运营“优衣库”品牌的迅销称,该公司此番在港上市,不打算发行新股。
1月27日,运营休闲服饰品牌“优衣库”的日本迅销公司(Fast Retailing)正式宣布将在香港上市。迅销计划3月5日在港交所挂牌,不打算发行新股,也不会筹集资金,据说是为了提高在中国及东南亚市场的知名度。
迅销拟以香港预托凭证(HDR)形式在香港第二上市,此类证券以港元(7.7639, -0.0020, -0.03%)计价,可以和普通股票一样交易。不过,市场人士预计,以HDR上市后迅销的成交量不会太大。
迅销目前已聘请摩根士丹利亚洲有限公司担任保荐人,一旦在港上市,将打破香港两年来没有大型外资品牌上市的窘境。
只为提高知名度
迅销昨日称,海外第二上市后在东京证券交易所主板的第一上市地位将维持不变。
迅销透露,在港上市目的,主要是为国际投资者提供机会,而且,随着中国等亚洲市场的急速增长,可以借此提升公司在区域投资者及顾客间的知名度。
迅销CFO冈崎健称,希望在全球获得更多投资者,并提高经营透明度和质量。他认为,这也将帮助该公司在海外聘用人才。
优衣库2002年进入中国,目前中国是优衣库最大的海外市场。日本经济新闻称,在中国市场的拉动下,2014财年(截至2014年8月)优衣库海外业务营业利润有望达到280亿日元(约合16.3亿元人民币(6.0509, 0.0029, 0.05%)),比上一财年增长53%。中国业务占合并营业利润的比例将提高约4个百分点,达到近20%。
与此同时,迅销与经营“ZARA”的西班牙Inditex集团,以及瑞典品牌H&M之间的“快时尚”竞争也日趋激烈。
迅销公司于去年在上海开设了全球最大旗舰店。截至1月17日,优衣库在中国大陆的门店数量达到260家,约占其全球店铺总数的20%。按优衣库的计划,该公司将紧随中国城镇化的步伐,聚焦三四线城市,力争每年新开80-100家店铺。
迅销首席执行长柳井正的构想是,在2020年以前,将迅销打造成以中国、东南亚和新兴市场为重心的全球最大的服装零售商。
港交所第四家日企
对于港交所而言,迅销的到来同样有信号意义。
虽然香港一直是中资企业青睐的上市地点,但在这里上市的日本企业仅有三家。分别是2011年4月在港上市的日本金融和房地产集团公司SBI,2012年8月上市的日本弹珠机运营商Dynam Japan,日本在线支付和电子商务提供商环亚智富有限公司(01390.HK)。
华尔街日报称,由于在港上市日本企业的股价大幅上涨,加上在香港上市带来的宣传效应有望提升品牌在中国内地的影响力,越来越多的日本企业可能会赴香港上市。
迅销的登陆,还可以打破港交所过去两年没有大型外资品牌上市的尴尬。
据Dealogic统计,去年仅有6家外国公司在香港上市。而与此同时,2013年港交所的IPO融资金额达到217亿美元,比东京交易所的95亿美元高出一倍以上,仅次于纽约证交所。
且不说,港交所对于中国内地企业还有天然的吸引力。
多名接近交易的人士指出,双汇国际控股有限公司已于1月23日向香港交易所递交了上市计划材料。该公司计划今年4月登陆香港,集资50亿-60亿美元。这是近两年来亚洲最大规模的IPO交易。上市后,双汇的市值将超过千亿港元。
另一个有可能登陆港交所的巨无霸,是阿里巴巴。美国证券交易委员会上周作出裁决,禁止全球四大会计事务所的在华合资公司在六个月内为任何在美上市的中国公司提供审计服务。此举如果实施,可能将打乱许多打算赴美上市的中国内地企业的计划,其中就包括阿里巴巴。