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《2023年度重点石化产品产能预警报告》发布!聚氨酯产业结构性矛盾开始显现

发表时间:2023年04月12日

  4月11日,《2023年度重点石化产品产能预警报告》发布,详细介绍了重点石化化工产品2022年产能情况及2023年相关预测。报告中指出,合成树脂仍处扩产高峰期,聚氨酯原料产能大增,产业结构性矛盾开始显现。

  我国原油一次加工能力首次跃居世界首位

  2022年我国原油一次加工能力净增2550万吨/年,达到9.18亿吨/年,同比增长2.9%,原油一次加工能力首次超过美国,位居世界首位。全年原油加工量6.76亿吨,同比下降3.9%,受新建产能未能完全释放等因素影响,原油一次加工装置平均开工率同比下降6.3个百分点,降至73.6%。2022年成品油(汽煤柴)产量合计约3.66亿吨,同比增长3.2%。预计2023年我国原油一次加工总能力将达到9.3亿吨/年,世界第一大炼油国的地位进一步得到巩固。随着成品油需求回归和化工用油持续增长,预计2023年我国原油一次加工装置平均利用率将基本与2022年持平或小幅增加。

  基础石化原料仍处产能投放高峰期 生产供应能力进一步提高

  乙烯:2022年共有5套新建乙烯装置建成投产,新增产能525万吨/年,总产能达到4675万吨/年,同比增加12.7%,首次超过美国(乙烯总产能4482万吨/年),成为世界乙烯第一大国,产量4168万吨,同比增加11%。预计2023年将有560万吨/年新增产能投产,总产能达到5220万吨/年,国内乙烯自给率将进一步有所提升。预计到2025年我国乙烯产能将达到约7000万吨/年,产量将达到约5800万吨,基本可实现自给,但需要考虑中东和北美低价乙烯产品可能对我国市场产生的影响。

  丙烯:2022年国内丙烯产能快速增长,共计新增产能574万吨/年,总产能达到5668万吨/年,同比增长11.3%;产量4333.8万吨,同比增长4.4%。2023—2025年仍是丙烯产能投放的高峰阶段,以PDH为生产路径的丙烯产能将密集投产,预计2023年我国丙烯新增产能1017万吨/年,达到6793.8万吨/年,同比增长19.9%。

  乙二醇:2022年我国新增乙二醇产能580万吨/年(其中煤制乙二醇新增280万吨/年),退出产能152万吨/年,总产能2503.7万吨/年,同比增长20.3%;产量1324.8万吨,同比增长11.3%。2023年国内共有7个项目、合计450万吨/年的乙二醇集中投产,其中煤制乙二醇180万吨/年,总产能将接近3000万吨/年,年增幅高达18%。

  对二甲苯(PX):2022年我国PX总产能为3467万吨/年,同比增长9.7%;产量2475万吨,同比增长14.6%。目前国内在、拟建PX产能1270万吨/年,预计到2023年底总产能将达到4237万吨/年,增幅达20%以上,随着大量产能持续投产,预计2025年底我国PX产能将超过4600万吨/年,自给率将进一步提升,但考虑到亚洲地区PX整体供应充足,我国PX产业与周边国家的竞争将更加激烈。

  精对苯二甲酸(PTA):2022年新增PTA产能735万吨/年,剔除失效产能339万吨/年,净增产能396万吨/年,总产能达到7025万吨/年,同比增长6.0%;产量5313万吨,同比增长0.6%。目前国内在、拟建PTA产能超过3600万吨/年,2023年预计将新增产能825万吨/年,产能利用率将进一步有所下降。

  合成树脂仍处扩产高峰期,市场变化对产能利用率影响明显

  ◆聚乙烯(PE):

  2022年新增产能145万吨/年,达到2981万吨/年,同比增加5.1%,新增产能大部分于上半年投产,产能有效释放,产量2531.6万吨,同比增加8.7%。未来五年,有规划和在建项目有33个,合计产能2458万吨/年,预计2023年国内新增聚乙烯产能500万吨/年,到2025年我国聚乙烯产能有望超过5000万吨/年,具备满足国内需求的能力。

  ◆聚丙烯(PP):

  2022年我国聚丙烯新增产能280万吨/年,达到3496万吨/年,同比增长8.7%;产量2965.5万吨,同比增长1.3%。到2025年前有新建、拟建项目52个,合计产能3118万吨/年,其中2023年预计将有合计产能955万吨/年的19个项目投产,总产能升至40万吨/年。

  ◆聚氯乙烯(PVC):

  2022年我国PVC产能小幅增长97万吨/年,总产能达280万吨/年;产量2090万吨,同比下降1.3%。预计2023年我国将有PVC新增产能100万吨/年,同比增加3.6%,国内需求将略有增加,达到2000万吨。

  ◆聚碳酸酯(PC):

  2022年我国共有5个PC新投产项目,产能合计80万吨/年,剔除长期停产项目,总产能为320万吨/年,同比增长29.6%;产量178万吨,同比增长36.9%;产能利用率同比提高13.9个百分点,达到55.6%。未来五年有拟建、在建项目11个,合计产能168万吨/年。预计2023年新增产能30万吨/年,总产能将达到350万吨/年,随着市场需求不断增长和下游进口替代加大,产能利用率将有望进一步提高。

  合成橡胶需求增长缓慢,行业景气度偏低

  ◆苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS):

  2022年我国SBS产能略有下降,从上年的162万吨/年下降至159万吨/年,;产量约87.7万吨,同比下降7.4%;装置平均开工率55.2%,下降3.3个百分点。虽然2022年产能略有下降,但从近年发展看,需求增长总体低于产能增速。目前有SBS拟建、在建项目8个,合计产能63.50万吨/年。其中,有3个项目计划2023年建成投产,预计新增产能16.5万吨/年,我国SBS产能将达到175.5万吨/年,随着市场需求恢复,预计装置开工率将有所提高。

  ◆丁腈橡胶:

  2022年新增产能3.5万吨/年,达到27.5万吨/年,增幅14.6%;产量23.5万吨,同比增加18.2%;装置开工率85.5%,提高2.6个百分点。预计2023年行业将新增产能3.5万吨/年,总产能达到31万吨/年。

  聚氨酯原料产能大增,产业结构性矛盾开始显现

  ◆环氧丙烷(PO):

  2022年产能增长近80万吨,增幅达19.1%,总产能达到490.2万吨/年;产量391万吨,同比增长5.8%;因多数新增产能年底投产,拉低全年产能利用率,同比下降10个百分点,降至79.8%。2023—2027年有在、拟建产能1046.8万吨/年。预计2023年我国PO产能将达到806万吨/年,同比增长64.4%,新增产能大量集中释放,产能利用率短期内有较大波动。

  ◆聚醚多元醇(PPG):

  2022年新增产能67.5万吨/年,退出产能39.5万吨/年,产能净增28万吨/年,总产能达到741万吨/年;产量430万吨,同比增加1.7%;装置平均开工率58%,基本与上年持平。2023年预计新增聚醚多元醇产能合计134.5万吨/年,同比增长18.2%,总产能达到820万吨/年。

稿件来源:中国化工信息周刊

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