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[郡凌快评]棉花快速上涨 短线冲高可部分止盈

发表时间:2011年05月26日    作者:张郡凌

 

  张郡凌:东兴期货研发中心分析师、期货从业号F0261416。

  毕业于上海交通大学,具有期货、证券从业资格。郑州商品交易所棉花中级分析师。擅长有色金属、棉花、白糖、螺 纹钢、焦炭的品种分析及程序化交易编程。对技术分析有自己独特的见解。曾在和讯、文华财经、《经济参考报》、《上海证券报》、《期货日报》等发表数十篇研究报告,多次接受业内专业媒体采访。2010年随队获得大商所最具成长性化工团队奖。

  联系方式:021-65458003 zhangjl@dxqh.net

  一、期货行情回顾

  郑棉主力09合约开盘25500元,收盘报25535点,上涨1.076%。成交量为1249644手,持仓量减少51018手至386922手。

  二、重要影响因素分析

  消息面:5月25日,摩根士丹利将其对2010/11年度棉价预估从每磅0.78美元上调至1.43美元。
美国中部大平原地区的严重干旱气候如今仍在持续。美国媒体25日报道,仅在得克萨斯州一地,旱灾已令当地农牧场主损失超过15亿美元,小麦、棉花等农作物严重减产几乎已成定局。

  据印度棉花公司(CCI)统计,至5月22日本年度印度已累计收购籽棉折皮棉2942.3万包(500.2万吨),去年同期为2845万包(483.7万吨),即同比增加了3.42%。四月初收购量同比减少1.5%。

  外盘消息:美棉7月合约上一交易日收盘156.03美分/磅,上涨1.40%。棉花期货周三ICE棉花期货连续第二个交易日大幅收高,因两个恶劣天气前锋危及新作种植,令市场人士预计美国棉花产量将减少。

  国内现货市场:5月26日,中国棉花价格指数(CCIndex328)为24479,下跌23点。现货对7月的贴水为1101元。5月26日中国进口棉价格指数(FC Index M)为183.55,上涨1.49。进口成本按1%关税价30355元/吨,按滑准税价格30701元/吨。

  撮合交易:5月26日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交18900吨,与上一个交易日相比增加2240吨,累计订货量为67200吨。今日市场缩量增仓,全线上涨。MA1109均价24844,上涨256元。

  主力动向:据排名前十的持仓显示,今日郑棉总计合约排名前十多头减仓10165手至114958手,空头减仓2412手至149765手。净空单34807手。今日主力净空单再次上升。

  仓单变化:今日郑州一号棉花仓单为530张,有效预报为344张。

  三、技术分析

  棉花09合约:今日收高位十字星。盘中最高点25700,最低点25405。技术指标看,RSI和KDJ向上;MACD向上,红柱放大。今日缩量上涨,站上了重要的20日均线,短期有进一步上涨的动力,但25850存在一定阻力。

  四、投资建议

  今日棉花主力移仓,远月1201依旧表现出色,大涨2.66%。而主力1109表现稍逊。虽然目前股指表现疲软,但商品已经出现全面反弹迹象,且棉花有领涨行情的表现。从基本面看,皮棉采购出现一定回暖,但棉纱继续杀跌出货。从主力资金看,并没有出现一致的增持多单,反而出现了逢高加空的动作,需要警惕。短线技术面存在一定压力,获利较多的投资者可以在1109的25850和1201的25000左右适当部分止盈,待市场进一步明确再行加仓。

稿件来源:东兴期货

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