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订单匮乏 开机下降——7月中国棉纺织行业月度分析报告(生产运行篇)

发表时间:2022年08月23日

  【本月综述】中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)跟踪数据显示,2022年7月,市场购销进一步放缓,国内外棉花价格大幅波动,棉纱、棉布价格跌幅加深,设备利用率继续下降。

   【企业篇】

  与6月相比,7月棉纺织企业原料采购、消耗和库存以及纱、布产量和销售量均下降,纱、布库存均增加。

  一、原料采购及库存情况

  (一)原料采购情况

  7月,跟踪企业原料采购环比下降10.75%,原料中原棉采购量环比下降9.4%,其中进口棉采购量环比下降26.20%;非棉纤维采购量环比下降12.85%。7月,原料价格大幅波动,后期市场走势不明,棉纺织企业根据订单情况谨慎采购原料。

  从原料价格看,7月国内外棉价震荡下跌,截至7月底内外棉价差仍大幅倒挂6000元/吨左右,企业采购进口棉大幅减少。7月29日,郑棉期货主力合约14920元/吨,环比下跌2735元/吨;国内标准级棉花现货价格15480元/吨,环比下跌2905元/吨;cotlook A指数131.4美分/磅,环比下跌7.9美分/磅,折1%关税价格21707元/吨,环比下跌1184元/吨。粘胶短纤和涤纶短纤价格持续下跌,7月29日价格分别为7775元/吨和14850元/吨,环比分别下跌740元/吨和540元/吨。

  (二)原料消耗及库存情况

  跟踪数据显示,棉纺织企业原料消耗量环比下降5.28% ,其中,原棉消耗量环比下降6.63%,非棉纤维消耗量环比下降3.05%。截至7月底,原料库存环比下降4.92%,1-7月累计同比下降15.27%。其中,原棉库存环比下降3.3%,1-7月累计同比下降17.49%;非棉纤维库存环比下降9.11%,1-7月累计同比下降8.46%。市场购销氛围冷清,棉纺织企业开机不足,对原料的消耗明显减少,同时,将原料库存控制在较低水平,以规避风险。

  二、产品生产情况

  跟踪数据显示,纱产量环比下降4.60%,其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱分别下降5.45%、7.29%和1.12%,1-7月累计同比下降3.87%;布产量环比下降4.23%,其中纯棉布和棉混纺布分别下降3.41%和7.38%,纯化纤布增长3.53%,1-7月累计同比增长0.66%。

  截至7月底,跟踪企业纺纱设备利用率90.05%,环比下降0.94个百分点,同比下降5.01个百分点;织造设备利用率88.79%,环比下降1.25个百分点,同比下降3.14个百分点。其中,纺纱和织造设备利用率高于85%的企业占比分别为73%和70%,环比分别下降3个和1个百分点。纱、布销售迟滞,库存持续累积,为控制库存增长速度,纺织企业下调开机率。同时,受持续高温天气影响,导致电力告急,多地发布限电、错峰用电通知,纺织企业减停产及放假现象增多。

  三、产品销售及库存情况

  跟踪数据显示,7月纱、布销售量环比分别下降6.32%和2.70%,纱、布库存环比分别增长5.01%和2.00%。7月,棉纺织市场购销缩量,成交稀少,企业订单匮乏,纱、布库存继续上升,创新高。

  棉纱、棉布价格跟随原料价格大幅下挫。7月29日,32支纯棉普梳纱价格24500元/吨,环比下跌1970元/吨;30支纯粘胶纱价格18150元/吨,环比下跌650元/吨;32支纯涤纶纱价格11900元/吨,环比下跌800元/吨;全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹5.23元/米,环比下跌0.47元/米。

   【集群篇】

  根据对集群情况的跟踪调查,7月集群生产运行情况与行业基本一致,设备利用率仍处于低位。

  一、设备利用情况

  跟踪数据显示,7月集群内开工企业数量同比下降1.8%,从业人员数量同比下降9.8%,其中规上企业从业人员数量同比下降9.9%。

  集群企业设备利用率平均在68%左右,同比下降4个百分点,其中规上企业在72%左右。

  二、纱、布产能及产量情况

  跟踪集群纺纱产能同比增加0.7%,织布产能同比增加3.9%。

  产量方面,集群企业各类纱线产量1-7月累计同比下降1.8%,其中规上企业累计同比下降6.2%;布产量累计同比下降0.4%,规上企业累计同比下降1.1%。

  三、后期生产计划

  纱、布价格受原料价格波动影响较大,当前棉花价格仍处于波动期,增加了棉纺织企业的采购和接单风险。近期,国内市场稍见起色,需求略有修复,但后续订单依旧不足,上下游尚未走出弱市。企业库存压力不减,在订单没有好转的情况下,企业将合理控制开台,顺价走货为主。

  本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会,涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据,纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%,具有行业代表性。

稿件来源:中棉行协

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