【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2022年7月，市场购销进一步放缓，国内外棉花价格大幅波动，棉纱、棉布价格跌幅加深，设备利用率继续下降。

　　 【企业篇】

　　与6月相比，7月棉纺织企业原料采购、消耗和库存以及纱、布产量和销售量均下降，纱、布库存均增加。

　　一、原料采购及库存情况

　　（一）原料采购情况

　　7月，跟踪企业原料采购环比下降10.75%，原料中原棉采购量环比下降9.4%，其中进口棉采购量环比下降26.20%；非棉纤维采购量环比下降12.85%。7月，原料价格大幅波动，后期市场走势不明，棉纺织企业根据订单情况谨慎采购原料。

　　从原料价格看，7月国内外棉价震荡下跌，截至7月底内外棉价差仍大幅倒挂6000元/吨左右，企业采购进口棉大幅减少。7月29日，郑棉期货主力合约14920元/吨，环比下跌2735元/吨；国内标准级棉花现货价格15480元/吨，环比下跌2905元/吨；cotlook A指数131.4美分/磅，环比下跌7.9美分/磅，折1%关税价格21707元/吨，环比下跌1184元/吨。粘胶短纤和涤纶短纤价格持续下跌，7月29日价格分别为7775元/吨和14850元/吨，环比分别下跌740元/吨和540元/吨。

　　（二）原料消耗及库存情况

　　跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比下降5.28% ，其中，原棉消耗量环比下降6.63%，非棉纤维消耗量环比下降3.05%。截至7月底，原料库存环比下降4.92%，1-7月累计同比下降15.27%。其中，原棉库存环比下降3.3%，1-7月累计同比下降17.49%；非棉纤维库存环比下降9.11%，1-7月累计同比下降8.46%。市场购销氛围冷清，棉纺织企业开机不足，对原料的消耗明显减少，同时，将原料库存控制在较低水平，以规避风险。

　　二、产品生产情况

　　跟踪数据显示，纱产量环比下降4.60%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱分别下降5.45%、7.29%和1.12%，1-7月累计同比下降3.87%；布产量环比下降4.23%，其中纯棉布和棉混纺布分别下降3.41%和7.38%，纯化纤布增长3.53%，1-7月累计同比增长0.66%。

　　截至7月底，跟踪企业纺纱设备利用率90.05%，环比下降0.94个百分点，同比下降5.01个百分点；织造设备利用率88.79%，环比下降1.25个百分点，同比下降3.14个百分点。其中，纺纱和织造设备利用率高于85%的企业占比分别为73%和70%，环比分别下降3个和1个百分点。纱、布销售迟滞，库存持续累积，为控制库存增长速度，纺织企业下调开机率。同时，受持续高温天气影响，导致电力告急，多地发布限电、错峰用电通知，纺织企业减停产及放假现象增多。

　　三、产品销售及库存情况

　　跟踪数据显示，7月纱、布销售量环比分别下降6.32%和2.70%，纱、布库存环比分别增长5.01%和2.00%。7月，棉纺织市场购销缩量，成交稀少，企业订单匮乏，纱、布库存继续上升，创新高。

　　棉纱、棉布价格跟随原料价格大幅下挫。7月29日，32支纯棉普梳纱价格24500元/吨，环比下跌1970元/吨；30支纯粘胶纱价格18150元/吨，环比下跌650元/吨；32支纯涤纶纱价格11900元/吨，环比下跌800元/吨；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹5.23元/米，环比下跌0.47元/米。

　　 【集群篇】

　　根据对集群情况的跟踪调查，7月集群生产运行情况与行业基本一致，设备利用率仍处于低位。

　　一、设备利用情况

　　跟踪数据显示，7月集群内开工企业数量同比下降1.8%，从业人员数量同比下降9.8%，其中规上企业从业人员数量同比下降9.9%。

　　集群企业设备利用率平均在68%左右，同比下降4个百分点，其中规上企业在72%左右。

　　二、纱、布产能及产量情况

　　跟踪集群纺纱产能同比增加0.7%，织布产能同比增加3.9%。

　　产量方面，集群企业各类纱线产量1-7月累计同比下降1.8%，其中规上企业累计同比下降6.2%；布产量累计同比下降0.4%，规上企业累计同比下降1.1%。

　　三、后期生产计划

　　纱、布价格受原料价格波动影响较大，当前棉花价格仍处于波动期，增加了棉纺织企业的采购和接单风险。近期，国内市场稍见起色，需求略有修复，但后续订单依旧不足，上下游尚未走出弱市。企业库存压力不减，在订单没有好转的情况下，企业将合理控制开台，顺价走货为主。

　　本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。