《中国服饰》杂志公众号7月26日专稿(记者 丁丁 报道):7月21日晚间,富贵鸟董事会宣布,该公司已向中国银行间市场交易商协会提交申请注册发行由发行日期计不多于270天的融资券,而该公司已收到由中国银行间市场交易商协会发出的接受注册通知书,据此,注册金额为人民币4亿元的超短期融资券的主承销商为华夏银行股份有限公司。
《中国服饰》杂志记者注意到,富贵鸟此前曾公告,拟非公开发15亿人民币公司债,深圳证券交易所已批准及发出无异议函,批准该公司申请建议向合资格投资者非公开发行最高合共15亿元人民币的公司债券。公司债券将不会提呈发售予公众人士,并将在深圳证券交易所以挂牌方式对外转让。公司将于适当时候根据上市规则作出有关非公开发行公司债券的其他公告。
富贵鸟董事会议决建议申请公司A股首次公开发售及于上海证券交易所上市,发行A股总数将不会多于2.36亿股A股,相当于现已发行股本17.65%及经扩大后15%。招商证券为主承销商。A股发行在取得中国证监会及其他相关监管机构批准后方可实施。
公司表示,期望透过发行A股进一步提升品牌知名度、优化企业管治架构、发展境内外融资平台,以及改善公司股份的流通性。
东兴证券分析师谭可此间介绍,富贵鸟面向消费者提供舒适耐用、时尚美观的富贵鸟®皮鞋产品,定位于中高端皮鞋市场,在这一业务上的主要竞争对手包括百丽国际、千百度、天创时尚、星期六、哈森股份等。公司以富贵鸟®品牌真皮鞋履为核心,已成为具备较强实力的综合性品牌鞋履服饰企业。公司在鞋履产品上集自主设计研发、生产制造和多品牌营销于一体,凭借领先的产品质量和发达的营销网络近年来在行业不景气的情况下保持稳定健康发展。
《中国服饰》杂志记者此间了解到,中国是世界上最大的鞋履生产国,同时也是世界上最大的鞋履市场。由于人口众多、居民可支配收入逐年增长,中国的鞋履市场在较大规模上稳步增长。从数量来看,APICCAPS数据显示我国鞋履消费量从2010年的27.00亿双增长到2014年的36.46亿双,年均复合增长率为 7.80%,在 2014 年之外均保持增长。
在消费升级、消费者对品质和时尚更加注重的背景下,我国鞋履市场的销售额比消费数量的增长更为迅速。据 Euromonitor 统计,2010-2014 年我国鞋履销售额从 2,301亿元增至 3,528 亿元,年复合增长率为 11.27%,每年的增速均保持在 5%以上。Euromonitor 预计,2015 年中国鞋履销售额可达到 3,800 亿元,中国鞋履市场未来几年的增长率将保持在 9%以上。
业内人士也谈到,当前,国内经济景气度、行业增长放缓以及出口放缓对公司业绩产生影响,富贵鸟作为行业内传统制造业领先企业,保持了连续维持稳定增长,目前富贵鸟正在优化生产流程以降低成本,开发新的产品线,同时寻求横向扩张产能机会,预计此次进行的4亿人民币超短期融资券或对于公司产品线和产能提升计划有着一定的帮助。