2011年《产业用纺织品“十二五”发展规划》由国家三部委联合发布，为行业的发展创造了良好的政策和舆论环境，同时下游应用领域的需求持续增长，科技进步对行业发展的支撑作用日益显著。在各项有利因素的推动下，产业用纺织品行业在2011年继续保持较快增长，业内企业对发展前景充满信心。

　　1产量增速是全行业一倍以上

　　关键数据：2011年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到910.2万吨，同比增长10.8%，占纺织纤维加工总量的比例达到21.1%。纤维加工总量的增速继续放缓。　　

　　2011年我国纺织行业纤维加工总量4310万吨，同比增长4.36%。2011年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到910.2万吨，同比增长10.8%（见图1），占纺织纤维加工总量的比例达到21.1%，产量增速相当于全行业一倍以上。

　　非织造布产量311.9万吨，同比增长11.6%。纤维加工总量的增速继续放缓，主要是由于经过多年的快速发展行业已经具有很大的基数，2011年汽车、结构增强、土工等领域需求增长放缓也带动行业产量增速降低。　　

　　2行业运营质量提高

　　关键数据：2011年全行业的主营业务收入和成本基本同步增长，但是税收和利息支出增速分别达到37.2%和39.6%，高于收入和利润的增速。

　　全年利润增速除个别月份外均高于收入增速，行业的运营质量较高。

　　行业的亏损额增速达到79.4%，超过利润增速，企业间经营质量分化扩大。
　

　　根据国家统计局数据，四类产业用纺织品企业合计1615家，全年实现工业生产总值1953亿元、利润103亿元，分别同比增长28.5%和33.2%，行业亏损面8.9%。

　　2011年全行业的主营业务收入和成本基本同步增长，但是税收和利息支出增速分别达到37.2%和39.6%，高于收入和利润的增速。但是行业通过加强内部管理、压缩费用，使得利润率仍然保持5.3%，同比小幅增加。行业全年的利润增速除个别月份外均高于收入增速，行业的运营质量较高。　　

　　在国家统计局提供的4大类产品中，绳、索、缆的利润率上涨较快，非织造布行业的利润率最高，达到5.86%。我国轮胎帘子布总量有较大过剩，且产品结构不合理，产品质量参差不齐，2011年行业运营情况一般，亏损额大幅上涨，利润率行业最低。行业的亏损额增速达到79.4%，超过利润增速，企业间经营质量分化扩大。　　

　　3投资增速处于行业领先位置

　　关键数据：全行业实际完成投资417亿元，同比增长31.3%；其他纺织制成品的实际完成投资额、新开工项目、竣工项目、在建项目的同比增速在纺织全行业中都处于领先位置。　　

　　受各种利好政策的影响，行业内投资比较踊跃。企业积极通过技术改造升级提升产品档次和生产效率，化解要素成本上涨的压力；行业内的领先企业积极向其它领域延伸，通过扩充产品线和产业链巩固优势地位；行业外企业也积极探讨进入产业用领域的可能性，将此作为产业转型的重要方式。2011年医疗与卫生用纺织品、土工用纺织品、过滤用纺织品和非织造布的投资比较活跃。

　　根据国家统计局数据，全行业实际完成投资417亿元，同比增长31.3%；其他纺织制成品的实际完成投资额、新开工项目、竣工项目、在建项目的同比增速在纺织全行业中都处于领先位置。见表2。　　

　　4高端产品进口价高于同类出口价

　　关键数据：2011年行业出口总额163亿美元，同比增长26.3%，产业用塑料涂层织物、篷帆类制品、包装袋、非织造布、医疗卫生用纺织品是出口金额前5的产品。

　　2011年我国共进口产业用纺织品34.4亿美元，塑料涂层织物、非织造布、玻纤制品、造纸用纺织品、过滤用纺织品、帘子布是主要的进口产品，占总额的86.3%。　　

　　2011年行业出口总额163亿美元，同比增长26.3%，产业用塑料涂层织物、篷帆类制品、包装袋、非织造布、医疗卫生用纺织品是出口金额前5的产品（见表3），出口额占总额的71.3%。五类主要出口产品中，医疗卫生用纺织品的出口额增幅最小，且出口数量出现小幅下滑，其他四类产品的出口额都出现较大幅度增长，但增长的主要驱动因素是价格，世界主要经济体复苏缓慢对我国产业用纺织品的出口产生一定影响。　

　　从出口目的地看，美国、日本、印度、越南、韩国是我国内地产业用纺织品出口的主要市场，出口额排名前十的国家和地区占总额的50.3%，出口市场比较分散。在这些国家中，对俄罗斯和印尼的出口增幅最大，分别达到49.8%和54.3%，对我国香港和英国的出口增幅最低，见图3。

　　从出口地看，浙江、江苏、广东、山东、上海和福建是我国产业用纺织品的主要出口地区，其出口额占总额的84%，见图4。这些省市中，福建省的出口增幅超过50%。　　

　　5产业集群优质小企业亟需支持

　　2011年我国共进口产业用纺织品34.4亿美元，塑料涂层织物、非织造布、玻纤制品、造纸用纺织品、过滤用纺织品、帘子布是主要的进口产品，占总额的86.3%。进口商品主要是一些技术含量高的产品，单价高于同类产品的出口价。见图5。     

　　产业集群内由于存在大量的小微企业，企业间的发展情况差异较大（见表4）。集群内的规模以上企业运行状况良好，各项经济指标都出现较大幅度的增长。在面对复杂的经济环境时由于大企业具有较好的市场、技术和资金优势，往往能够抓住发展机会得到很好的发展。集群内规模以下企业的状况不容乐观，其工业总产值、利润和出口都出现较大幅度下滑，经营出现较大困难。小企业在繁荣地方经济、富裕人民生活等方面发挥了重要作用，对于经营规范、有核心产品的企业应该给予一定支持。　

　　关键数据：协会对领域内的上市公司和重点企业进行了调研，结果表明这些企业的营业收入增长35.1%，营业利润增长40.1%。重点企业产业用纺织品产品的平均毛利率27.9%，同期产业用纺织品四大类产品的平均毛利率为13.8%；技术研发人员的比例在10%左右；研发费用占营业收入的比例在2.5%左右，最高达到4.34%。　　

　　2011年协会对部分企业的运营情况进行了问卷调研，共收集74份问卷，结果见图6。接近61%的企业认为市场需求在增加，66%的企业得到的订单增加；74%的企业销售收入上涨，其中16.2%的企业涨幅超过20%。75%左右的企业反映各种要素成本快速上涨，使得最终只有33.8%的企业利润上升，39%的企业利润出现下滑。　　

　　协会对领域内的上市公司和重点企业进行了调研，结果表明这些企业的营业收入增长35.1%，营业利润增长40.1%。重点企业产业用纺织品产品的平均毛利率27.9%，同期产业用纺织品四大类产品的平均毛利率为13.8%。技术研发人员的比例在10%左右；研发费用占营业收入的比例在2.5%左右，最高达到4.34%。部分传统产品由于市场容量逐渐饱和，产能较大，其毛利水平已经下降到行业的平均水平以下。

　　7五个重点领域增速有涨有落

　　医疗卫生用纺织品

　　2011年出口同比增加8.8%　　

　　由于人们生活水平的提高，卫生意识越来越强，一次性卫生用品的市场渗透率和消费量逐步提高，企业在2011年继续保持较快增长速度，速度超过15%。

　　从协会调研的企业看，骨干企业的收入增长超过30%，利润率超过10%，巨大的市场前景刺激企业扩大产能，同时一部分企业延伸产业链，开发市场潜力更大的成人失禁用品。

　　我国一次性医疗用纺织品的市场渗透率较低，产品主要以出口为主，受欧美经济疲软大环境的影响，下半年后一次性医用纺织品的出口出现较大下降，特别是一些中小企业由于市场单一，产品档次低，再加之人民币汇率上升，造成经营困难；大量的制品企业属于劳动密集性行业，招工难、用工贵的问题对企业影响较大。

　　2011年医疗卫生用纺织品出口11.4亿美元，同比增加8.8%，但出口数量下降1.8%。美国是我国医疗卫生用纺织品最大的出口市场，出口额达到5.1亿美元，其次是日本、德国、法国、荷兰。　　

　　过滤与分离用纺织品

　　2011年重点企业销售收入增速40%　　

　　受国家环保政策的影响，过滤与分离纺织品行业继续保持快速增长，特别是高温过滤纺织品增速明显，接受调研重点企业的销售收入增速40%。

　　2011年阜城滤料集群重视技术研发，积极通过招商引进优势大企业，以大企业推动集群发展，在中常温滤袋销售方面取得较好的业绩。　

　　交通工具用纺织品

　　2011年产量增速降低到10%　　

　　受限购政策的影响，2011年我国汽车的产销量增速均低于5%，交通工具用纺织品的需求减少。同时汽车整机厂家对面料供应商有较强的议价能力，行业内部竞争激烈，产品的平均价格呈下降趋势。并且原材料和劳动力价格上涨对行业的影响较大。

　　所以，2011年行业产量增速降低到10%左右。从调研的重点企业看，虽然收入均有较大幅度的增加，但是利润增速减小，甚至出现降低。　

　　土工与建筑用纺织品

　　2011年产量增长超过30%　　

　　土工用纺织品在2011年继续保持高速增长，产量增长超过30%。受动车事故的影响，高铁工程大量冻结，对行业造成了很大影响，但是企业积极开拓水利、垃圾填埋场市场，加之下半年部分铁路工程项目复工，带动了土工纺织品材料的销售。随着我国对外承包工程数量增加，土工纺织品的出口也较快增长。　　

　　结构增强材料

　　2011年风电新增装机容量增速低于5%　　

　　纺织结构增强材料主要应用在风力发电叶片、传输、航空航天等领域，原材料包括玻纤、碳纤维、芳纶纤维和陶瓷纤维等，其中玻璃纤维占绝大多数，主要是多轴向经编玻纤布。

　　2011年风电新增装机容量增速明显下降，对纺织结构增强材料的需求在下半年增速放缓，全年的增速低于5%。我国有巨大的风电市场，行业内企业依然对前景充满信心，骨干企业由于设备先进，在需求下滑的情况下仍能保持较好的赢利。由于碳纤维的成本很高，我国碳纤维制备和应用技术还不成熟，制约了碳纤维复合材料的应用。

　　8行业问题具有明显的特殊性

　　融资难且资金成本高　　

　　产业用纺织品企业具有较好的成长性，得到了政府的重点支持，资金问题不很突出，但融资难度较高。企业从银行贷款的利率均上浮20%左右，同时还要承担利率外的其他费用，如承兑期在3～6个月的汇票，实际贷款利率超过10%～30%，企业的融资成本大幅增加。高资金成本侵占了企业正常利润，成为企业反映最为普遍的问题。

　　从调研的企业看，发展状况良好、具有核心竞争优势的企业一般不把资金问题列为企业面临的主要问题。　　
　　用工不难但秩序较乱　　

　　产业用纺织品企业的工人一般从当地招聘，招工难度相对不高。而且随着中西部经济的发展，内地普通工人的工资水平与沿海地区相比持平，个别企业还偏高于沿海，吸引一部分原来外出打工的人员留在家乡工作，给企业提供了一部分熟练工人。

　　部分小企业不给员工缴纳社保，降低了用工成本，销售中通过压价的方式和其他企业进行价格竞争，扰乱了行业的价格体系；而且通过提高工资的方式从大厂挖工人，造成劳动力市场混乱。　　

　　跨产业链协作难度大　　

　　产业用纺织品下游应用行业对产品质量要求苛刻，对产品的功能性要求严格，部分企业面临寻找专用原料的困境。

　　产业用纺织品的下游用户是铁路、医院、建筑、电力等单位，企业市场开拓的难度极大。首先，进入难度大，具有较高的技术和非技术壁垒，企业要开发一个用户需要花费大量的时间；其次，市场分割严重，企业需要逐个开发用户，下游用户没有形成良好的采购机制；第三，开发和维护用户的成本比较高；第四，在工程领域企业的回款速度慢，而且风险较大。　　

　　国际竞争优势不明显　　

　　产业用纺织品的竞争是国际间的竞争，也是全产业链的竞争。我国的产业用纺织品主要以中低档产品为主，核心技术含量不高，技术主要还掌握在国外企业中，一些高技术含量、高性能的产品仍需进口，且同类产品间进、出口价格存在较大差距。

　　9推动行业技术进步和结构调整

　　2012年是落实产业用纺织品行业“十二五”发展规划中各项发展目标的重要一年。行业在非织造布、土工、医卫、安全防护、结构增强等重点领域内的投资将会继续快速增长，随着新技术、新产品和新设备的应用，将会推动行业技术进步和结构调整。

　　巨大的内需市场依然是推动行业发展的强劲动力，全行业的生产和销售在2012年将继续保持较快的增长速度，经营质量稳中有升，骨干企业将继续保持较好的赢利能力；小微企业面临资金、技术、原材料和用工成本等多重压力，经营状况难以得到根本改观，行业的集中程度将会进一步提高。

　　西方发达国家经济低迷对行业的出口将会产生一定影响，出口数量的增幅会降低，部分产品的出口量可能会降低，但行业的出口额仍会保持两位数增长。受原材料价格上涨和劳动力成本提高影响，一次性医用纺织品的出口可能会遇到一些困难。