“在整个行业呈现缓慢发展的态势下,快时尚和电子商务却拥有强劲的发展势头,其中男装的业绩十分突出。”在由《天下网商》联合阿里巴巴集团及其旗下天猫和淘宝、中国服装协会等多家单位主办的2013年男装行业峰会上,中国服装协会秘书长王茁预测表示,2013年中国男装市场零售收入将有望达5399亿元。
他认为,未来十年,中国中等收入阶层及富裕消费者群体将新增2.7亿消费者,小城市的中等收入阶层及富裕消费者更愿意增加消费支出并进行消费升级,他们将是支持中高端男装消费的强大后盾,而电商将起到“催化剂”的作用。
男装特色
男装行业和其他鞋服行业不同,尽管同样面临库存的挑战,但是既不像女装行业那样面临剧烈的竞争,也不像运动服行业面临跨国巨头冲击,正相反,男装前十大品牌尽数是国产面孔。
与此同时,男装品牌更是通过聚焦品类的不同实现差异化,找到了各自生存的土壤。如七匹狼、劲霸专注夹克,九牧王、虎都主打男裤。利郎则通过扎根于二三线城市,从地域上避开了竞争。
2012年一季度,七匹狼实现净利润同比增长37.7%,营业收入较上年同期增长26.2%。主要原因是公司加大渠道及品牌建设,深化产品设计研发,供应链管理等方面均取得了良好成绩,促使公司销售规模扩大,业绩相应增长,其中电商功不可没。
九牧王2012年二季度销售情况与一季度接近,增速略微放缓。九牧王公布的一季报显示,公司实现营业收入6.69亿元,归属于母公司所有者净利润2.08亿元。
研究报告预测,2013年男士商务正装与商务休闲销售收入将达3404亿元,2009年至2013年复合年增长率为16.94%。同时,商务正装与商务休闲男装市场收入占男装市场比重不断提升。
然而,我国品牌加价率较同档次国外品牌整体偏高。据悉,一般中档男装加价率分布在4倍到6倍,七匹狼、九牧王在4.6倍到4.7倍,略高于Polo在欧美市场4.2倍的加价率。而国内的高端男装大部分在7倍到10倍加价率,同样高于国际二线品牌。
渠道效率低下成为造成国内服装加价率整体偏高的主要原因。很多中档男装品牌采用加盟方式经营,甚至多级代理,渠道中间环节增多,逐级提价从而造成整体定价率高的现象。另外,中档男装主要进驻专卖店、百货商场专柜等,但商场的扣点和商铺的租金较高,商场的实际扣点率通常达到20%至40%,商铺租售比通常达到10%至30%。
借助电子商务平台,传统线下男装有望缓解这种渠道困局。
电商效应
由有阿里巴巴集团做依托的全领域电子商务期刊《天下网商》联合各方主办的“2013年男装行业峰会”围绕“品牌、渠道、商圈、营销”4大话题,希望能引领电商和男装业界共同探索互联网对于男装行业的价值。
其中,七匹狼成为他们主推从传统企业触网实现线上线下融合的经典案例。
在2008年6月,七匹狼开始在淘宝开设自己的官方旗舰店。然而。庞杂的市场,不仅导致假货、尾货充斥,且在价格和质量方面不统一,严重影响了七匹狼的品牌形象。
为了溯本清源,七匹狼一方面直接在商城开设旗舰店,一方面跟淘宝的法务部合作,以“消灭”那些未经合法授权的店铺,但最终的情况是,打压一批,另一批又起,反而让公司陷入困局。这种情况持续了整整一年,七匹狼转念一想:与其不断地进行围堵,还不如疏导。
七匹狼主要采用了“编档案”的方针,对于重大旗舰店,主要加大整个经营规范力度,形成自己的市场法则,即建立起自己的电商体制,无论是形象、经营法则、推广力度,还是货品的结构都要有自己的体制去规范。
同时,七匹狼对其进行了商品专员的培训,并花了大量精力去培养买手,要求每个组织必须有三五人参加商品培训,学习七匹狼线下的营销数据,还包括辨别款式及优劣度,以加强他们买货的精准度。同时,对于那些销售价格过低,对自己有影响的旗舰店,也可反馈到总部统一协调。
这种方案使得七匹狼得到快速的发展,到2010年底,已有7家分销商脱颖而出,其分销量逐渐从微乎其微的比重发展到约占50%,基本能与直营店五五抗衡。但由于是同一个品牌和款式,分销商之间也存在相互的价格竞争。
这其实是一个大量的内耗。最后,七匹狼聚合7家专营店的负责人到厦门总部,他们被要求按照用户族群进行品类与款式的差异化区分,每个军团有着自己独特的侧重点,按照自己更擅长做新品推广、做尾货处理、做数据营销分析等标准进行分拆。
这时,七匹狼主要是帮助分销商去列定一个品类,因为电商跟线下实体不同,其聚众性很强,其品类得到细分之后,七匹狼除了对分销商有正常采买的折扣价以外,年底还有一个单独的奖励性反点。以某家擅长做裤装的分销商为例,裤子作为其重点采买的比重,商家能提前享有优先选货、拿货的待遇;第二,还会单独享受公司年底对裤装品类的返点,这些好处会让商家比任何一家都有成本优势。
数据为王
在其他行业面临互联网巨大冲击的时候,男装是唯一“稳坐钓鱼台”的行业。但在平静的水面下,一场变革也正在酝酿,导火索正是互联网。
从品牌推广、整合营销到消费者行为,从供应链变革到柔性化生产,从线下的库存到线上面临新兴品牌挑战,互联网正在全面突破传统线下企业旧有的商业概念。
与此同时,由于门槛较低、限制较少,互联网正为男装注入大量新鲜血液。
随着出口转内销的深入,一大批传统的OEM商和贸易商正在全面进入传统男装的领域,其中不乏鲁泰这样的行业巨头;一批定制化的男装品牌正在兴起,原本国产品牌不太能突破的奢侈品定价天花板,正在被新兴品牌所占领;传统品牌正在逐渐走向老化,雅戈尔不再年轻,杉杉在年轻的80、90后消费者面前也步履蹒跚,相反,类似凡客、花生记、NOP这样的互联网品牌正在全面占领新兴消费群体。
从互联网加入那一刻开始,男装品牌之间的竞争,就已经不仅仅局限于线下渠道的竞争,不仅仅局限于商品特点和营销能力,全渠道全网络的竞争已经成为常态,抢占新兴消费者心智已经成为共同的目标。
消费者行为的改变,促使传统男装品牌需要做出改变,品牌需要针对性地调整品牌策略、调整供应链、调整架构、调整价格、调整营销手段,使渠道升级来应对新的挑战。
这一切由消费者行为引发的调整,依据的基础将是数据。
马云曾多次强调,“21世纪核心的竞争是数据的竞争,谁拥有更多数据,谁就拥有未来。”过去,影响电子商务发展的三大问题是:信用、支付、物流;未来,三大关键因素是:制度、物流、数据。
在大数据时代,置身于淘宝以及微博、微信等社交化的环境中,企业可以通过技术手段获取足够多的数据,进而有条件分析、了解每一个客户的需求,分析影响客户做出购买决策的各种因素,从而使得精准洞察成为现实。
除了消费者的研究统计数据外,各个店面、经销商以及其在各大平台的各项数据也都将是男装企业制作和调整其线上线下战略的重要依据。