[2016CNCE]王青翠：去库存背景下的我国棉纺织业的国际竞争力分析与展望 - 配额频道

　　尊敬的各位领导、各位嘉宾：

　　大家下午好!

　　受全国棉花交易市场的邀请，今天下午我在这里就棉花行业的形势跟大家进行一个交流。

　　主要从这几个方面：第一，2015年行业一个基本情况;第二，整个市场的价格走势情况;第三，棉纺织品进口贸易的情况;第四，行业运行的情况，包括春节过后调研的情况;第五，我们主要的竞争国的一些纺织生产情况;第六，在供给侧改革的情况下，我们棉纺织行业未来的趋势分析。

　　下面我介绍一下去年行业的基本情况，第一，2015年棉纺织行业棉花的消费量670万吨左右，同比下降了4.9%，非棉纤维加工量是1260万吨，同比增长0.8%，纤维消费量是大体持平的，棉花略有降低。第二，纱布产量下降：2015年协会根据原料的使用情况，根据我们产能的情况，还有根据协会调研企业开通的情况，会商以后确定纱产量是1843万吨，同比下降1.9%，布585亿米，同比下降2.5%，基本上是持稳。第三，棉花质量下降，2015年大家预期在目标价格改革的情况下，市场更趋于主体化，大家的质量意识明显提高。由于棉种、天气的原因，最后生产出来的棉花质量差强人意，在行业里面影响比较大。所以，造成行业棉花供应结构性的矛盾比较突出。第四，整个外贸出口是下滑的，但是进口纱是快速增长的，后面我会详细的分析。

　　第二方面是市场价格的情况。

　　从全年来看，棉花的价格基本上是一路下行，化纤短纤的价格有所波动，其中涤纶短纤价格弱势下行，第三季度粘胶短纤价格快速爬升。在这个原料价格波动的情况下，整个纱布的价格全年来说应该是微幅下行，纱和布的价格总体下行，价格的下行直接影响着我们行业的信心和一些订单的进度，订单基本上是非下不可的时候才会下，所以，对行业的影响是比较大的。

　　第三个方面关于贸易形势。

　　整个行业去年的出口是负增长，棉制纺织品累计出口882亿美元，同比下降8%，进口105亿美元，同比增加0.67%，进口是基本持平，出口下降了8%。这里面有一些不同的走向，从下降的情况分析来看，总额以美金计我们是下降8%，但是要分产品的，从纱的出口来看下降很明显，一个是量下降，一个是价格下降，纱的数量下降了20%，但是织布出口总的数量是持平的，基本上影响不大，最主要的是我们织布企业依靠进口纱取得原料上的成本优势，所以说，我国还是保持着坯布出口的竞争力。从整个国际形势来分析，我们可以看一下我国市场份额的占比情况，能综合的考虑一下我们整个棉纺织品服装在国际上的竞争情况。

　　美国从全球进口的纺织品服装是增长的，全年增长了4%点多，我国占比较多，约38.61%，但市场份额下降0.3个百分点，其中有被其他国家替代的份额。主要增加的国家是越南，越南出口到美国的纺织品服装同比增加13.41%，市场份额增加0.8个百分点;东盟市场份额增加0.58个百分点;印度增加0.24个百分点;孟加拉增加0.3个百分点。从美国市场来看，我国出口美国的数量是有所增长的。再来看欧盟的市场，欧盟从全球进口纺织品服装(用欧元计)，进口同比是增长的，对其出口增加比较快的国家是越南、孟加拉、马来西亚。在欧盟的市场上中国的份额也是下降的，约1.01个百分点，增加比较快的国家是孟加拉，孟加拉增长了1.36个百分点，越南增加了0.34个百分点。再有日本市场，日本从全球进口纺织品服装的同比也是增加的(以日元计)，从中国进口同比持平，中国在日本整个市场中占有的份额是很高的，为64.53%，下降2.96个百分点。对其出口增加的国家是越南，越南增加1.40个百分点，还有柬埔寨、孟加拉，这是几个主要大的纺织品服装市场。从这些分析来看，以当地计价货币来看是增长的，以美元计的话美元市场是增长的，欧盟、日本是下降的。但是，从整个市场份额来看，中国纺织品服装受到了一些冲击，虽然动摇不了我们纺织服装的竞争力，但还是带来了一定的压力。总体来看，我国棉织物出口是微幅下降了0.9%，还保持着竞争力。这是我刚才讲的国际贸易的情况，从贸易的分析来看，可以看出我们国家纺织品服装从竞争力上是一种什么情况。

　　第四个方面，我们跟踪的企业的经济情况，还有我们调研的情况，这个属于我们协会了解的。

　　我们协会定期跟踪200家大中型骨干企业，这200家运行情况基本上反映行业主流的特色，从跟踪的这些企业情况来看，2015年稳中向好，应该说企业经历了从2011年开始这几年的困难时期，确实企业面临着很多的困难。但是，2015年同比2014年企业已经感觉有着稳中向好的趋势。跟踪的这些企业主营业务收入是增长的，亏损面较2014年同期下降6.6%。

　　投资代表着整个行业未来信心的指数，从投资情况来看，2015年实际完成投资额和新开工项目都是增长的，均在10%以上，主要在两个方面：1、新疆投资，这几年应该说国家在新疆地区给了很多的优惠政策，这一块增速是比较快的。2、我们整个企业在结构调整、转型升级的步伐在加快，有一些企业自动化程度、产品档次、品种开发、配件改造，包括整个在线检测、自动生产这块在增强，还有一些企业为了节能环保在推行一些节能减排的项目，这方面投入比较大一些。所以说，从投资情况来看大家对未来的信心还是有所提高的。

　　从全年来看，我们行业有一个景气指数，若在50以上表示行业向好，50以下是欠景气，2015 年这个指数是微幅向下，从这个景气度来看我国全行业2015年欠景气。

　　我介绍一下调研的情况，春节过后我们进行了一些调研，跑了100多家企业，包括大中型企业，还有小型企业。总的来讲应该说行业运行平稳，春节过后几乎正常开工，开工率较往年基本持平。从调研情况来看主要呈现几个特点，一是产品结构发生变化，生产纯棉的企业相对向好。去年我们调研这些地方，基本上大家都在说企业在转非棉纤维，今年调研出现另外一个情况，用棉量增加，用棉量占比增加，从国内的棉花价格逐渐与国际接轨，价差缩小之后有一些订单可以做，所以棉纺织品的量有所回升。第二个特点是虽然行业面临较多的困难，但是整个企业运行还是基本稳定的，沿海东部优秀企业稳步实施技术改造，少数企业在增加产能，也有一些山东、江苏、浙江的企业正在规划，而且正在实施投入;新疆大家都了解的;内地的企业也在增加生产能力，提高产品档次。第三、地区差异性比较大，中高档差别化产品技术含量高，多为订单式生产，产品无库存、无积压，经营比较良好。有一些中小型企业以纯棉或者大陆产品为主的，同质化竞争还是很激烈的，企业接单比较困难，无利润，部分企业银行贷款资金压力还是比较大的。

　　从调研企业的库存情况来看，大家都预期未来价格走势向下，所以说库存都在尽量压低，基本上在满足生产的情况下随买随用，也有一些企业为了降低产品库存通过限产、避峰、限电、降低产量。还有一些企业反映已经明显感觉到新疆纱的冲击，像内地、河南、河北部分企业，今年春节前后明显感觉到新疆纱在内地销售，这些企业对新疆纺织产业的发展是非常关注的。

　　调研过程中，企业呼吁比较多的有以下几个问题，1、普遍共同的呼声，呼吁下调工业电价，讲究政策落实到企业，我们调研了解到前一段时间国家下调电价，但是企业没有享受到电价的实惠。2、大家都在说储备棉马上要投放，大家对储备棉的重量、质量问题表示担心，并建议投放之前全部重新检验，这样可以使他们放心的购买，也能顺利的出库。3、希望促进国内棉花品质的提高，因为整个市场棉花是供大于求的，但是结构性矛盾还是很突出的，高品级棉花比较稀缺，一些走高端产品路线的企业基本上不敢采购国内的一些棉花，而这一部分需求量还是比较大的。4、希望能够改善纺织企业的融资环境，解决企业一些融资难、融资贵的问题。这是我们调研中了解的情况。

　　第五个方面棉纺织生产国的情况

　　对于我们来说，竞争比较大的国家有越南、印度、巴基斯坦、美国。越南主要有150家企业，有着人口优势、原料优势、税收优势，我们国内的纺织企业已经在越南投资建厂，电价非常便宜，由于在南方，空调开的时间比较长，从企业反应来看综合用电成本跟国内相差无几。印度是世界上第二大纺织生产国，这几年发展非常迅速，印度有着非常丰富的原料资源，棉花产量是世界第一，同时有娴熟和低成本的劳动力优势。巴基斯坦纺织业是一个重要的工业支柱产业，也是该国一个出口比较大的行业，主要以中低纱占领市场，2015年了解其纺织行业面临很大的压力。美国有丰富的棉花资源，电价、土地、融资成本比较低，现在我们国内也有一些企业开始到美国投资。

　　这是国外的纺织情况，我对比了新疆和东盟的投资环境，我们企业转移一些往外转，一些往新疆转，新疆主要因为政策把纺织业放到了一个比较高的战略地位，有着优惠的政策，同时用电成本比较低原料有保障。东盟是人口红利释放的前期，贸易自由。新疆的用工问题是制约性比较大的问题，同时政策持续性大家是比较关心的。另外，产业基础相对来说比较薄弱。在东盟主要政治风险比较大一些，电力供应紧张，产业配套的基础比较薄弱。

　　这是几个主要纺织大国的分析情况，下面我再讲一下整个行业未来的趋势，我仅代表个人的观点。应该说我们国内内需市场还是有很大前途的，我们的棉纺织产业地位是不可动摇的，现在企业在国际、国内两个市场统筹发展，应该说我们纺织企业的国际竞争力还是无需置疑的，只要为大家创造出一个环境，在经济放缓的情况下，是看好的。从目前国内来看，生产的高成本时代将是必然的了，不管是用工也好还有其他方面，环境治理要求的提高以及方方面面，应该说高成本时代是必然的，所以说，这种情况下我们的纺织发展在供给侧改革以后，我们的棉花储备投放随着常态化、市场化机制的运行，随着我们棉花原料成本能跟国际上有竞争里之后，我们纺织企业棉花的需求量会有所增加的，未来的市场前景竞争力是有所提升的，在这个情况下企业转型升级的步伐也会加快，整个棉花的品级结构性矛盾是需要大家共同面对共同重视的问题，我们也呼吁全产业链共同努力去提高我们棉花质量，去提升我们的竞争力。

　　从目前来看外贸短期的回暖还有一定的困难，国际贸易形势竞争的格局也将长期存在，这种情况下，我们的企业在目前的环境中如何把握好机遇，如何调整好自己的结构也是我们企业目前在思考和研究的一些问题。

　　谢谢大家!