单缩减,企业无工可开,也将降负避险,聚酯产业目前行业库存已处于高位,若库存难以消耗,开工率亦存下降预期。覆巢之下安有完卵,聚酯开工负荷下降,原料PTA、乙二醇累库增加,同行面临减产的风险。

  官方消息称,今晚将举行G20峰会,目前全球公共卫生事件多点爆发蔓延,危及各国人民生命安全和身体健康,严重冲击世界经济,此次峰会以视频的方式召开,意在共同讨论应对策略,稳定全球经济发展,对纺织服装等行业影响至关重要,请业者密切关注。

稿件来源:隆众石化网

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