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3月中国棉纺织行业月度分析:设备利用率下降 产品库存上升 亏损面扩大

发表时间:2022年04月26日

  【本月综述】

  中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)跟踪数据显示,2022年3月,下游需求疲软,购销缓慢,国内棉花价格冲高回落,棉纱、棉布价格下跌,织造设备利用率有所下降。

  企业篇

  2月正值春节假期,与2月相比,3月棉纺织企业原料采购及消耗增加,原料消耗增幅高于采购,原料库存下降;纱、布产量及销售量增加,销售量增幅不及产量,纱、布库存增加。

  一、原料采购及库存情况

  (一)原料采购情况

  3月,跟踪企业原料采购环比增长25.12%,原料中原棉采购量环比增长22.45%,其中进口棉采购量环比下降11.19%;非棉纤维采购量环比增长29.46%。3月,ICE 棉花期货出现强劲逼仓行情,带动郑棉期货走高,但在下游需求不足的情况下,国内棉花现货价格稳中走弱,纺织企业采购棉花的积极性下降,对非棉纤维的采购量增加。

  从原料价格看,3月,外棉价格大幅上涨,国内棉花价格回落,内外棉价差出现倒挂。3月31日,郑棉期货主力合约21755元/吨,环比上涨1035元/吨;国内标准级棉花现货价格22550元/吨,环比上涨255元/吨;cotlook A指数156.55美分/磅,环比上涨21.9美分/磅,折1%关税价格24320元/吨,环比上涨3400元/吨,内外棉价差倒挂1770元/吨。非棉纤维价格相对较为平稳,受原料和制造成本上升影响,粘胶短纤价格上涨,3月31日价格为13300元/吨,环比上涨250元/吨;直纺涤纶短纤价格跟随原油波动,3月31日价格为7770元/吨,环比上涨125元/吨。

  (二)原料消耗及库存情况

  跟踪数据显示,棉纺织企业原料消耗量环比增长26.17%,其中,原棉消耗量环比增长23.71%,非棉纤维消耗量环比增长30.24%。截至3月底,原料库存环比下降3.30%,同比下降20.79%。其中,原棉库存环比下降3.48%,同比下降22.82%;非棉纤维库存环比下降2.82%,同比下降15.03%。原料库存整体处于较低水平,棉花价格高位波动,纺织企业受现金流紧张及避险情绪上升等方面因素影响,对非棉纤维的使用量增加。

  二、产品生产情况

  跟踪数据显示,纱产量环比增长25.93%,同比下降0.65%;布产量环比增长29.32%,同比增长6.50%。主要受2月正值春节假期基数较低影响。

  截至3月底,跟踪企业纺纱设备利用率94.41%,环比提高0.92个百分点,同比下降0.92个百分点;织造设备利用率92.73%,环比提高0.3个百分点,同比提高0.76个百分点。其中,纺纱设备利用率高于85%的企业占比86%,环比提高2个百分点;织造设备利用率高于85%的企业占比81%,环比下降1个百分点。由于订单稀少,加上国内疫情多点散发,纺织企业开机受到影响,局部出现减停产情况,开机率出现下滑。

  三、产品销售及库存情况

  跟踪数据显示,3月纱、布销售量环比分别增长18.77%和28.80%,库存环比分别增长8.08%和0.91%。主要受2月基数较低影响。

  订单不足,市场购销清淡,纺织企业库存累积,同时,疫情封锁防控对企业生产及发货也造成了一定影响,纱、布价格与原料价格背离,呈下跌态势。3月31日,32支纯棉普梳纱价格28785元/吨,环比下跌265元/吨;30支纯粘胶纱价格17860元/吨,环比下跌190元/吨;32支纯涤纶纱价格12950元/吨,环比下跌250元/吨;全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹价格6.20元/米,环比下跌0.13元/米。

  集群篇

  根据对集群情况的跟踪调查,3月集群生产运行情况与行业基本一致,设备利用率下降。

  一、设备利用情况

  跟踪数据显示,3月集群内企业数量同比增长3.2%,从业人员数量同比下降15.5%,其中规上企业从业人员数量同比下降14.8%。

  集群企业设备利用率平均在76%左右,同比下降5个百分点,其中规上企业在80%左右。

  二、纱、布产能及产量情况

  跟踪集群纺纱产能同比增加7.3%,织布产能同比增加1.9%。

  产量方面,集群企业各类纱线产量同比下降1.9%,其中规上企业同比下降3.1%;布产量同比增长1.9%,规上企业同比增幅与集群企业一致。

  三、后期生产计划

  下游消费需求低迷,国内疫情多点散发,物流运输速度缓慢且费用增加,“金三银四”行情落空,企业通过降低开机控制库存增长速度,高企的原料价格未能向下游传导,短期看市场维持弱势行情。

  春节过后市场购销持续清淡,企业订单不足且以散单、小单为主,市场维持弱势行情,产销承压。当前,国内疫情多点散发,加上企业产品库存增加,部分企业下调开机,在没有下游需求支撑的情况下,预计短期内市场将继续维持弱势运行。

  本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会,涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据,纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%,具有行业代表性。

  【本月综述】

  中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)跟踪重点企业数据显示,2022年3月市场购销缓慢,与2月相比,营业收入及成本增速下降,出口交货值、利润下降,亏损面扩大。

  一、营收及成本增速均下降

  跟踪数据显示,2022年1-3月棉纺织企业营业收入累计同比增长12.1%,增速较1-2月下降2.1个百分点。

  1-3月棉纺织企业营业成本累计同比增长10.3%,增速较1-2月下降6.1个百分点;营业成本占营业收入的比重为91.1%,较1-2月下降0.1个百分点。

  1-3月集群企业营业收入累计同比增长3.8%,增速较1-2月下降4.3个百分点;营业成本累计同比增长4.9%,增速较1-2月下降4.0个百分点。

  二、出口交货值占比下降

  跟踪数据显示,1-3月棉纺织企业出口交货值累计同比增长11.6%,较1-2月提高6.6个百分点;出口交货值占工业销售产值的比重为10.6%,较1-2月下降0.3个百分点。

  1-3月集群企业出口交货值累计同比下降5.4%,较1-2月收窄0.3个百分点;出口交货值占工业销售产值的比重为5.4%,较1-2月下降0.4个百分点。

  三、利润下降、亏损面扩大

  跟踪数据显示,1-3月棉纺织企业工业增加值同比增长7.3%,增速较1-2月提高2.2个百分点;工业增加值率为15.0%,与1-2月基本持平。

  1-3月棉纺织企业利润总额同比下降6.0%,降幅较1-2月扩大5.2个百分点;利润率3.2%,同比下降0.6个百分点,较1-2月提高0.2个百分点。

  1-3月棉纺织行业亏损企业数同比增长24.5%,较1-2月增加19.7个百分点;亏损面31.0%,较1-2月扩大0.2个百分点,同比扩大6.1个百分点。

  1-3月集群企业工业增加值同比增长1.7%,增速较1-2月下降1.5个百分点;利润总额同比下降15.0%,降幅较1-2月扩大5.8个百分点,降幅明显高于跟踪重点企业。
总的来看,全球经济在通胀加剧以及俄乌冲突的影响下,增速进一步放缓,同时,东南亚复工复产速度加快,订单出现逆回流,在国内疫情多点散发及订单不足的形势下,棉纺织企业生产经营压力倍增。

稿件来源:中棉行协

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