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需求疲软持续累库 设备利用率继续下调——6月中国棉纺织行业月度分析报告(生产运行篇)

发表时间:2022年07月20日

  【本月综述】中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)跟踪数据显示,2022年6月,市场购销冷清,国内外棉花价格大幅波动,棉纱、棉布价格跌幅加深,设备利用率继续下降。

  【企业篇】

  与5月相比,6月棉纺织企业原料采购、消耗及库存均下降;纱、布产量微增,销售量下降,库存增加。

  一、原料采购及库存情况

  (一)原料采购情况

  6月,跟踪企业原料采购环比下降0.02%,原料中原棉采购量环比增长1.56%,其中进口棉采购量环比下降9.19%;非棉纤维采购量环比下降2.45%。6月,原料价格波动较大,下游消费低迷,纺织企业采购谨慎,仍以刚需补库为主。6月下旬,郑棉期货跌破20000点并继续下探,纺织企业点价采购较为活跃,原棉采购量因此有所增加。

  从原料价格看,6月国内外棉价继续下跌,内外棉价差仍大幅倒挂,最高倒挂6900 元/吨,企业采购进口棉继续减少。6月30日,郑棉期货主力合约17655元/吨,环比下跌3000元/吨;国内标准级棉花现货价格18385元/吨,环比下跌2575元/吨;cotlook A指数139.30美分/磅,环比下跌18.15美分/磅,折1%关税价格22891元/吨,环比下跌2762元/吨,内外棉价差倒挂4506元/吨。粘胶短纤和涤纶短纤波动上涨,6月30日价格分别为8515元/吨和15390元/吨,环比分别上涨15元/吨和370元/吨。

  (二)原料消耗及库存情况

  跟踪数据显示,棉纺织企业原料消耗量环比下降1.24% ,其中,原棉消耗量环比增长1.29%,非棉纤维消耗量环比下降5.36%。截至6月底,原料库存环比下降0.75%,1-6月累计同比下降17.21%。其中,原棉库存环比下降3.18%,1-6月累计同比下降21.03%;非棉纤维库存环比增长6.30%,1-6月累计同比下降5.10%。在原料价格波动的形势下,棉纺织企业将原料库存控制在较低水平,以规避风险。

  二、产品生产情况

  跟踪数据显示,纱产量环比增长0.08%,其中纯棉纱和棉混纺纱分别增长0.81%和3.10%,纯化纤纱下降3.66%,1-6月累计同比下降2.44%;布产量环比增长2.22%,其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布分别增长2.54%、0.69%和7.62%,1-6月累计同比增长1.12%。

  截至6月底,跟踪企业纺纱设备利用率90.99%,环比下降0.79个百分点,同比下降3.86个百分点;织造设备利用率90.04%,环比下降1.41个百分点,同比下降2.73个百分点。其中,纺纱和织造设备利用率高于85%的企业占比分别为76%和71%,环比均下降3个百分点。6月份市场行情继续转弱,纺织企业产品库存不断累积,为控制库存增长速度,纺织企业下调开机率。

  三、产品销售及库存情况

  跟踪数据显示,6月纱、布销售量环比分别下降2.82%和4.38%,纱、布库存环比分别增长4.24%和3.00%。

  6月棉纺织市场购销整体偏弱,棉花价格大幅下跌,市场观望情绪浓厚,纯棉纱、棉布价格随之大幅下挫,纯粘胶纱和纯涤纶纱表现相对较好。6月30日,32支纯棉普梳纱价格26470元/吨,环比下跌1720元/吨;30支纯粘胶纱价格18800元/吨,环比上涨320元/吨;32支纯涤纶纱价格12700元/吨,环比持平;全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹5.70元/米,环比下跌0.3元/米。

  【集群篇】

  根据对集群情况的跟踪调查,6月集群生产运行情况与行业基本一致,设备利用率下降。

  一、设备利用情况

  跟踪数据显示,6月集群内开工企业数量同比下降3.4%,从业人员数量同比下降12.7%,其中规上企业从业人员数量同比下降15.3%。

  集群企业设备利用率平均在68%左右,同比下降13个百分点,其中规上企业在73%左右。

  二、纱、布产能及产量情况

  跟踪集群纺纱产能同比增加1.4%,织布产能同比增加3.9%。

  产量方面,集群企业各类纱线产量1-6月累计同比下降2.9%,其中规上企业累计同比下降6.9%;布产量累计同比下降2.4%,规上企业累计同比下降4.1%。

  三、后期生产计划

  市场对美国等主要经济体衰退担忧加剧,国际大宗商品价格波动剧烈。谨慎观望心态不断增强,市场信心不足,企业订单匮乏。正值行业传统淡季,预计市场需求短期内难以改善,为维持生产,在棉花使用受限的形势下,企业将继续增加非棉纤维的使用量。

  本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会,涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据,纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%,具有行业代表性。

稿件来源:中棉行协

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